□ 中國紡織企業(yè)家聯(lián)合會 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計中心
　　
　　
　　中國紡織工業(yè)聯(lián)合會“中國紡織企業(yè)經(jīng)營管理者調(diào)查問卷”至今已連續(xù)開展12期，除了供政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)決策參考之外，還通過聯(lián)合會及各專業(yè)協(xié)會反饋給各行業(yè)參與調(diào)查的企業(yè)，為經(jīng)營者及時掌握行業(yè)發(fā)展新動向、調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營策略提供借鑒。其主要目標(biāo)是：逐步建立“企業(yè)—聯(lián)合會—政府”之間的快速反應(yīng)渠道，以良好的外部循環(huán)服務(wù)于行業(yè)內(nèi)在提升。

　　本期調(diào)查時間段為2013年1~3月。調(diào)查問卷主要通過中國紡織工業(yè)聯(lián)合會各專業(yè)協(xié)會、各相關(guān)媒體發(fā)放和回收。截至2013年4月22日共收回有效問卷354份。經(jīng)數(shù)據(jù)整理、統(tǒng)計和綜合分析，形成本調(diào)查報告。本次調(diào)查涉及紡織工業(yè)各子行業(yè)，在354家被調(diào)查樣本企業(yè)中，棉紡企業(yè)、服裝企業(yè)的樣本占比較高，均為16.4%；其次是毛紡企業(yè)，占12.7%；家紡企業(yè)占11%；從樣本企業(yè)規(guī)模看，中型企業(yè)占比最高，達(dá)到46%；從樣本企業(yè)地區(qū)分布上看，東部地區(qū)企業(yè)最多，占88.4%；75.5%的樣本企業(yè)有新產(chǎn)能投入，11.8%的樣本企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)重組。

　　根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2013年一季度紡織行業(yè)景氣度較2012年四季度略有提升，其中生產(chǎn)指數(shù)有所下降；原材料庫存指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、新訂單指數(shù)、銷售價格指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)比上期有所提升，顯示出一季度行業(yè)生產(chǎn)景氣稍有回落，市場銷售和訂單向好，產(chǎn)成品庫存壓力有所增加，紡織行業(yè)企業(yè)總體景氣保持平穩(wěn)，且有緩慢提升的趨勢。
　　
　　經(jīng)營質(zhì)量
　　國外訂單回升趨勢明顯
　　上游產(chǎn)品庫存有所增加
　　
　　
　　
　　總體運行狀況平穩(wěn)

　　化纖企業(yè)運行不佳比例較高

　　對于本期本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營綜合情況，38.5%的企業(yè)選擇了“良好”（上期調(diào)查為40.7%），51.3%的企業(yè)選擇了“一般”，說明2013年一季度企業(yè)總體運行狀況較平穩(wěn)。

　　從分地區(qū)來看，東部地區(qū)企業(yè)選擇“良好”的比例高于中部、西部地區(qū)。而從分行業(yè)來看，絲綢企業(yè)、化纖企業(yè)選擇運行狀況“不佳”的比例明顯高于其他行業(yè)。從企業(yè)類型上看，12.1%的小型企業(yè)選擇“不佳”，遠(yuǎn)高于大、中型企業(yè)，表明小企業(yè)經(jīng)營壓力加大。

　　生產(chǎn)情況基本穩(wěn)定

　　長絲織造和針織行業(yè)產(chǎn)量增加明顯

　　從本期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量上看，有42.5%的企業(yè)比上期增加（上期調(diào)查為46.9%）。

　　從企業(yè)規(guī)模來看，中型企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增加比例高達(dá)46.6%，而小型企業(yè)只有34.4%的企業(yè)增長，低于平均水平8.1個百分點。大中型企業(yè)經(jīng)營狀況好于中小型企業(yè)。從注冊資本類型來看，集體控股企業(yè)、私人控股企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)量增加占比最高，分別為52%、46.5%。從分行業(yè)來看，長絲織造、針織行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)量增加的企業(yè)占比最高，分別達(dá)58.3%、53.1%。

　　訂貨需求繼續(xù)恢復(fù)

　　國外訂單增長比上期調(diào)查明顯提升

　　本期調(diào)查中約有50.3%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期有所增長（上期調(diào)查為45.4%），表明2013年一季度企業(yè)的市場銷售狀況比2012年四季度繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

　　其中，大、中型企業(yè)本期訂貨量較上期有所增長的比例達(dá)五成以上；小型企業(yè)訂貨量增長比例低于平均水平，僅41.1%的小型企業(yè)訂貨量有所增加，但較上期（33.1%）也有明顯提升。從分行業(yè)來看，絲綢、麻紡企業(yè)訂貨量減少的比重較高，分別達(dá)到50%和40%。而總體上，有17.5%的企業(yè)訂貨（需求）量較上期有所減少，較上期的減少比例有所下降。

　　在本期國外訂單貨（需求）量方面，增長的企業(yè)占42.7%，比上期調(diào)查結(jié)果（35.7%）明顯提升，反映出國際市場需求仍呈現(xiàn)逐步回暖勢頭。從分行業(yè)來看，絲綢和麻紡企業(yè)最不樂觀，國際訂單減少的企業(yè)占比較高。

　　銷售價格穩(wěn)中有升

　　化纖和紡機企業(yè)產(chǎn)品降價比例較高

　　本期調(diào)查中有32.3%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價格較上期有所提升，與上期的29.5%略有提升；45.5%的樣本企業(yè)主要產(chǎn)品的平均銷售價格與上期持平，表明產(chǎn)品售價穩(wěn)中有升。從分行業(yè)來看，化學(xué)纖維制造業(yè)、紡機行業(yè)的主要產(chǎn)品銷售價格下降的企業(yè)比例較高，分別為41.7%和40%。

　　庫存壓力有所增加

　　化纖和紡機企業(yè)產(chǎn)品積壓比例較高

　　在產(chǎn)品庫存方面，本期調(diào)查企業(yè)壓力有所增加，有38.1%的樣本企業(yè)產(chǎn)品庫存增加，高于上期31.5%的占比水平。從分行業(yè)來看，化纖、紡機企業(yè)選擇產(chǎn)品庫存增長的比例較高，分別占55.6%和50%。

　　整體贏利稍有改善

　　大中型企業(yè)增長情況好于小型企業(yè)

　　本期調(diào)查中有25.3%的樣本企業(yè)贏利較上期有所下降（上期調(diào)查該占比為30.3%），38.6%的企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加（上期為42%），整體來看企業(yè)的贏利狀況比上期稍有改善。

　　從不同企業(yè)規(guī)模來看，大、中型企業(yè)的贏利增長情況好于小型企業(yè)，有49%的大型企業(yè)、38%的中型企業(yè)本期贏利較上年同期有所增加，而僅有28.6%的小型企業(yè)表示贏利增加。從不同行業(yè)來看，絲綢、麻紡企業(yè)贏利狀況一般，選擇贏利下降的企業(yè)分別達(dá)50%和40%。

　　　　設(shè)備利用率尚正常

　　服裝和毛紡企業(yè)設(shè)備閑置相對突出

　　本期調(diào)查中有61.2%的樣本企業(yè)設(shè)備能力利用率保持在80%以上，比上期調(diào)查的63.9%稍有下降。

　　其中，大型企業(yè)設(shè)備利用率明顯高于中小型企業(yè)，設(shè)備利用率在80%以上的大型企業(yè)比重達(dá)84.9%，而中小型企業(yè)分別僅占55.5%和45.3%。從分行業(yè)來看，服裝、毛紡企業(yè)設(shè)備利用率不高，設(shè)備利用率在80%以上的企業(yè)分別占40.4%和51.1%。

　　原料采購價格趨漲

　　小企業(yè)認(rèn)為原料采購量增加有難度

　　在本期企業(yè)原料采購量方面，有29.9%的樣本企業(yè)采購量有所增加，較上期（24.8%）有所提升，52.2%的企業(yè)與上期持平。從不同企業(yè)規(guī)模來看，僅有26.1%的小型企業(yè)原料采購量增加，占比明顯低于大中型企業(yè)。

　　在主要原料購進(jìn)價格方面，選擇本期比上期價格上升的樣本企業(yè)占49.3%，稍低于上期調(diào)查的50.5%；38.5%的企業(yè)認(rèn)為下期主要原材料購進(jìn)價格將繼續(xù)增加。

　　
　　形勢判斷

　　出口市場略好于國內(nèi)市場　二季度產(chǎn)量增長有跡可循

　　對當(dāng)前總體運行的態(tài)度

　　棉紡、化纖類企業(yè)看法相對消極

　　總體來看，企業(yè)管理者對行業(yè)總體運行持謹(jǐn)慎態(tài)度。23.4%的樣本企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前紡織行業(yè)總體運行樂觀（較上期調(diào)查19.6%小幅上漲了3.8個百分點），有51.7%的企業(yè)認(rèn)為運行狀況一般，還有24.9%的企業(yè)認(rèn)為狀況不樂觀（較上期調(diào)查24.6%下降了0.3個百分點）。從分行業(yè)來看，普遍保持謹(jǐn)慎態(tài)度，但棉紡、化纖、絲綢企業(yè)對行業(yè)當(dāng)前的總體運行情況看法相對消極態(tài)度，選擇不樂觀的企業(yè)比重較高。

　　對下期總體運行的判斷

　　印染和服裝行業(yè)樂觀比例低于本期

　　對于下期紡織行業(yè)總體運行狀況的預(yù)期，持樂觀判斷的企業(yè)比重較上期有所提升，選擇樂觀的企業(yè)比例為29.3%（上期為21.8%），預(yù)期一般的比例為48.1%（上期為50.4%），預(yù)期不樂觀的比例為22.5%（上期為27.8%）。

　　從分地區(qū)來看，東、西部企業(yè)樂觀預(yù)期的占比均高于本期。從分行業(yè)來看，除印染和服裝行業(yè)外，各行業(yè)樂觀預(yù)期比例均高于本期的比例。

　　對下期市場需求的預(yù)期

　　出口市場形勢整體略好于國內(nèi)市場

　　在對下期國內(nèi)外市場的預(yù)期方面，出口市場略好于國內(nèi)市場。預(yù)期下期國內(nèi)紡織服裝市場比本期下降的占23%，與本期持平的占46.6%，比本期增長的占30.4%；預(yù)期下期紡織服裝出口市場比本期下降的占23.3%，與本期持平的占42.6%，比本期增長的占34.1%。

　　對整體訂貨需求的預(yù)期

　　印染和麻紡企業(yè)持相對樂觀態(tài)度

　　對于下期訂貨需求情況的預(yù)期，有53.3%的企業(yè)認(rèn)為會比本期有所增加，較上期預(yù)期情況樂觀。

　　從分地區(qū)來看，西部地區(qū)的預(yù)期更為樂觀，54.5%的企業(yè)預(yù)期訂貨需求會有所增加。從分行業(yè)來看，印染、麻紡企業(yè)對下期的訂單持相對樂觀態(tài)度，預(yù)期下期訂單量會有所增長的企業(yè)占比均為70%以上。

　　對國外訂貨需求的預(yù)期

　　小企業(yè)對未來出口訂單判斷更謹(jǐn)慎

　　在對下期國際市場需求預(yù)期方面，樣本企業(yè)持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，有38.1%的企業(yè)認(rèn)為下期國外訂貨量會比本期有所增加，較上期27.1%的比重有所提升，但較整體訂貨需求量預(yù)期增長的比例（53.3%）低。

　　從企業(yè)規(guī)模來看，小型企業(yè)對未來出口訂單的判斷更趨謹(jǐn)慎，對國外訂貨預(yù)期增長的比例較低，僅為30.3%。從分行業(yè)來看，針織、麻紡企業(yè)對國際市場的預(yù)期較為樂觀，預(yù)期下期國外訂貨量增長的占比分別達(dá)59.1%和60%。

　　對主要產(chǎn)品產(chǎn)量的預(yù)期

　　企業(yè)經(jīng)營管理者對二季度普遍樂觀

　　對于下期企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)量，預(yù)期增長的企業(yè)比重有51%，說明企業(yè)經(jīng)營管理者對2013年二季度的生產(chǎn)還較為樂觀。港澳臺控股企業(yè)尤為樂觀，有63%的港澳臺控股企業(yè)選擇預(yù)期產(chǎn)量增長。從分行業(yè)看，毛紡、針織、化纖行業(yè)企業(yè)預(yù)期生產(chǎn)增長的比例較高，均為60%以上。

　　對于下期原料采購量的預(yù)計，有42.1%的樣本企業(yè)選擇了“增加”，50%的企業(yè)選擇了“持平”。

　　對產(chǎn)品銷售價格的預(yù)期

　　穩(wěn)中有升將成為下一階段主要特征

　　樣本企業(yè)對于下期產(chǎn)品銷售價格的預(yù)期，也呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢。預(yù)計下期產(chǎn)品銷售價格與本期持平的樣本企業(yè)占63.2%，有25%的企業(yè)預(yù)計產(chǎn)品銷售價格會有所上漲。

　　
　　管理要素

　　需求不足讓位成本增長　內(nèi)部挖潛嘗試以柔克剛

　　成本過快上漲愈演愈烈

　　產(chǎn)業(yè)用和服裝企業(yè)招工難問題突出

　　對于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第一項選擇“國際市場需求不足”的樣本企業(yè)占30.5%，較上期調(diào)研結(jié)果（36.4%）有所下降，表明國際市場需求不足問題呈現(xiàn)繼續(xù)緩解的勢頭，但依舊是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的首要問題。從分行業(yè)來看，麻紡、絲綢企業(yè)選擇“國際市場需求不足”的分別占到80%、50%，說明這些行業(yè)的企業(yè)受國際市場低迷的影響更大。

　　關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第二項選擇“成本過快上漲”的企業(yè)占30.2%，較上期調(diào)查結(jié)果（27%）有所提升。分行業(yè)看，絲綢、紡機企業(yè)中選此項的占比較高，分別為50%、45.5%。

　　關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的主要問題，第三項選擇“招工難”的企業(yè)占27.8%，產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)、服裝企業(yè)選擇此項的比例較高，分別為50%和44.6%。

　　人工成本制約企業(yè)效益

　　棉紡織行業(yè)繼續(xù)承受較大負(fù)荷

　　關(guān)于影響本企業(yè)效益的原因，第一位選擇“人工成本上漲”的企業(yè)占比達(dá)到了69.6%，與上期調(diào)查相當(dāng)。從分行業(yè)情況來看，僅化纖行業(yè)、紡機行業(yè)選擇此項的比例相對較低，其余行業(yè)均認(rèn)為人工成本上漲影響較大。

　　關(guān)于影響本企業(yè)效益的原因，第二位選擇“原材料成本上漲”的企業(yè)占比最高，達(dá)到了46.5%。尤其是棉紡織行業(yè)承受了較大的壓力，有60%棉紡織企業(yè)選擇了此原因。

　　關(guān)于影響本企業(yè)效益的原因，第三位選擇“訂單減少，銷售下降”的企業(yè)比例最高，達(dá)到26.8%。

　　降本增效躋身最大熱點

　　企業(yè)亟須加強管理改變經(jīng)營模式

　　關(guān)于企業(yè)用工成本快速上漲問題的調(diào)查，87.7%的樣本企業(yè)表示與2012年同期相比，勞動力成本有不同程度上漲，其中有49.4%的企業(yè)表示上漲幅度在10%~20%之間，上漲幅度在20%以上的企業(yè)占到了8.3%。

　　關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的措施，72.3%的企業(yè)首先選擇了“加強管理、降低成本”。第二措施選擇“改變經(jīng)營模式”的企業(yè)占22.9%，選擇“增加創(chuàng)新投入”的占22.5%，選擇“加強引進(jìn)和培養(yǎng)人才”的占20.2%。第三措施選擇“拓展國內(nèi)市場”的企業(yè)占28.4%。