寒冷的2012年是長(zhǎng)絲織造業(yè)的漫漫長(zhǎng)冬。宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣使企業(yè)多了些許的無(wú)奈，也在磨礪中學(xué)會(huì)了坦然。工資和節(jié)能減排成本增長(zhǎng)、庫(kù)存上升帶來(lái)資金周轉(zhuǎn)壓力，外貿(mào)訂單的持續(xù)縮減，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的低迷敲打著企業(yè)忐忑不安的心。越是不安越要適應(yīng)，越要改變。2012的磨礪正教會(huì)企業(yè)去看市場(chǎng)，去看遠(yuǎn)景。轉(zhuǎn)型升級(jí)的號(hào)角在逆市中吹得更響。

　　2013年在期待中有了更多的希望：市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)回暖信號(hào)。然而轉(zhuǎn)型中的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)能否為企業(yè)帶來(lái)預(yù)期的機(jī)遇，只能自己去把握。即使在低迷的2012年，實(shí)現(xiàn)贏利的企業(yè)也為數(shù)不少；2013年不管市場(chǎng)如何，適者生存的大戲還會(huì)繼續(xù)上演。只有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，融入大環(huán)境的發(fā)展趨勢(shì)，才能盡可能地跟上潮流，大步向前。

　　2012年全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)得比預(yù)期更為寒冷，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也未能如愿及時(shí)向好。受終端消費(fèi)需求大幅下降的影響，長(zhǎng)絲織造行業(yè)經(jīng)歷了較為艱辛的一年。2012年，全行業(yè)企業(yè)在開(kāi)工不足、庫(kù)存上升、資金周轉(zhuǎn)困難、成本剛性上漲及節(jié)能減排等壓力中磨礪成長(zhǎng)，保持了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的小幅增長(zhǎng)，運(yùn)行質(zhì)量相對(duì)平穩(wěn)。面對(duì)剛剛開(kāi)始的2013年，雖然困難依舊，期待與忐忑并存，但多數(shù)企業(yè)已能坦然面對(duì)，并重鑄信心。

　　產(chǎn)量利潤(rùn)均下滑

　　行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)低調(diào)

　　主要集群產(chǎn)量難保增長(zhǎng)利潤(rùn)出現(xiàn)下滑

　　2012年我國(guó)主要長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群盛澤、長(zhǎng)興、秀州、龍湖四地合計(jì)生產(chǎn)長(zhǎng)絲織物200.13億米，同比下降0.14%，未能保持增長(zhǎng)。受市場(chǎng)影響，2012年年初，盛澤地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)表現(xiàn)乏力，6月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，堅(jiān)持熱銷(xiāo)了近一年的仿真絲類產(chǎn)品在下半年進(jìn)入低谷，加快了產(chǎn)量下降的速度，全年產(chǎn)量同比下降了7.86%。長(zhǎng)興地區(qū)雖然保持了近10%的增長(zhǎng)速度，但從全年的銷(xiāo)售環(huán)境來(lái)講，這些產(chǎn)品未必有好的銷(xiāo)路，產(chǎn)量的增長(zhǎng)無(wú)疑加大當(dāng)?shù)貛?kù)存的壓力。秀洲地區(qū)由于用電等環(huán)境壓力，促使部分企業(yè)走上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)能外遷之路，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)規(guī)模幾乎沒(méi)有擴(kuò)大，全年產(chǎn)量比去年同期僅增長(zhǎng)了2.19%。龍湖地區(qū)的生產(chǎn)情況相對(duì)較為良性，由于該地生產(chǎn)的細(xì)旦高密錦綸織物受到市場(chǎng)認(rèn)可，且部分龍頭企業(yè)在2012年增加了10D錦綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品的生產(chǎn)，該類產(chǎn)品織造難度大，單產(chǎn)僅為20D產(chǎn)品的一半，直接影響了該地的總產(chǎn)量。

　　2012年我國(guó)各主要化纖長(zhǎng)絲織造產(chǎn)業(yè)集群利潤(rùn)總額與利潤(rùn)率均出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。四地合計(jì)利潤(rùn)總額同比下降了28.49%。其中下降幅度較大的是盛澤地區(qū)，同比降幅為51.24%；秀洲與長(zhǎng)興的利潤(rùn)同比分別下降了26.45%與12.75%；龍湖下降幅度最小，為6.82%，這主要是因?yàn)槠洚a(chǎn)品檔次較高，利潤(rùn)率達(dá)到13%，但這一利潤(rùn)率比2011年下降了2.18個(gè)百分點(diǎn)。四地合計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)到99%，分時(shí)段來(lái)看，上半年的產(chǎn)銷(xiāo)率并不理想，多數(shù)企業(yè)的庫(kù)存超過(guò)了兩個(gè)月，下半年由于企業(yè)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，并努力消化庫(kù)存，平衡了全年的產(chǎn)銷(xiāo)率。

　　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)小幅增長(zhǎng)向好跡象仍未顯露

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)達(dá)到1244.1億元，同比增長(zhǎng)了8.62%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)達(dá)到1192.65億元，同比增長(zhǎng)6.12%；利潤(rùn)總額累計(jì)為53.94億元，同比增長(zhǎng)6.54%。與其他行業(yè)相比，2012年化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了小幅增長(zhǎng)，運(yùn)行質(zhì)量也相對(duì)平穩(wěn)，利潤(rùn)率為4.52%；虧損面為9.53%，虧損企業(yè)虧損額近3億，同比增長(zhǎng)55.80%。這表明，全年行業(yè)運(yùn)行仍存在較大壓力，向好跡象并不明顯。

　　庫(kù)存難以消化應(yīng)收賬款攀升

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)規(guī)模以上化纖織造加工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)率為96.87%，同比下降1.56個(gè)百分點(diǎn)。銷(xiāo)售不暢，使得庫(kù)存壓力成為2012年全行業(yè)面對(duì)的一個(gè)難題，并將持續(xù)影響到2013年。

　　截至2012年底，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存達(dá)到75.57億元，同比增長(zhǎng)21.99%。從圖1可以看出，與2011年相比2012年化纖長(zhǎng)絲織造業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存始終在高位運(yùn)行，且不斷攀升。銷(xiāo)售不暢時(shí)，稍有不慎便會(huì)帶來(lái)庫(kù)存積壓。但是為了保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，留住辛辛苦苦培養(yǎng)出來(lái)的職工，同時(shí)也為了維系銀行和信貸機(jī)構(gòu)的信任，多數(shù)企業(yè)選擇了鋌而走險(xiǎn)，堅(jiān)持生產(chǎn)。盡管企業(yè)也適當(dāng)停臺(tái)，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，被迫降低產(chǎn)品價(jià)格銷(xiāo)售，但這一切僅僅穩(wěn)住了庫(kù)存增長(zhǎng)的速度，實(shí)際的庫(kù)存量依然難以化解?？紤]到產(chǎn)成品庫(kù)存指標(biāo)單位是金額而不是數(shù)量，那么庫(kù)存產(chǎn)品的產(chǎn)值還包含著一個(gè)價(jià)格問(wèn)題。如果積壓的庫(kù)存到最后低于計(jì)算價(jià)格銷(xiāo)售，那么企業(yè)就要再承擔(dān)一部分潛虧。

　　為了刺激銷(xiāo)售，企業(yè)在降低產(chǎn)品價(jià)格的同時(shí)，擴(kuò)大了延期付款的客戶面，也延長(zhǎng)了付款期限，截止2012年底，化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)到126億，同比增長(zhǎng)了17.67%，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)快速攀升。

　　收入增速難抵各項(xiàng)成本的快速增長(zhǎng)

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年我國(guó)化纖織造加工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.12%，但同期，各項(xiàng)成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)同比增長(zhǎng)了6.46%，收入的增長(zhǎng)已不足以緩解成本費(fèi)用稅金增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)了5.84%，主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同比增長(zhǎng)了16%，利息支出同比增速則達(dá)到了26.97%。

　　出口環(huán)境不利

　　外銷(xiāo)持續(xù)低迷

　　出口額勉強(qiáng)增長(zhǎng)實(shí)際出口并不理想

　　2012年，我國(guó)紡織織物累計(jì)出312.89億美元，同比下降0.81%；棉織物累計(jì)出口126.18億美元，同比下降4.14%；化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口99.64億美元，同比增長(zhǎng)5.93%，是我國(guó)各類紡織織物中唯一保持增長(zhǎng)的產(chǎn)品，但如果剔除價(jià)格因素來(lái)看，長(zhǎng)絲織物出口量并不理想，同比僅增長(zhǎng)0.78%。

　　2012年，我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口95.82億米，長(zhǎng)絲織物月度出口量走勢(shì)圖呈現(xiàn)出非常明顯的季節(jié)變化，也就是五六月與九十月為旺季，其余月份比較平淡，全年沒(méi)有大幅增長(zhǎng)也沒(méi)有大幅下跌。但是如果從出口量的增長(zhǎng)速度來(lái)看，長(zhǎng)絲織物的增長(zhǎng)速度從一二月的負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)?月的3.45%增長(zhǎng)之后，又一路下滑，到6月跌至1.33%，七八月為負(fù)增長(zhǎng)，9至12月艱難維持正增長(zhǎng)，可見(jiàn)全年實(shí)際出口并不理想。雖然棉織物全年出口量始終沒(méi)能超過(guò)長(zhǎng)絲織物，但增長(zhǎng)速度稍微好一點(diǎn)。

　　2012年長(zhǎng)絲織物出口額的增長(zhǎng)主要還是依靠?jī)r(jià)格，長(zhǎng)絲織物單價(jià)從去年同期的0.99美元/米上漲到1.04美元/米，同比增長(zhǎng)了5美分；而棉織物的出口價(jià)格則從去年同期的1.72美元/米，下降到了1.6美元/米，同比減少了12美分。棉織物出口量的小幅增長(zhǎng)被這12美分的價(jià)格下跌完全抹殺。受?chē)?guó)內(nèi)外棉價(jià)差影響，棉織物出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)銳減，并被迫降價(jià)，從化纖織物對(duì)棉織物的替代效應(yīng)來(lái)講，長(zhǎng)絲織物應(yīng)該有一個(gè)好的出口成績(jī)，但實(shí)際結(jié)果卻并非如此。可見(jiàn)，國(guó)際市場(chǎng)整體需求低迷是出口不理想的關(guān)鍵。

　　錦綸長(zhǎng)絲織物出口價(jià)格小幅增長(zhǎng)

　　2012年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口84.08億米，勉強(qiáng)維持增長(zhǎng)局面，同比增長(zhǎng)了0.27%；錦綸長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口2.12億米，同比增長(zhǎng)6.65%，但由于價(jià)格上漲了22.86%，達(dá)到1.4美元/米，使得出口額同比增長(zhǎng)了30.57%。表面來(lái)看，錦綸長(zhǎng)絲織物逆勢(shì)增長(zhǎng)，尤其是價(jià)格，表明隨著我國(guó)錦綸織造技術(shù)的提升，高檔細(xì)旦高密織物得到了國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可，但實(shí)際上錦綸細(xì)旦高密織物原料成本高、織造難度大，單產(chǎn)低，22.86%的價(jià)格增長(zhǎng)率并不足以彌補(bǔ)其在原料、用工、耗時(shí)等方面的成本增加，實(shí)際帶來(lái)的利潤(rùn)非常有限。

　　各主要出口市場(chǎng)依然平靜

　　從主要貿(mào)易地區(qū)來(lái)看，2012年我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物對(duì)各主要貿(mào)易地區(qū)的出口全年十分平穩(wěn)。對(duì)印度尼西亞和沙特阿拉伯的出口額同比增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)了21.21%和15.82%；盡管對(duì)阿聯(lián)酋的出口價(jià)格同比提升了16.06%，已排在各地區(qū)首位，但由于出口數(shù)量同比下降了14.30%，出口額同比下降了0.53%。此外，對(duì)美國(guó)的出口量也有較為明顯的增長(zhǎng)，同比增速為23.05%，但價(jià)格卻成了十個(gè)主要貿(mào)易地區(qū)唯一一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)，同比下降了6.35%。雖然目前我國(guó)長(zhǎng)絲織物占美國(guó)市場(chǎng)份額已過(guò)半，但價(jià)格下跌需引起關(guān)注，要想真正保住這一市場(chǎng)份額，僅僅依靠數(shù)量是不夠的，還要不斷拓展高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域，從而真正在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地。

　　長(zhǎng)絲織物進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)

　　2012年我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)進(jìn)口11.72億米，同比下降9.56%,其中錦綸織物為3.81億米，同比增長(zhǎng)了26.93%，進(jìn)口價(jià)格為1.5美元/米，同比下降了18.03%；滌綸織物為5.22億米，同比下降了13.89%，進(jìn)口價(jià)格為1.93美元/米，同比增長(zhǎng)了8.43%。實(shí)際上由于國(guó)內(nèi)長(zhǎng)絲織物市場(chǎng)飽和，對(duì)外需求并不高，尤其是滌綸長(zhǎng)絲織物。在進(jìn)口的11.72億米中，只有3.08億米是一般貿(mào)易，其余均為加工貿(mào)易。進(jìn)口地區(qū)主要集中在韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和日本。

　　價(jià)格平穩(wěn)低迷

　　市場(chǎng)信心跌宕

　　2012年化纖長(zhǎng)絲織物內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)占比超過(guò)88%，是主要的銷(xiāo)售渠道。為了刺激銷(xiāo)售，減少庫(kù)存，企業(yè)已經(jīng)萬(wàn)般無(wú)奈降低產(chǎn)品價(jià)格，內(nèi)銷(xiāo)價(jià)格平穩(wěn)低迷。目前產(chǎn)品的出廠價(jià)格幾乎緊貼成本價(jià)格，利潤(rùn)空間十分有限。10月，有消息顯示中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在觸底回彈，企業(yè)開(kāi)始重新期待市場(chǎng)。雖然充滿了忐忑，但到年底景氣指數(shù)呈現(xiàn)出總體上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。

　　　從上圖可以看出，5月銷(xiāo)售旺季過(guò)后，7月淡季平均日成交量跌入谷底，8月開(kāi)始緩慢爬升，10月以后到年底基本保持在320萬(wàn)米/日左右，再無(wú)明顯波動(dòng)。

　　滌綸行情平穩(wěn)

　　錦綸價(jià)格下跌

　　從上圖可以看出，2012年全年原料價(jià)格的表現(xiàn)也相對(duì)平淡。國(guó)內(nèi)棉價(jià)全年在18000元/噸～19000元/噸小幅波動(dòng)，并未出現(xiàn)市場(chǎng)預(yù)期的那樣受到放儲(chǔ)或收儲(chǔ)的影響，相對(duì)國(guó)際棉花價(jià)格，國(guó)內(nèi)棉價(jià)的高姿態(tài)已讓棉紡企業(yè)不敢奢望，未來(lái)受政策支持和需求不足的雙重影響，預(yù)計(jì)棉花價(jià)格還將持續(xù)在這一區(qū)間。棉花價(jià)格的高位平穩(wěn)，已經(jīng)難以對(duì)化纖長(zhǎng)絲價(jià)格產(chǎn)生任何影響。

　　由于國(guó)內(nèi)滌綸產(chǎn)能充沛，加之原油價(jià)格平穩(wěn)，因此滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格在2012年也表現(xiàn)出了相當(dāng)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。年度中期之后，國(guó)內(nèi)多條大型錦綸紡絲生產(chǎn)線投產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)錦綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能提升，對(duì)進(jìn)口的依存度降低，錦綸的定價(jià)權(quán)開(kāi)始轉(zhuǎn)移，價(jià)格松動(dòng)趨勢(shì)明顯，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)錦綸長(zhǎng)絲價(jià)格下滑明顯。2013年，全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)全面復(fù)蘇，大宗商品價(jià)格有望上漲，由此可能會(huì)從成本上推動(dòng)化纖長(zhǎng)絲價(jià)格小幅上漲。

　　苦苦守候靜待回暖

　　調(diào)整轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行

　　2013年春節(jié)已過(guò)，展望全年，雖有回暖希望，但估計(jì)幅度不會(huì)很大。長(zhǎng)絲織造行業(yè)還將面對(duì)如下壓力——

　　一是成本的剛性上漲。成本上漲主要集中工資和節(jié)能減排這兩部分?？紤]到國(guó)內(nèi)政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及90后職工就業(yè)選擇的特性，春節(jié)過(guò)后，企業(yè)將遭遇較為明顯的招工壓力。由于今年春節(jié)假期集中在晚于常年，而市場(chǎng)需求不足，大多數(shù)企業(yè)選擇了提前放假達(dá)到減產(chǎn)限產(chǎn)的目的。從1月中旬開(kāi)始，企業(yè)已陸陸續(xù)續(xù)放假，這比往年的假期提早了10天左右。而春節(jié)過(guò)后馬上就是3月的銷(xiāo)售旺季，用工需求集中釋放，招工難度會(huì)比往年更大，也無(wú)疑會(huì)推高勞動(dòng)者對(duì)提高工資的期盼。由此，2013年工人工資還將保持增長(zhǎng)，人力資源成本壓力進(jìn)一步加大。

　　節(jié)能減排壓力還將持續(xù)。除了以往的節(jié)電、污水處理等問(wèn)題外，2013年一些地區(qū)還將面對(duì)“煤改氣”的新壓力，預(yù)計(jì)煤改氣將使動(dòng)力成本翻一番。

　　二是市場(chǎng)需求難以恢復(fù)。如果全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面沒(méi)有明顯向好，那么終端需求將難以維系。據(jù)商業(yè)系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)顯示，僅以北京為例，大型商場(chǎng)服裝銷(xiāo)售量?jī)H為往年的一半，而服裝批發(fā)類商場(chǎng)的銷(xiāo)售量?jī)H為往年的四成。目前，初步預(yù)計(jì)2013年上半年下游服裝訂貨量還難以扭轉(zhuǎn)下滑態(tài)勢(shì)。

　　對(duì)長(zhǎng)絲織造行業(yè)而言，2012年雖充滿艱辛，但也有收獲。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2012年化纖長(zhǎng)絲織造加工業(yè)實(shí)際完成投資314.52億元，同比增長(zhǎng)10%左右，其中新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)達(dá)753個(gè)，僅次于棉紡紗和棉織造行業(yè)，排在第三位。這表明，企業(yè)對(duì)剛剛開(kāi)始的2013年抱有一定的信心，對(duì)新一屆政府的宏觀調(diào)控政策也滿懷期望，期盼著宏觀政策能夠迅速轉(zhuǎn)化為對(duì)行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力，改善2013年行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量。2013年特殊而重要，在這個(gè)非常的時(shí)期，對(duì)企業(yè)而言，是一個(gè)苦練內(nèi)功，抓管理、抓技改、抓產(chǎn)品研發(fā)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已勢(shì)在必行。