出口增速止跌回彈

　　前三季度，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的運(yùn)行比較平穩(wěn)，生產(chǎn)、銷售和固定資產(chǎn)投資增長較快，經(jīng)濟(jì)效益由于紡織帶和簾子布的拖累增速出現(xiàn)一定幅度下滑，出口增速止住下滑趨勢出現(xiàn)小幅反彈。

　　國內(nèi)市場是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)增長的最大動(dòng)力。國家正在加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健等方面的投入，今后國家在這些領(lǐng)域的投資會進(jìn)一步加強(qiáng)。這就為行業(yè)發(fā)展提供廣闊的國內(nèi)市場。

　　市場需求的持續(xù)增長在推動(dòng)行業(yè)的生產(chǎn)和銷售較快增長的同時(shí)，也將刺激更多的行業(yè)投資，預(yù)計(jì)行業(yè)投資活動(dòng)將比去年活躍。但行業(yè)投資更加趨于理性并向高端化、相關(guān)多元化方向延展。

　　出口方面，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢并有可能出現(xiàn)反復(fù)，新興市場國家雖然出口增速較快但是總量不大，所以預(yù)計(jì)全年的行業(yè)出口可能會持續(xù)較低速度增長的狀態(tài)。由于我國的產(chǎn)業(yè)用紡織品以內(nèi)需市場為主，所以出口增速放緩對行業(yè)整體運(yùn)行的影響不會太大。

　　預(yù)計(jì)行業(yè)全年產(chǎn)量、產(chǎn)值、銷售、利潤等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)以兩位數(shù)的增長速度發(fā)展。

　　非織造布產(chǎn)量同比增長18.9%

　　福建和山東產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～8月份規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)非織造布168.2萬噸，同比增長了18.9%，增速比上半年提高了6個(gè)百分點(diǎn)。分省市看，浙江和江蘇的非織造布產(chǎn)量在全國占有較大比重，但是產(chǎn)量增速分別只有5.83%和7.15%，廣東省的產(chǎn)量甚至出現(xiàn)了12.53%的下降；福建和山東的產(chǎn)量則出現(xiàn)了大幅增長，增速分別達(dá)到了25.27%和29.83%。

　　1～8月規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)簾子布58.3萬噸，同比增長15.13%。山東簾子布的產(chǎn)量占全國的37%，前8個(gè)月的產(chǎn)量增長了17.93%，河南的增幅達(dá)到了137.51%，但是江蘇簾子布的產(chǎn)量同比降低了23.84%。

　　固定資產(chǎn)投資同比增長18.55%

　　新開工項(xiàng)目同比增長14.91%

　　1～8月份，行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資269.2億元，同比增長了18.55%，增速與上半年相比稍有回落，其中新開工項(xiàng)目為447個(gè)，同比增加了14.91%。

　　分行業(yè)看，篷帆、繩帶纜行業(yè)的投資增速比較快，分別達(dá)到了153.94%和72.95%，但在全行業(yè)投資額中的占比仍較低。非織造布的投資額為95.5億元，同比下降了5.02%，在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目數(shù)分別同比降低了4.15%和9.47%，但是新開工項(xiàng)目數(shù)與上半年相比出現(xiàn)了2.61%的增長，表明行業(yè)的投資在逐步復(fù)蘇。根據(jù)水刺分會統(tǒng)計(jì)，2013年全年將增加水刺非織造布生產(chǎn)線25條，新增產(chǎn)能11萬噸。

　　紡織帶和簾子布的投資額同比降低了23.68%。簾子布行業(yè)的生產(chǎn)能力比較大，處于過剩狀態(tài)，1～8月該行業(yè)的利潤下降了29.7%，利潤率只有2.62%，出口額下降了0.74%。簾子布行業(yè)的投資下降是行業(yè)對較差業(yè)績的理性反應(yīng)。

　　利潤增速下降14個(gè)百分點(diǎn)

　　虧損企業(yè)虧損額增長近2倍

　　1～8月，產(chǎn)業(yè)用紡織品的工業(yè)增加值增速為13.7%，比上半年的水平有所降低，但是仍然高于紡織行業(yè)4.5個(gè)百分點(diǎn)，見圖1。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～8月份產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)1683家規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為1500億元，增長了16.12%，利潤為70億元，增長了9.3%，兩項(xiàng)指標(biāo)的增速與上半年相比均有所降低，特別是利潤增速下降了14個(gè)百分點(diǎn)。紡織帶和簾子布行業(yè)的利潤下降帶動(dòng)了全行業(yè)的贏利水平走低。由于行業(yè)投資增速放緩，行業(yè)的利息支出基本保持不變。全行業(yè)虧損面達(dá)到11.71%，比上半年有所降低，在紡織業(yè)中處于較低的水平，但是虧損企業(yè)虧損額大幅增長了近2倍，簾子布行業(yè)貢獻(xiàn)了行業(yè)77%的虧損額。

　　1~8月產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的利潤率為4.7%，略高于紡織行業(yè)4.6%的平均水平。但是比上半年要低了0.5個(gè)百分點(diǎn)。非織造布和繩索纜依然保持了較高的贏利水平，利潤率分別為5.4%和5.5%。

　　行業(yè)出口金額同比增長5.1%

　　數(shù)量和價(jià)格上揚(yáng)成主導(dǎo)因素

　　我國的產(chǎn)業(yè)用紡織品主要以滿足巨大的國內(nèi)市場為主，但是國際市場也為行業(yè)的增長與發(fā)展提供了廣闊空間。根據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)，1～8月我國總計(jì)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品128.6億美元，同比增長了5.1%，與上半年的增速相比稍有提高，與去年同期相比則提高了近5個(gè)百分點(diǎn)，見圖2。出口的小幅度增長，說明行業(yè)面臨的國際市場形勢還比較嚴(yán)峻，雖然止住了下滑的趨勢，但是要恢復(fù)到高速增長的狀態(tài)還需要國內(nèi)企業(yè)的共同努力和國際市場的較快復(fù)蘇。

　　分產(chǎn)品看，產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆織物、非織造布和包裝袋是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的主要出口產(chǎn)品，1～8月，這5類產(chǎn)品的出口額達(dá)到了93.7億美元，占出口總額的72.8%。在主要出口產(chǎn)品中，非織造布的出口繼續(xù)保持了高速增長，共出口各類非織造布36.1萬噸，價(jià)值12.77億美元，分別同比增長了13.09%和20.07%；產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物的出口為98.6萬噸，價(jià)值35.54億美元，分別同比增長了5.43%和9.84%。出口數(shù)量和價(jià)格的上揚(yáng)推動(dòng)了這些產(chǎn)品出口額的提高。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品是唯一出口下降的產(chǎn)品，出口額為19.21億美元，降低了8.47%，見表2。

　　對美國和日本出口均小幅下降

　　對非洲地區(qū)出口保持高速增長

　　分出口目的地看，美國、日本、中國香港、印度、越南等國家和地區(qū)是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要出口目的地，占全部出口額一半左右，見表3。對美國和日本的出口均出現(xiàn)了小幅下降，對中國香港、越南、韓國和俄羅斯的出口則增長較快。

　　從地理上看，亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口份額最大的洲，出口額為52.9億美元，增長了14.7%。我國對歐盟、北美洲等發(fā)達(dá)地區(qū)的出口份額也比較大，但是出口增長乏力，反映這些國家由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，需求明顯放緩。對非洲的出口總量雖然不大，但是持續(xù)保持了高速增長，是值得重視的市場。

　　1~8月，我國合計(jì)進(jìn)口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品25.6億美元，與去年同期相比基本持平。涂層織物、非織造布、玻纖織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和造紙用紡織品是主要進(jìn)口產(chǎn)品。中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的最主要進(jìn)口國家和地區(qū)。

　　非織造布利潤同比增長19.9%

　　投資下降表明企業(yè)在主動(dòng)調(diào)整

　　非織造布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料。1～8月份非織造布行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、效益和出口都保持了較高的增長速度，體現(xiàn)了市場旺盛的需求和經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新后非織造布優(yōu)異的性能與替代能力。非織造布銷售收入為739.8億元、利潤39.65億元，分別增長了18.15%和19.9%，利潤率為5.4%。

　　今年前8個(gè)月，非織造布的投資額繼續(xù)下降，但是新開工項(xiàng)目數(shù)已經(jīng)轉(zhuǎn)為增長，意味著投資在逐步的恢復(fù)。非織造布行業(yè)的投資額下降，一方面是由于前幾年行業(yè)投資大幅上漲，并且投資的設(shè)備比較先進(jìn)，單線產(chǎn)能高，這些投資已經(jīng)陸續(xù)達(dá)產(chǎn)，行業(yè)需要一些時(shí)間來消化這些新增產(chǎn)能；另一方面，由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢趨緊，國外市場需求增速下降，行業(yè)的投資更趨謹(jǐn)慎。相對非織造布行業(yè)較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資下降是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主動(dòng)調(diào)整，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)效益提升，表明行業(yè)更趨成熟和理性。

　　醫(yī)衛(wèi)用紡織品出口同比下降8.47%

　　彭場鎮(zhèn)出口交貨值同比增長9.3%

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品屬于剛性需求，國內(nèi)外市場需求相對穩(wěn)定。行業(yè)的出口比重大，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的緩慢復(fù)蘇對出口的負(fù)面影響逐步顯示出來。1～8月份出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品為19.21億美元，同比下降了8.47%，這也是近年來該領(lǐng)域最大幅度的下降。該領(lǐng)域內(nèi)的3大類出口產(chǎn)品均出現(xiàn)不同程度的下降，藥棉、紗布、繃帶等產(chǎn)品的下降幅度達(dá)到11.47%，見表5。

　　湖北省仙桃市彭場鎮(zhèn)是我國醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的重要生產(chǎn)地，1～9月份該鎮(zhèn)的非織造布產(chǎn)業(yè)銷售收入為84.7億元，出口交貨值為57.9億元，分別增長了15.4%和9.3％，各類非織造布制品的產(chǎn)量增長了5.1%。

　　過濾用紡織品生產(chǎn)銷售增速15%

　　應(yīng)收賬款數(shù)量偏高增加資金壓力

　　2013年10月中旬，中央財(cái)政安排50億元資金，全部用于京津冀及周邊地區(qū)大氣污染治理工作，這些對過濾用紡織品行業(yè)是利好消息。江蘇阜寧是我國重要的過濾用紡織品產(chǎn)業(yè)集群，前3季度的生產(chǎn)和銷售形勢良好，增速達(dá)到15%左右。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)普遍反映經(jīng)營情況與去年同期相比有較大改善。但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的應(yīng)收賬款數(shù)量依然偏高，增加了企業(yè)的資金壓力和融資成本。

　　山東陵縣土工布利潤總額同比增長8%

　　中西部鐵路建設(shè)成基礎(chǔ)設(shè)施投資方向

　　國家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的投資是土工用紡織品的發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。今年?季度，鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資為3287億元，同比增長12.5%。1~9月鐵路、公路、水路累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資14274億元，同比增長8.4%。目前，國家已把中西部地區(qū)的鐵路建設(shè)作為基礎(chǔ)設(shè)施投資的重要方向，為土工用紡織品行業(yè)的發(fā)展提供了持久增長動(dòng)力。

　　山東陵縣是我國最大的土工用紡織品生產(chǎn)基地。1~9月，集群內(nèi)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，企業(yè)訂單充足，土工布的產(chǎn)量增長了20%，工業(yè)生產(chǎn)總值和利潤總額分別為97.4億元、7.9億元，均增長了8%左右。

　　交通工具用骨干企業(yè)銷售收入增長10%

　　配件和主機(jī)廠商深度合作提高行業(yè)門檻

　　汽車輕量化和節(jié)能環(huán)保的要求加大了紡織品的使用范圍。配件和主機(jī)廠商之間的深度合作關(guān)系提高了行業(yè)進(jìn)入的門檻。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)通過擴(kuò)張規(guī)模和延伸產(chǎn)業(yè)鏈，每年都保持了較高的產(chǎn)值增長和良好的贏利能力。

　　前3季度，我國汽車產(chǎn)量為1593.84萬輛，銷售1588.31萬輛，分別同比增長12.78%和12.70%，與去年相比明顯好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長。交通工具用紡織品骨干企業(yè)的銷售收入增長均超過10%，贏利狀況良好。但是資源和環(huán)境的制約使得汽車工業(yè)遇到發(fā)展瓶頸，國內(nèi)更多的城市將要采取限購措施；同時(shí)，主機(jī)廠商不斷降低成本的要求也拉低了交通工具用紡織品企業(yè)的利潤水平。