華交會預(yù)示外貿(mào)寒冬繼續(xù) 與東南亞爭單好過冬

[編輯:Cyx]  [發(fā)布時(shí)間:2016-03-07 11:03:18]  [第一財(cái)經(jīng)網(wǎng)]

　　[由于“日本從中國進(jìn)口針織衣需要征收10.9%的關(guān)稅，而從柬埔寨進(jìn)口卻可免關(guān)稅”，再加上柬埔寨當(dāng)?shù)毓と说墓べY水平只有國內(nèi)的一半甚至三分之一，柬埔寨工廠的生產(chǎn)成本可比國內(nèi)工廠至少降低20%。]

　　“往年這個(gè)時(shí)候，接下來兩個(gè)月的訂單已經(jīng)拿到手了，但現(xiàn)在手上連接下來兩周的訂單都沒有。”

　　在上周六（3月5日）剛結(jié)束的第26屆中國華東進(jìn)出口商品交易會（下稱“華交會”）現(xiàn)場，一家長三角地區(qū)的紡織品出口生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人林非（化名）這樣告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者。

　　為了不讓工廠長時(shí)間停工，這家原本已很少做代工的中小企業(yè)不得不退回幾年前的老路——重新給大企業(yè)做貼牌代工。據(jù)林非說，2014年，廠里給其他企業(yè)代工的比例不到10%、2015年接近10%，但2016年估計(jì)要達(dá)到60%才能維持工廠的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　和林非一樣無奈的并非少數(shù)。剛剛閉幕的華交會上重點(diǎn)展示服裝、面料等傳統(tǒng)商品，出口成交量比上年出現(xiàn)了一成的降幅。

　　全球經(jīng)濟(jì)形勢愈加復(fù)雜和地區(qū)局勢的沖突博弈加劇，以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等種種挑戰(zhàn)，讓中國的外貿(mào)形勢加速惡化。對于不少紡織行業(yè)的中小企業(yè)來說，改進(jìn)設(shè)備、增加樣式、拓寬銷售渠道的“轉(zhuǎn)型努力”，并不足以抵抗外貿(mào)形勢的惡化。

　　樂觀的是，中國民企的生存欲望很強(qiáng)。按林非說的，“今年的形勢真的快要活不下去了。但要扛下去，說不定就有轉(zhuǎn)機(jī)了。”

　　相對而言，規(guī)模較大的國企底氣顯得更足一些。作為安徽省服裝進(jìn)出口股份有限公司的日本部經(jīng)理，孟卓向《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者分享了他們的成績：“在全國對日本出口下降9.2%的情況下，公司逆流而上，同比增長42%。”

　　該企業(yè)的貿(mào)易規(guī)模約為3億美元。雖然去年整體的出口量有所下降，但通過轉(zhuǎn)型和控制次品率，企業(yè)的利潤率卻增長了近3%。

　　被東南亞工廠搶走的訂單

　　2015年，林非所在的出口企業(yè)接到的訂單比上年明顯下降，總訂單數(shù)不到4000萬美元，減少了約500萬美元，降幅超過11%。其中，最主要的市場——南美地區(qū)的訂單就減少了一半。

　　河南鄭州的一家紡織印染有限公司主要生產(chǎn)工作服。該公司的負(fù)責(zé)人亨力（化名）告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者，公司自2014年開始，從以做面料為主轉(zhuǎn)型為同時(shí)也做服裝成品。也是從那時(shí)候開始，訂單比以前驟減了一大半，如今只有每年300萬美元的訂單。據(jù)他透露，由于國際油價(jià)持續(xù)下跌，亨力的公司出口中東的數(shù)量明顯下降。

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國進(jìn)出口總值24.58萬億元人民幣，同比下降7%。其中，出口下降1.8%；進(jìn)口下降13.2%。去年我國紡織服裝出口2837.8億美元，同比下降了4.9%。

　　中國商務(wù)部部長高虎城分析稱，2015年，在世界經(jīng)濟(jì)放緩、外需不振的情況下，全球性的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致國際貿(mào)易收縮，大宗商品價(jià)格斷崖式下降。2015年原油、鐵礦石的價(jià)格都下降了40%左右，這是2015年中國外貿(mào)下滑的重要原因。此外，地緣政治沖突、極端主義和恐怖主義蔓延等問題也對世界經(jīng)濟(jì)和全球貿(mào)易造成負(fù)面影響。

　　對出口企業(yè)來說，去年外貿(mào)訂單明顯下降的一大原因還有：由于國內(nèi)要素成本高企，和東南亞地區(qū)的工廠相比，中國企業(yè)失去了價(jià)格的優(yōu)勢。原本握在中企手上的訂單近幾年持續(xù)流失。

　　林非告訴記者，他前幾天給印度的采購商報(bào)了價(jià)，發(fā)現(xiàn)大約每公斤紡織產(chǎn)品比印度當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品貴3%。部分原本就從中國進(jìn)口的產(chǎn)品由于處于積壓狀態(tài)，還出現(xiàn)了虧本拋售的情況。

　　孟卓表示，公司原先的海外訂單至少有20%流失到了東南亞。“去年就有一個(gè)主要的客戶，由于公司政策性地調(diào)整到東南亞生產(chǎn)，訂單量就削減了一半，金額減少了100萬美元。”

　　孟卓認(rèn)為，由美國主導(dǎo)的《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（TPP）在春節(jié)前正式簽署，也會加大這種流失。

　　事實(shí)上，不只是國外企業(yè)在東南亞建廠，孟卓所在的公司去年在柬埔寨建的工廠也已投入生產(chǎn)，整個(gè)工廠目前約有700人。

　　商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽此前表示，紡織服裝是我國傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其出口主要面臨三個(gè)難點(diǎn)，其中就包括部分產(chǎn)業(yè)和訂單向東南亞、南亞等低成本國家轉(zhuǎn)移，使得周邊國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)迅速崛起，擠占了我國一部分出口市場的空間。

　　此前，上海商務(wù)委副主任、華交會工作委員會副秘書長申衛(wèi)華也對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》等媒體指出，上海的外貿(mào)面臨產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)，即部分勞動密集型的產(chǎn)業(yè)開始從沿海地區(qū)向中西部地區(qū)以及東南亞轉(zhuǎn)移。“（上海）加工貿(mào)易在出口上每年平均減少了70億~80億美元。”

　　另一方面，全球采購商的積極性正在下降，并且對價(jià)格的預(yù)期較低，這也使得成交量下降。

　　“印度采購商對于價(jià)格的預(yù)期是看低的，由于全球經(jīng)濟(jì)形勢不好，印度盧比也在貶值，因此他們對價(jià)格也壓得很厲害。”林非以印度為例描述競爭的激烈和企業(yè)的被動。當(dāng)然，印度人本身對價(jià)格也比較敏感，偏愛低價(jià)的產(chǎn)品。

　　政策利好反被壓價(jià)

　　由于全球采購商的預(yù)期，人民幣貶值以及出口退稅這些原本利好出口企業(yè)的因素，最終反而淪為采購商進(jìn)一步壓價(jià)的理由。

　　據(jù)官方數(shù)據(jù)，2015年全年，人民幣對美元匯率中間價(jià)貶值5.8%，創(chuàng)下2005年匯改以來最大年度貶值幅度。然而，這5.8%帶來的利潤落到出口企業(yè)口袋的卻十分有限。

　　2015年8月中旬，人民幣在兩天內(nèi)暴跌3.5%。浙江一家規(guī)模外貿(mào)公司負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)就告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者：“已有老外來電，要求產(chǎn)品降價(jià)了。”

　　深圳一家從事電子元器件出口企業(yè)的老板楊明（化名）也表示：“匯率一旦下調(diào)，在意價(jià)格的大客戶可能會要求我們返還因?yàn)閰R率差而多出來的利潤，否則就取消或者押后訂單。”

　　按照孟卓的說法，“雖然一般客戶都會遵守已簽的合同，不會因?yàn)槿嗣駧诺馁H值來毀約或要求降價(jià)，但是客戶會因?yàn)樾睦聿黄胶舛鴮Ξa(chǎn)品的要求更嚴(yán)苛。”

　　外貿(mào)業(yè)內(nèi)人士清楚地知道，人民幣貶值并不會給企業(yè)本身帶來更多利潤，只是增加價(jià)格的競爭力，從而促進(jìn)出口訂單的增加。

　　但讓林非有些介意的是，就連國家給出口企業(yè)的優(yōu)惠政策——出口退稅的利好也成為了采購商壓價(jià)的理由。

　　林非說，常年與中國出口企業(yè)打交道的國際采購商很清楚企業(yè)的利潤，也知道出口企業(yè)可以享受國家出口退稅的政策，所以在壓價(jià)時(shí)會“拿走”出口退稅的部分。

　　作為中小規(guī)模的出口企業(yè)，他更希望國家可以直接對出口企業(yè)減稅。

　　為了活下去押注印度市場

　　對所有企業(yè)來說，“轉(zhuǎn)型”是大勢所趨。

　　2015年，中國出口商品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，正在實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)品為主向消費(fèi)品和資本品并重的轉(zhuǎn)變。其中，民營企業(yè)、一般貿(mào)易、機(jī)電產(chǎn)品出口占比分別提高了2%、2.1%和1.6%，代表一個(gè)國家工業(yè)發(fā)展水平的大型成套設(shè)備出口則增長了10%。

　　高虎城指出，我國的通信設(shè)備已經(jīng)出口到全球140多個(gè)國家，電力設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入歐洲等中高端市場，鐵路設(shè)備出口覆蓋了全球六大洲。

　　林非的企業(yè)雖然不大也并不能代表國家工業(yè)的發(fā)展水平，但也努力地對設(shè)備進(jìn)行了升級，并竭盡全力開拓新市場。

　　近半年內(nèi)，林非總共去了3次印度。最近一次去時(shí)正好趕上了印度種姓群體的騷亂。就在采訪的過程中，林非還接到了會展公司邀請他去印度的電話，并以印度治安為由建議他報(bào)團(tuán)前往。他對電話那頭回應(yīng)說：“會考慮參展但不用報(bào)團(tuán)。我剛從印度回來。”

　　據(jù)林非透露，對印度的出口占公司總規(guī)模的15%。由于印度人不在意包裝和質(zhì)量，相對低端的產(chǎn)品還要與印度當(dāng)?shù)仄髽I(yè)激烈競爭，因此出口到印度的產(chǎn)品幾乎是零利潤。

　　但直覺告訴他，這是一個(gè)不能忽視的市場，尤其在有些產(chǎn)品印度工廠還不具備能力生產(chǎn)的情況下，印度市場值得重點(diǎn)挖掘。他們公司打算盡快在印度成立一個(gè)分支機(jī)構(gòu)，以便開拓這個(gè)潛力極大的市場。林非的預(yù)期目標(biāo)是，未來出口到印度的訂單數(shù)可以占到總量的25%左右。

　　3次的實(shí)地體驗(yàn)讓林非對印度有了初步了解。作為人口數(shù)量即將超過中國的大國，印度市場無疑是一塊巨大的蛋糕。但是，自稱為“世界上最大的民主國家”的印度也讓林非十分忐忑。

　　“可能和政府已經(jīng)談好了，但如果當(dāng)?shù)厝瞬粷M意，示威一鬧說不定就變卦了。”除了對印度政策不夠了解外，林非也對當(dāng)?shù)卣叩穆鋵?shí)以及行政效率不太放心。然而，來自印度的訂單即使賺不了錢，卻能和代工業(yè)務(wù)一起，保證工廠機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，占有市場的同時(shí)做到“活下去等待機(jī)會”。

　　嘗試轉(zhuǎn)型的代價(jià)不菲。作為小企業(yè)，林非坦言，他們對新技術(shù)的研發(fā)投入較少，并沒有真正的創(chuàng)新，更多的是引進(jìn)韓國等地的技術(shù)，模仿和學(xué)習(xí)。

　　除了印度，林非的公司在去年也嘗試接了韓國的訂單。但在實(shí)際生產(chǎn)中卻在印染環(huán)節(jié)出現(xiàn)了技術(shù)問題，不僅失去了客戶，還貼進(jìn)去了10多萬元的賠償金。這讓林非認(rèn)識到，在行情不好的時(shí)期，應(yīng)更加慎重接單，只接有把握的項(xiàng)目。

　　在轉(zhuǎn)型和開拓海外市場的同時(shí)，林非還打算長遠(yuǎn)地布局內(nèi)銷渠道。“未來內(nèi)銷的銷量占到20%，利潤能占總利潤的30%～40%，我就滿意了。”林非說。

　　孫麗（化名）是華東地區(qū)一家國有外貿(mào)企業(yè)的負(fù)責(zé)人，出口的服裝產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)屬于中上水準(zhǔn)。對她來說，印度并沒有太大的吸引力，相反，美國將成為集團(tuán)未來的深耕重點(diǎn)。

　　“公司將在美國成立分公司，發(fā)狠做好美國市場。這么大的市場做不好就浪費(fèi)了。”在孫麗看來，歐美和日本這些國家和地區(qū)仍然相對富有，因此最好先賺這些人的錢，暫且不用考慮“不計(jì)成本地”開拓印度市場。

　　借力打力：逆勢上漲的秘密

　　在去年全國對日本出口下降9.2%的情況下，孟卓的團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了42.25%的逆勢增長。他將其歸功于五方面：精確的市場分析、使用了柬埔寨工廠、引用名牌、提高附加值，以及對匯率的大膽預(yù)測。

　　事實(shí)上，2015年剛開始時(shí)，來自日本市場以及客戶手中的訂單都是萎縮的，“當(dāng)時(shí)客戶給出的期望價(jià)和正常價(jià)相差很多。”在這種對價(jià)格看跌的情況下，孟卓所在的部門對生產(chǎn)基地以及來自歐洲和美國等地的主要訂單來源進(jìn)行調(diào)查，最終得出了對市場準(zhǔn)確的研判。

　　“在這種情況下，我們就大膽地接了很多年初根本不可能做的訂單。”孟卓告訴本報(bào)記者。

　　在應(yīng)對匯率的風(fēng)險(xiǎn)方面，從去年的一次人民幣驟跌中可以看到孟卓團(tuán)隊(duì)的靈活反應(yīng)。

　　去年8月中旬，人民幣匯率中間價(jià)連續(xù)3天大幅下調(diào)，引發(fā)全球市場連鎖反應(yīng)。

　　面對匯率的劇烈波動，孟卓公司立刻召開了緊急會議，并迅速停止了公司所有的鎖定匯率操作。

　　以前，為了減少匯率波動帶來的影響，孟卓所在的公司會采取提前鎖定匯率的方法來減弱雙向波動的風(fēng)險(xiǎn)。2014年，孟卓所在公司大約70%的外匯都采取固定匯率；考慮到人民幣走勢的變化，2015年年初已降低到了50%。去年夏天的匯率波動后，公司立即停止了鎖匯，規(guī)模為數(shù)千萬美元。

　　為了提高公司的利潤和產(chǎn)品的競爭力，孟卓所在的集團(tuán)專門建有實(shí)驗(yàn)室。而與客戶一起開發(fā)高端產(chǎn)品、采用高端原料和使用名牌以增加附加值也是孟卓團(tuán)隊(duì)去年所做的嘗試。

　　“我們出口日本的主要產(chǎn)品是冬裝，其中羽絨服是一個(gè)大項(xiàng)。但是，日本市場上充斥了大量的中國羽絨服，庫存多而且價(jià)格每況愈下。在客戶的引導(dǎo)下，企業(yè)開發(fā)使用了波蘭絨和法國絨，羽絨價(jià)格雖然翻了一倍多，但是蓬松度也相應(yīng)增加，而且有經(jīng)過認(rèn)證的波蘭和法國吊牌，在日本市場受到歡迎。銷售非常好，賣價(jià)也上去了。”孟卓告訴記者，2015年公司自購和客戶提供的波蘭絨和法國絨人民幣金額達(dá)到348.9萬元，創(chuàng)造出口約300萬美元。

　　與此同時(shí)，企業(yè)還采用了日本和英國等高附加值的原料。

　　上述的種種努力，讓公司去年在對日本整體出口件數(shù)增加11.27%的情況下，出口金額猛增了42.25%。

　　另外，2015年，孟卓所在公司在柬埔寨的工廠也投入了全面的生產(chǎn)，全廠14條生產(chǎn)線，總共710人。由于“日本從中國進(jìn)口針織衣需要征收10.9%的關(guān)稅，而從柬埔寨進(jìn)口卻可免關(guān)稅”，再加上柬埔寨當(dāng)?shù)毓と说墓べY水平只有國內(nèi)的一半甚至三分之一（柬埔寨最低工資為140美元，而安徽當(dāng)?shù)毓と思s為450美元），柬埔寨工廠的生產(chǎn)成本可比國內(nèi)工廠至少降低20%。

　　值得一提的是，除了公司自己的工廠在柬埔寨設(shè)廠，孟卓團(tuán)隊(duì)還以該工廠為平臺，聯(lián)合其他當(dāng)?shù)毓S生產(chǎn)，以擴(kuò)大產(chǎn)能降低費(fèi)用。

　　與此同時(shí)，由于不少日本和歐美的客戶都會去柬埔寨下單，因此也可借柬埔寨工廠接觸更多客戶，使得部分當(dāng)?shù)毓S無法完成的訂單“反哺”中國工廠。

　　以多元化策略迎戰(zhàn)外貿(mào)寒冬

　　在接受媒體采訪時(shí)，高虎城將中國2015年的外貿(mào)表現(xiàn)比喻為“一份優(yōu)等生的答卷”。因?yàn)椋?ldquo;外貿(mào)是國與國之間的貿(mào)易，評價(jià)外貿(mào)運(yùn)行情況，必須放在國際大背景下考慮”。

　　放眼看去，2015年全球貿(mào)易都在“迅速下降”：根據(jù)目前世貿(mào)組織公布的2015年全球73個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體（占全球貿(mào)易總額90%以上）的情況來看，全球貿(mào)易出口2015年下降11.1%，進(jìn)口下降12.56%。

　　因此，中國去年的外貿(mào)成績算得上“可圈可點(diǎn)”。據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計(jì)，2015年，全球主要經(jīng)濟(jì)體合計(jì)出口下降11%，比中國的出口降幅高出8.1個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)全年中國出口的國際市場份額將超過13%，比2014年提高1個(gè)百分點(diǎn)，是歷史上提高幅度最大的一年，將繼續(xù)保持世界第一貨物貿(mào)易大國和出口大國地位。

　　素有中國外貿(mào)“新春第一展”之稱的華交會在上海閉幕后，這張“晴雨表”為2016年給出的信號是：出口前景持續(xù)趨緊，外貿(mào)寒冬繼續(xù)。

　　據(jù)華交會主辦方統(tǒng)計(jì)，在五天的會期里，約3000家中國外貿(mào)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口成交23.1億美元，比上屆下降9.97%。新華社報(bào)道稱，今年共吸引境外采購商約2.15萬人，來自114個(gè)國家和地區(qū)，客商總數(shù)比上屆略增1.2%，但成交量反而出現(xiàn)了近一成的下降。

　　申衛(wèi)華表示，雖然本屆“華交會”吸引的歐美采購商同比有2.83%的增長，出口成交卻出現(xiàn)16.12%的降幅，說明作為中國主要出口對象的歐美市場前景不容樂觀；中國外貿(mào)企業(yè)需要加強(qiáng)拓展“一帶一路”等相關(guān)新興市場，為中國商品營造多元化出口市場。

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2016年1月份我國出口同比（比去年同期）繼續(xù)下降，降幅達(dá)11.2%，進(jìn)口下降18.8%，貿(mào)易順差632.9億美元。

　　作為傳統(tǒng)的優(yōu)勢行業(yè)，中國紡織品服裝出口微增長或零增長甚至負(fù)增長可能將成為一種常態(tài)。對于2016年整體的外貿(mào)形勢，高虎城這樣表態(tài)：“總的來看，今年外貿(mào)形勢異常嚴(yán)峻復(fù)雜，不穩(wěn)定、不確定因素在增加，下行壓力很大。”

　　就算是去年取得驕人成績的孟卓，在他看來，2016年也不容樂觀。不少日本客戶都有移單到東南亞的計(jì)劃，而日本客戶反映2015年的棉衣庫存大也勢必會影響到2016年的訂單。因此，擴(kuò)大貿(mào)易機(jī)會、增加出訪次數(shù)、積極發(fā)展新客戶以抵消老客戶的訂單遺失，是孟卓今年的重要任務(wù)。

　　來自小企業(yè)的林非擔(dān)憂尤甚，他祈禱今年可以“扛過去”。積極開拓印度等新興市場，遠(yuǎn)期立足于開發(fā)國內(nèi)市場以增加內(nèi)銷，甚至轉(zhuǎn)型做進(jìn)口，是林非在“骨感現(xiàn)實(shí)”中對豐滿未來的設(shè)想。

　　“日本企業(yè)正在利用自己的良好信譽(yù)直接來中國搶占市場，也就是在東南亞和中國生產(chǎn)而在中國銷售。”孟卓說，他們和日本企業(yè)一樣看好中國市場，不管中國經(jīng)濟(jì)是否下滑，都希望繼續(xù)擴(kuò)大中國內(nèi)銷的份額，認(rèn)真開發(fā)國內(nèi)市場。  華交會預(yù)示外貿(mào)寒冬繼續(xù) 與東南亞爭單好過冬