核心提要: 近日，隨著部分類別紡織品配額價格的非理性上漲，去年同期曾一度被冷落的紡織品配額再度成為炙手可熱的出口令牌。由于中歐配額協(xié)議年底即將到期，2007年被業(yè)內(nèi)人士稱為中國紡織行業(yè)的轉(zhuǎn)折年。 從今年上半年紡織行業(yè)的整體運行特點看，我國紡織業(yè)正在由數(shù)量型快速增長向質(zhì)量型穩(wěn)定增長過度，以低價形式出口、以盲目擴(kuò)產(chǎn)方式帶動業(yè)績提升的增長模式，已日趨被先進(jìn)設(shè)備的規(guī)?；a(chǎn)所替代。據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長許坤元透露，紡織行業(yè)“十一五”規(guī)劃提出的“28項專項技術(shù)和10項成套設(shè)備”攻關(guān)任務(wù)已完成近一半。 專家認(rèn)為，今年下半年紡織行業(yè)可能面臨的負(fù)面因素較多。一方面，受原材料價格上漲、人民幣升值潛力不減、出口退稅政策頻調(diào)、國際貿(mào)易壁壘加強(qiáng)等國內(nèi)國際因素的影響；另一方面，紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾和運行中的突出問題尚未得到根本解決，技術(shù)創(chuàng)新及品牌建設(shè)薄弱等因素帶來的壓力依然很大。由此，短期而言，行業(yè)的挑戰(zhàn)大于機(jī)遇，2007年下半年紡織行業(yè)將依然在轉(zhuǎn)型中負(fù)重前行。 中國紡織工業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)一定要根據(jù)市場形勢的變化不斷調(diào)整戰(zhàn)略方針，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)及市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，做好節(jié)能減排與設(shè)備更新，堅持多元化的出口戰(zhàn)略方針。 A 數(shù) 字：出口與投資增速放緩 產(chǎn)銷與利潤穩(wěn)中有升 生產(chǎn)快速增長 今年上半年，我國紡織品生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長的勢頭。1~6月，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長17.2%，紡織業(yè)增速低于全國工業(yè)增速約1.3個百分點。其中，服裝、鞋、帽制造業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長17.3%，化纖業(yè)同比增長17.9%。與此同時，行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量均保持較快增長，紗、化纖、服裝產(chǎn)量增速分別為21.1%、17.9%、14.3%。除坯布產(chǎn)量增幅較去年同期略減1.872個百分點外，紗、化纖增速分別提高了1.02個百分點和1.45個百分點。 出口增速放緩 2007年上半年，我國紡織品和服裝進(jìn)出口總值為845.87億美元，與上年同比增長16.07%，占全國外貿(mào)進(jìn)出口總值的8.62%，實現(xiàn)貿(mào)易順差663.53億美元。其中，紡織品和服裝出口總值是754.70億美元，與上年同比增長17.55%，增幅同比回落約7個百分點；紡織品和服裝進(jìn)口總值為91.17億美元，同比增長5.09%，占全國外貿(mào)進(jìn)口總值的2.10%。 投資回落效益提高 今年1～5月，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資785億元，同比增長29.29%，較上年同期回落15.12個百分點。中部地區(qū)的投資增長為50.31%，明顯高于全國平均水平，地區(qū)性轉(zhuǎn)移勢頭不減。 上半年，紡織行業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，資金運轉(zhuǎn)效率和企業(yè)盈利能力不斷提升。1～5月，實現(xiàn)利潤總額391.90億元，同比增長43.86%，增幅比上年同期提高9.9個百分點。其中，棉紡實現(xiàn)利潤104.3億元，增長50.52%；服裝108.45億元，增長29.54%；化纖51.16億元，增長217.34%。 紡織機(jī)械行業(yè)運行平穩(wěn) 據(jù)中國紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會對全國880家生產(chǎn)紡織機(jī)械、器材企業(yè)的綜合統(tǒng)計資料顯示，今年1～5月，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較去年同期有不同幅度的增長，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值222.45億元，同比增長31.62%。其中，主營業(yè)務(wù)收入212.58億元，同比增長27.07%；利潤總額11.80億元，同比增長57.89%；虧損企業(yè)116家，同比下降13.43％；虧損額為0.65億元，同比減少29.41%，減少凈值2728.30萬元；產(chǎn)值利潤率為5.30%，同比增長0.88個百分點。 B 運行特征之一 順差占比過半逐步向內(nèi)需主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變 值得注意的是，在我國國際收支平衡問題突出的背景下，對于紡織行業(yè)來說，來自國內(nèi)外的壓力都不小。今年上半年，紡織進(jìn)出口貿(mào)易順差額仍然高達(dá)663.53億美元，占全社會貿(mào)易順差的比重達(dá)58.97%，較去年下降了13.84個百分點?？梢?，人民幣匯率變化、出口退稅下調(diào)等宏觀政策的調(diào)控作用開始顯現(xiàn)。但從總的占比情況看，仍超過五成的比例，未來行業(yè)調(diào)整的壓力依然很大。 上半年，紡織行業(yè)對非歐美市場出口增速下降，對美出口增速大幅提高。國家發(fā)改委發(fā)布報告指出，1~5月，我國紡織品服裝對非歐美市場出口額為392.59億美元，占出口總額的68.43%，比去年同期下降了3.82個百分點；對美出口增速大幅提高，出口85.33億美元，同比提高了29.91個百分點。同時，在配額分配方式調(diào)整后，今年的配額使用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于去年。 中國紡織工業(yè)協(xié)會相關(guān)人士認(rèn)為，在順差仍然偏大的情況下，我國上半年內(nèi)需對行業(yè)拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。1～5月，全國社會消費品零售總額同比增長15.2%，而衣著類零售額增長23.5%，高出社會零售總額增速7.6個百分點。全行業(yè)74%的收入是通過國內(nèi)市場銷售實現(xiàn)的，內(nèi)需對行業(yè)發(fā)展的拉動作用進(jìn)一步增強(qiáng)。 專家認(rèn)為，內(nèi)需的增長正在推動紡織行業(yè)由出口導(dǎo)向型向內(nèi)需主導(dǎo)型模式轉(zhuǎn)變。隨著居民收入的不斷提高，我國居民紡織品服裝消費能力持續(xù)增強(qiáng)，促進(jìn)了內(nèi)銷價格的提升。 C 運行特征之二 　 在壓力中前行在調(diào)整中發(fā)展 國資委近日公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年紡織行業(yè)利潤增速高于重點企業(yè)平均增長水平。而事實上，在利潤總額高位攀升的同時，來自具體企業(yè)層面的數(shù)據(jù)卻并不容樂觀。 中國棉紡織行業(yè)協(xié)會剛剛發(fā)布的《2007年棉紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣分析報告》顯示，作為中國紡織工業(yè)的基礎(chǔ)，285戶大中型國有棉紡織企業(yè)今年虧損面已經(jīng)超過40％。1~5月，大中型國有棉紡織企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比降低37.56％。85%的抽樣企業(yè)認(rèn)為，生產(chǎn)成本提高、產(chǎn)品價格下降，是企業(yè)利潤率降低的兩個影響因素。 從產(chǎn)業(yè)角度看，行業(yè)呈現(xiàn)出在壓力中前行、在調(diào)整中發(fā)展的特點。上半年我國紡織行業(yè)受到政策成本、要素成本和環(huán)境治理成本增加的負(fù)面影響，主要包括：出口退稅下降、擴(kuò)大人民幣兌換浮動空間、提高存貸款利率、煤油電價格上漲、工資成本上升、節(jié)能減排投入增加等因素。但與此同時，行業(yè)在科技進(jìn)步和品牌建設(shè)方面取得了一定發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的步伐加快。 中國紡織工業(yè)協(xié)會相關(guān)人士認(rèn)為，利潤增長在很大程度上取決于重點企業(yè)多元化戰(zhàn)略帶來的收益及化纖等部分子行業(yè)利潤暴增等因素。如果剔除這些統(tǒng)計口徑的差異，可以用“景氣向淡、成本費用控制下的盈利改善”來描述紡織行業(yè)上半年的經(jīng)營情況。 D 運行特征之三 裝備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移加快 據(jù)中國紡織工業(yè)協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，為了增強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力，紡織行業(yè)將“提高科技貢獻(xiàn)率和品牌貢獻(xiàn)率”作為2007年的工作重點?！都徔椆I(yè)“十一五”科技發(fā)展綱要》提出的“28項關(guān)鍵技術(shù)和10項重大裝備”研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化工作已經(jīng)在全行業(yè)開始全面實施。 企業(yè)作為科技開發(fā)的投資主體和實施主體，在紡織專項資金的引導(dǎo)下，也紛紛增加科技投入，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新。如中國恒天集團(tuán)、太平洋機(jī)電集團(tuán)等歷史悠久，技術(shù)、管理能力較強(qiáng)的企業(yè)，都承擔(dān)了多項國家技術(shù)攻關(guān)和開發(fā)項目。 此外，遍布各產(chǎn)業(yè)集群地的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺也將進(jìn)一步發(fā)揮其檢測、研發(fā)、信息、物流等功能，為中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)揮積極作用。 從投資的地區(qū)結(jié)構(gòu)看，紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移趨勢日益明顯。隨著東部地區(qū)土地、勞動力、能源等要素制約的加劇，紡織投資逐步向近鄰的中部地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時，《中部地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍暫行辦法》等國家導(dǎo)向型的措施，也有望保證中部地區(qū)的投資發(fā)展速度，并驅(qū)動紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)升級同步加快。 據(jù)介紹，今年1～5月，我國東部地區(qū)新增投資的比重為64.23%，比上年同期新增投資所占的比重下降了2.45個百分點，而中部地區(qū)的新增投資比重則由去年同期的25.68%上升到了現(xiàn)在的30.92%。 與此同時，越來越多的東部企業(yè)紛紛西進(jìn)，很多中西部省市也都為迎接轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)備，主要有：河南提出要建成全國重要的新型紡織工業(yè)基地；安徽全面打造“安徽服飾第一街”，建成安徽省最大的紡織服裝市場聚集地；湖北紡織業(yè)啟動“千億”工程；四川擬建成西部最大的紡織服裝生產(chǎn)基地；重慶計劃建成西部服裝之都。 E 問 題 ：行業(yè)走勢將隨四大關(guān)鍵要素而動 原材料價格穩(wěn)中趨升 今年6月份以來，國內(nèi)棉花資源驟緊、紐約棉花期貨價格持續(xù)“飄紅”等因素讓國內(nèi)棉價“熱度”不減。僅僅一個多月的時間，國內(nèi)棉價便上漲了1500元/噸左右，使棉紡企業(yè)的原料安全受到極大挑戰(zhàn)。 今年第一季度，我國國內(nèi)棉花價格有所上升，4月中旬開始，價格有所下跌，到5月中旬企穩(wěn)回升，6月末，國內(nèi)棉花價格達(dá)到13781元/噸，比2006年末上漲924元/噸。 1~6月，國內(nèi)棉花均價同比下降約6.3%，而國際棉價同比上漲了0.4%，國內(nèi)外棉花差價進(jìn)一步下降。今年上半年，我國棉花產(chǎn)量約為710萬噸，較上年同比增加24%，但需求量為1280萬噸左右，約有400多萬噸的缺口，預(yù)計今年全年國內(nèi)棉花價格將維持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。 另外，主要紡織原材料之一的滌綸的價格較為平穩(wěn)。滌綸短纖的市場價格幾乎完全是由上游原料成本推動的，下游需求的推動作用一直比較弱，預(yù)計未來滌綸價格的波動不大。而粘膠短纖市場將繼續(xù)保持旺盛需求狀態(tài)，產(chǎn)品價格仍有上漲可能。 人民幣升值潛力不減 　 “下半年人民幣將繼續(xù)延伸加速升值趨勢，匯率彈性進(jìn)一步增強(qiáng)?！敝袊谝患徔椌W(wǎng)分析認(rèn)為，由于人民幣升值帶來產(chǎn)品出口價格優(yōu)勢不斷削減，下半年我國貿(mào)易順差依然會存在。 從長遠(yuǎn)來看，升值會對我國紡織行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來積極的影響。但在出口價格未能有效傳遞的情況下，短期內(nèi)仍將使中小企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，進(jìn)一步削弱我國紡織品服裝出口的價格優(yōu)勢，增加企業(yè)出口壓力。 出口退稅率調(diào)整效應(yīng)將顯現(xiàn) 自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%；2007年6月18日公布，再次下調(diào)服裝與粘膠纖維的出口退稅率。 據(jù)紡織工業(yè)協(xié)會測算，今年下半年，由于出口退稅率下調(diào)2個百分點，服裝行業(yè)將損失利潤48億元，利潤率將下降0.26個百分點。 業(yè)內(nèi)人士經(jīng)過調(diào)研指出，過半企業(yè)認(rèn)為此次出口退稅率下調(diào)減少了企業(yè)經(jīng)營利潤，將促使他們改變經(jīng)營策略，這也有利于推動行業(yè)內(nèi)部的轉(zhuǎn)型與升級。而一些實力雄厚、抗風(fēng)險能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，通過升級與轉(zhuǎn)型，將會進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，在國際市場具有更強(qiáng)的競爭力和話語權(quán)。 國際貿(mào)易壁壘增多 業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，隨著中歐、中美配額協(xié)議的即將到期，反傾銷、反補貼、技術(shù)壁壘等措施將成為未來我國紡織品出口企業(yè)面臨的嚴(yán)重威脅。配額協(xié)議到期后，可能再度出現(xiàn)量增價跌、出口激增的混亂局面。部分發(fā)展中國家的貿(mào)易壁壘，也給我國紡織品服裝的外貿(mào)環(huán)境蒙上了一層面紗。 此外，今年6月1日實施的歐盟REACH(歐盟化學(xué)品的新法規(guī)《化學(xué)品登記、評估、許可與限制制度》)不僅加大輸歐產(chǎn)品成本，其繁瑣的程序和要求，直接造成了我國產(chǎn)品出口的障礙，甚至?xí)刮覈囊恍┊a(chǎn)品退出歐洲市場。 據(jù)初步測算，REACH法規(guī)的實施將使我國出口歐盟產(chǎn)品成本提高5%，進(jìn)口歐盟產(chǎn)品成本提高6%。 F 趨 勢 紡織品出口增幅將繼續(xù)回落 從今年上半年行業(yè)出口情況看，我國紡織品服裝出口同比增長了17%。其中，前6個月的月度出口同比增長除了2月份和6月份外，均在15%左右。出口最低的3月份，出口金額僅有79.75億美元，占一季度出口的25.44%，同比甚至下降了24.34%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從取消配額后的近兩年來看，2006年3月份的出口金額105.4億美元，2005年3月份的出口金額80.57億美元，也就是說2007年3月份的出口不但低于2006年，甚至還低于2005年同期水平。 出現(xiàn)這種情況的原因是比較特殊的，在人民幣升值和出口退稅下調(diào)的巨大利空面前，紡織品服裝的出口同比較大增長主要有以下兩個原因：一是春節(jié)的滯后效應(yīng)，導(dǎo)致2月份的出口數(shù)據(jù)同比有大幅提升，同比高達(dá)71.14%，大大轉(zhuǎn)移了原本屬于3月份的出口金額；二是紡織品出口退稅下調(diào)的預(yù)期使得企業(yè)搶關(guān)出口，又導(dǎo)致6月份出口同比大幅增加。 6月18日，國家五部委聯(lián)合發(fā)出《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，規(guī)定自2007年7月1日起，調(diào)整部分商品的出口退稅政策。涉及紡織業(yè)相關(guān)產(chǎn)品主要有皮革、服裝、鞋帽、箱包及粘膠纖維等產(chǎn)品，具體調(diào)整幅度如下：服裝、鞋帽、箱包由13%調(diào)整至11%，粘膠纖維由11%調(diào)整至5%。為減少退稅降低造成的收入減少，企業(yè)搶關(guān)出口使得6月份單月出口量大增，僅次于2月份。 業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，由于6月份企業(yè)的搶關(guān)出口，透支了部分下半年的出口額，如同上半年春節(jié)滯后導(dǎo)致2月份透支3月份的業(yè)績一樣，下半年將出現(xiàn)一定的增速回落。據(jù)預(yù)計，下半年紡織行業(yè)的出口增速將回落至10%~12%，全年依然在10%~15%。 G 建 議 推進(jìn)多元化的出口市場戰(zhàn)略 中國紡織品進(jìn)出口商會副會長曹新宇近日建議，價格的波動是市場經(jīng)濟(jì)的必然反映，對配額漲價與否，企業(yè)不應(yīng)就事論事、盲目尋找對策，而應(yīng)更深入地思考企業(yè)的發(fā)展方向與定位。在企業(yè)產(chǎn)品定位與市場開拓方面做足文章，即在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時，加強(qiáng)出口區(qū)域的多元化選擇。 面對出口幾大不利因素，紡織服裝企業(yè)的“跑量”老路明顯已經(jīng)走不通。人民幣升值、出口退稅下調(diào)、貿(mào)易摩擦對紡織行業(yè)產(chǎn)生的負(fù)面影響在所難免，但行業(yè)困境亦加速行業(yè)調(diào)整，會將一些附加值低、價格低廉的中小紡織企業(yè)淘汰出局。 同時，由于惡性價格競爭的存在，少部分紡企的短期利益會影響行業(yè)的整體利益，行業(yè)最終也被這些企業(yè)拖累。因此，紡織行業(yè)想獲得持續(xù)發(fā)展，必須做好產(chǎn)業(yè)升級，拉開結(jié)構(gòu)層次，紡企亦會出現(xiàn)明顯的兩極分化。 馬新征認(rèn)為，紡織出口企業(yè)不能只埋頭于眼前的一個訂單能賺多少利潤，應(yīng)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升企業(yè)綜合競爭力。同時，還應(yīng)積極實施市場多元化出口戰(zhàn)略，在出口市場的選擇上避免過于集中與依賴，應(yīng)積極主動地應(yīng)對各種貿(mào)易壁壘。 此外，隨著當(dāng)前我國國民經(jīng)濟(jì)高速增長和國內(nèi)消費水平的提高，國內(nèi)紡織服裝市場也逐漸活躍起來，國內(nèi)紡織品服裝企業(yè)要善于挖掘內(nèi)需市場，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。