全球紡織品服裝貿(mào)易配額制取消后的第一年并沒有如人們所愿帶來自由公平的貿(mào)易環(huán)境，隨著中美、中歐在紡織品問題上達(dá)成協(xié)議，2005年針對中國掀起的紡織品服裝貿(mào)易保護(hù)狂潮暫告一段落。專家分析認(rèn)為，全球紡織品服裝貿(mào)易將進(jìn)入“秩序重建”時期，從配額時代人為分割的市場體制逐漸轉(zhuǎn)變成以競爭力取勝的市場體制，而這個新秩序的最終確立至少需要10年的時間。 從“配額＝市場份額”到“競爭力＝市場份額” 美國、歐盟和日本是世界上最大的紡織品服裝消費市場，占了全球紡織品服裝總貿(mào)易量的70%。后配額時代，這個地位不會動搖，但供應(yīng)地卻發(fā)生了變化。除了配額放開后出口量迅速增加的中國和印度，還將涌現(xiàn)大批新興的紡織品服裝出口國，呈現(xiàn)出“誰的產(chǎn)品具有競爭力，誰就能擁有市場份額”的新局面。 土耳其、摩洛哥、突尼斯等國在環(huán)地中海自由貿(mào)易圈的框架下，紡織品出口歐盟可以免關(guān)稅，且沒有數(shù)量限制。中美洲一些國家與美國也簽訂了類似協(xié)議。此外，歐盟東擴(kuò)以后，有紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的東歐國家也成為新興的紡織服裝出口市場。 根據(jù)國際紡織服裝局的評估，全球紡織品貿(mào)易一體化以后，美國和歐盟的進(jìn)口總量將保持正常，而供貨方則各有得失，中國和印度是最大的受益者，其次是孟加拉國等亞洲國家以及東非、北非地區(qū)。據(jù)測算，在配額取消后5-10年內(nèi)，美國的紡織品供應(yīng)地將從配額時代的120多個國家和地區(qū)，銳減至30-50個。 全球紡織品貿(mào)易配額取消，受惠最大的地區(qū)是亞洲。2005年全球面料出口排在前30位的國家，亞洲就占了16個，越南、柬埔寨、斯里蘭卡、孟加拉國等地的出口增幅在10-15%左右。拉美、非洲國家則受到很大沖擊，它們原本不受配額限制，出口免關(guān)稅。隨著這一優(yōu)勢的喪失，加上缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)效率低下等劣勢，這些地區(qū)的紡織品出口失去了競爭力。 貿(mào)易格局的變化隨之帶來產(chǎn)業(yè)和投資的變化。出口興旺帶動了當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)投資，發(fā)達(dá)國家也加速了向低成本國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，這就導(dǎo)致部分地區(qū)投資繁榮的同時部分地區(qū)的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)萎縮。 孟加拉國、越南、巴基斯坦等東南亞、南亞國家非常希望中國企業(yè)去投資，并且提供了許多優(yōu)惠政策。而中國在吸引境外投資方面也發(fā)生了很大變化，從過去小額、低附加值、勞動密集型的投資，轉(zhuǎn)為大額、高附加值、資本密集型的投資。 終端對上游控制力加強(qiáng) 中國紡織品進(jìn)出口商會副會長曹新宇表示，在配額時代，一切以配額為標(biāo)尺，企業(yè)的營業(yè)額、市場容量可以據(jù)此測算。但未來的市場預(yù)測將越來越困難，供應(yīng)商進(jìn)一步分化調(diào)整，尤其是在如何建立高效、穩(wěn)定的供貨渠道問題上，包括沃爾瑪?shù)瓤鐕揞^在內(nèi)的銷售商都是“摸著石頭過河”。 在整體供過于求的背景下，紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)對大型的百貨商、批發(fā)零售企業(yè)，包括中小型銷售企業(yè)的爭奪將越來越激烈。商業(yè)流通企業(yè)則面臨重組，大型跨國企業(yè)對流通渠道的控制不斷加強(qiáng)。 一個明顯的趨勢是，越來越多的銷售商開始把采購總部從香港遷到內(nèi)地，以加強(qiáng)對貨源的控制力。而在保證低成本采購、高效率供應(yīng)的同時，這些大型銷售商還加大了對自有品牌的開發(fā)力度，這樣既能形成新的利潤增長點，又能加強(qiáng)對市場的掌控。 紅豆集團(tuán)董事長周海江認(rèn)為，中國紡織服裝出口面臨的最大問題在于，大部分企業(yè)屬于貼牌加工，沒有自己的銷售渠道和市場。這種高度依賴訂單的模式風(fēng)險極大，一旦無單可接，龐大的生產(chǎn)能力就會閑置，企業(yè)就會面臨虧損，甚至倒閉。 曹新宇指出，后配額時代，在紡織品貿(mào)易中起決定作用的將是流程、服務(wù)、物流等關(guān)聯(lián)貿(mào)易成本，而不僅僅是生產(chǎn)成本。如德國一家企業(yè)原來在印度采購紗布，到德國進(jìn)行脫脂漂白，再運到捷克加工成醫(yī)用紗布。后來，這家企業(yè)在流程方面作了一個小小的調(diào)整，即在中國采購坯布并進(jìn)行脫脂，然后運到捷克加工，總成本因此大大降低。 從盡可能降低成本的角度出發(fā)，目前不少國外企業(yè)已經(jīng)把產(chǎn)品設(shè)計環(huán)節(jié)逐步轉(zhuǎn)移到中國，而國內(nèi)一些有實力的企業(yè)也開始利用自己的物流資源，為國外企業(yè)提供物流、配送等服務(wù)。對于國內(nèi)紡織及相關(guān)企業(yè)來說，這些變化都蘊(yùn)藏著新的商機(jī)。 多邊一體化艱難前行區(qū)域貿(mào)易勢頭高漲 中國已經(jīng)意識到在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化中掌握主動權(quán)的重要性。截至2005年底，我國與30多個國家和地區(qū)開展了自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)談判，并取得豐碩成果。2005年7月，中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面降稅計劃啟動，東盟承諾最晚到2010年，對我國出口的紡織品基本取消關(guān)稅。根據(jù)與巴基斯坦達(dá)成的協(xié)議，我國出口巴基斯坦的7000多個稅號的紡織品將享受零關(guān)稅待遇。 實踐表明，雙邊或者一國對多邊貿(mào)易的談判比較容易達(dá)成妥協(xié)。目前，澳大利亞已承諾不再對中國使用“242”等3個不利于中國的條款，并承認(rèn)我國的市場經(jīng)濟(jì)地位。韓國也做出了類似的承諾。這一系列貿(mào)易政策的變化，將對國內(nèi)紡織服裝行業(yè)產(chǎn)生重大影響。 “體制性”貿(mào)易摩擦持續(xù)高發(fā) 曹新宇說，在新秩序建立之前，貿(mào)易摩擦仍將持續(xù)高發(fā)，而且不僅僅限于技術(shù)層面，而是深入到各國經(jīng)濟(jì)體制，變得政治化、復(fù)雜化。 雖然美國承諾在2008年前對所有2005年實現(xiàn)一體化的中國紡織品克制使用“242”條款，但最新消息表明，美國已啟動對我國出口的聚酯短纖的反傾銷調(diào)查，涉案金額達(dá)5600萬美元，江蘇、浙江的大批企業(yè)將被波及。 據(jù)曹新宇介紹，繼《伊斯坦布爾宣言》之后，來自54個國家、96個行業(yè)組織成立的“全球紡織品公平貿(mào)易聯(lián)盟”，再次在WTO推動對中國紡織品設(shè)限，要求成立專門的審查組。2月14日，美國貿(mào)易代表辦公室向美國國會提交了名為《美中貿(mào)易關(guān)系進(jìn)入責(zé)任和執(zhí)行的新階段》的報告，要求成立“中國履行入世承諾工作組”，并增派到中國的調(diào)查人員。 專家認(rèn)為，應(yīng)對世界紡織品服裝貿(mào)易秩序的重構(gòu)，中國企業(yè)必須看準(zhǔn)形勢，主動改變，才能占得先機(jī)。中國紡織企業(yè)要“穩(wěn)定低端、拓展中端、突破高端”，抓住品牌和銷售渠道兩個關(guān)鍵，盡快實現(xiàn)從低成本競爭優(yōu)勢向高附加值競爭優(yōu)勢的轉(zhuǎn)變。