近幾年,隨著全球經(jīng)濟(jì)需求的減弱,棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有所調(diào)整,國(guó)內(nèi)棉型紗線產(chǎn)量基本在2000萬(wàn)噸左右。2014年紗產(chǎn)量是1800多萬(wàn)噸,梭織布600億米,同比減少5%。隨著需求的發(fā)展,尤其是近三年的臨時(shí)收儲(chǔ)政策加速了非棉纖維的使用,2014年非棉纖維使用占比已經(jīng)達(dá)到了65%左右。對(duì)此,企業(yè)目前需重點(diǎn)關(guān)注以下六大行業(yè)問(wèn)題。
關(guān)注市場(chǎng)對(duì)棉紡織原料的影響
棉花消費(fèi)基本穩(wěn)定
2000~2010年,中國(guó)對(duì)棉花的需求持續(xù)增長(zhǎng),特別是2005~2010年,棉花年均消費(fèi)量超過(guò)1000萬(wàn)噸。自2011年起,受收儲(chǔ)政策、市場(chǎng)需求及成本影響,棉花加工量減少。中國(guó)的實(shí)際需求與預(yù)期并不完全一致,據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中棉行協(xié))測(cè)算,2014年棉花加工量710萬(wàn)噸,實(shí)際上中國(guó)對(duì)棉花的總體消費(fèi)需求不僅是這一數(shù)量,還應(yīng)包括大量的進(jìn)口棉紗。
棉花與化學(xué)短纖價(jià)差縮小
2015年4月起,粘膠短纖價(jià)格上揚(yáng),棉價(jià)維持弱勢(shì)下行,國(guó)內(nèi)棉價(jià)與粘膠價(jià)格之差縮小至約每噸1000元,如用量較大且交通較方便的地區(qū),價(jià)差只有每噸幾百塊。從化纖消費(fèi)情況看,棉花與化纖價(jià)差縮小,有利于棉花使用量的增加。
關(guān)注原料采購(gòu)帶給紗布的影響
根據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研,2015年春節(jié)后,棉花采購(gòu)連續(xù)兩個(gè)月增加,5月份略減。大企業(yè)的棉花庫(kù)存相對(duì)較多,而小企業(yè)因?yàn)橛唵?、資金以及需求等情況,棉花庫(kù)存相對(duì)較少。相比之下,非棉纖維尤其是化學(xué)短纖的消費(fèi)是增長(zhǎng)的,同比增長(zhǎng)3.43%。從目前消費(fèi)量上看,非棉短纖維年使用數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1200萬(wàn)噸(如果加上經(jīng)紗使用長(zhǎng)絲,這個(gè)數(shù)量將更多)。受市場(chǎng)影響,紗布價(jià)格跌幅同比放緩。截至5月底,純棉普梳紗線、純棉坯布價(jià)格累計(jì)下跌2.5%左右。
關(guān)注棉紡織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
棉紡織生產(chǎn)情況
1~4月,棉紡織行業(yè)用電量累計(jì)同比增加4.5%,紗產(chǎn)量累計(jì)同比增加4.1%,布產(chǎn)量累計(jì)同比減少0.6%。紗布銷(xiāo)售量同比增加,庫(kù)存量同比減少。整體而言,棉紡織行業(yè)盡管還比較困難,但與去年同期相比有所好轉(zhuǎn)。從中棉行協(xié)2014年起跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數(shù)情況看,盡管景氣指數(shù)仍位于50以下,但近兩個(gè)月呈現(xiàn)上升趨勢(shì),這給棉紡織企業(yè)帶來(lái)一定信心。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
隨著棉紡織企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,棉紡企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體情況好于2014年同期,經(jīng)營(yíng)好的企業(yè)開(kāi)始有些盈利。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,截至4月底,紡紗、織造行業(yè)的虧損面同比收窄,整體利潤(rùn)同比有所上升;受進(jìn)口紗和市場(chǎng)的影響,32支以下的紗線生產(chǎn)減少,高支紗銷(xiāo)售好于低支紗;色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現(xiàn)好于普通常規(guī)產(chǎn)品,混紡類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在逐步擴(kuò)大,無(wú)論是中棉行協(xié)跟蹤的數(shù)據(jù),還是統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),都能說(shuō)明這個(gè)情況。
目前,市場(chǎng)反映最多的就是棉花質(zhì)量問(wèn)題,紡織企業(yè)對(duì)棉花質(zhì)量的要求在提高,棉花的結(jié)構(gòu)性供需仍存在一定問(wèn)題。
關(guān)注進(jìn)口紗問(wèn)題
進(jìn)口紗熱度或?qū)⒊掷m(xù)
中國(guó)紗線進(jìn)口在2013年和2014年達(dá)到了較高水平,年進(jìn)口量200萬(wàn)噸以上,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)減少,這跟市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)家政策是息息相關(guān)的。在進(jìn)口紗中,中低支紗相比國(guó)內(nèi)具有較大的價(jià)格優(yōu)勢(shì),我們以前最關(guān)注的是印巴紗,現(xiàn)在更多關(guān)注印度、巴基斯坦和越南的紗線,三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口紗基本上平分天下。此外,精梳純棉、中高支紗進(jìn)口量正在增加,由于中國(guó)從歐洲一些國(guó)家進(jìn)口的中高支紗基數(shù)較低,因此數(shù)據(jù)讓我們更加敏感,進(jìn)口量稍有增長(zhǎng),增幅就很大。這些都給中國(guó)棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)帶來(lái)一定威脅。
從目前的市場(chǎng)情況看,預(yù)計(jì)紗線進(jìn)口的熱度仍會(huì)增加,究其原因,國(guó)內(nèi)織造企業(yè)為降低成本,會(huì)選擇價(jià)格更低的進(jìn)口紗來(lái)滿足紗線原料的需求,進(jìn)口紗的生產(chǎn)使用的是中國(guó)以外各個(gè)國(guó)家的棉花,因此在質(zhì)量等方面更能有保證。2015年1~4月,進(jìn)口紗繼續(xù)增加,從這個(gè)方面也部分替代了國(guó)內(nèi)的用棉量,海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從印度、巴基斯坦和越南三個(gè)國(guó)家進(jìn)口的棉紗數(shù)量已經(jīng)超過(guò)2011年全年的進(jìn)口量。截至5月底,預(yù)計(jì)棉花月平均使用量是50萬(wàn)噸左右,進(jìn)口紗替代了一部分棉花消費(fèi)。
進(jìn)口紗對(duì)紡織下游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響
盡管進(jìn)口紗使得我國(guó)棉花的使用量減少,但是對(duì)織造企業(yè)還是有積極作用的。進(jìn)口紗的價(jià)格優(yōu)勢(shì)使得紡織下游行業(yè)能夠保持一定競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2015年一季度織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%,均高于紡紗利潤(rùn)增速。
印巴越的競(jìng)爭(zhēng)力隨之增強(qiáng)
中國(guó)大量進(jìn)口棉紗對(duì)其他國(guó)家也有影響,印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力隨著中國(guó)需求量的增加而增強(qiáng),這三個(gè)國(guó)家憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì),快速提升紡織競(jìng)爭(zhēng)力。2015年1~4月,這三個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占中國(guó)進(jìn)口紗比重達(dá)76.2%。近年來(lái),印、巴紗的進(jìn)口及銷(xiāo)售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成,特別是越南紗線生產(chǎn)在設(shè)備、銷(xiāo)售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點(diǎn)較高,這三個(gè)國(guó)家質(zhì)量在不斷提高,使用質(zhì)量好的棉花,對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)能力也在增強(qiáng),銷(xiāo)售渠道也日漸形成,比如越南到中國(guó)的距離較近,紗線運(yùn)輸有時(shí)一天就能到達(dá)廣東。此外,使用進(jìn)口紗的國(guó)內(nèi)織造企業(yè)的接受程度也在增加,貿(mào)易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)??傊M(jìn)口紗對(duì)我們產(chǎn)業(yè)影響較大。
關(guān)注棉花質(zhì)量變化
棉花質(zhì)量下滑
2014年目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策實(shí)施,棉花質(zhì)量較臨時(shí)收儲(chǔ)時(shí)期有所提升。從各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比可以看出,新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國(guó)整體情況。從長(zhǎng)度指標(biāo)來(lái)看,28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升,直到2014年下降,有所好轉(zhuǎn)。從馬克隆值情況來(lái)看,C2級(jí)包數(shù)占比從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%,雖然2014年有所改善,但仍然在14.57%的較高比例。新疆棉花質(zhì)量變化稍好于全國(guó)情況,最近一年新疆機(jī)采棉引起大家的特別關(guān)注,這也加快了機(jī)采棉質(zhì)量的提高,相信未來(lái)幾年一定會(huì)有大的變化,棉紡企業(yè)對(duì)此很期待。
紡企對(duì)質(zhì)量的要求
棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對(duì)棉花長(zhǎng)度、含雜率、馬克隆值、長(zhǎng)度、斷裂強(qiáng)度、短絨率等指標(biāo)有不同要求,要求標(biāo)準(zhǔn)各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同,好企業(yè)的呼聲代表了整個(gè)紡織需求的發(fā)展趨勢(shì),需要更加關(guān)注。
三絲問(wèn)題。企業(yè)更希望使用無(wú)三絲、異纖少的棉花。隨著我國(guó)中低支紗占比的下降,好企業(yè)更希望用無(wú)三絲的好棉花來(lái)生產(chǎn)高支紗。品牌企業(yè)對(duì)棉花的異纖含量要求為零,一般企業(yè)要求≤0.1g~0.3g/噸。
手采棉與機(jī)采棉。手采棉并不一定各方面都比機(jī)采棉好。但從常規(guī)角度來(lái)看,手采棉3級(jí)和機(jī)采棉3級(jí),其主要指標(biāo)不是完全一致的,對(duì)紡紗也是有影響的。企業(yè)對(duì)機(jī)采棉的短絨含量過(guò)高的問(wèn)題反映比較強(qiáng)烈,普遍認(rèn)為短絨含量太高,不能生產(chǎn)50支以上的紗線,目前已經(jīng)有一些企業(yè)通過(guò)技術(shù)攻關(guān)使用100%的機(jī)采棉生產(chǎn)50支紗線,獲得較好的效益,總體來(lái)說(shuō),質(zhì)量越高的品種對(duì)短絨率的要求越高。
關(guān)注政策層面的問(wèn)題
新疆棉紡織的發(fā)展
國(guó)家正在通過(guò)大力發(fā)展新疆紡織業(yè)提高當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)率,2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬(wàn)錠,實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能折算500多萬(wàn)錠,約占全國(guó)6%左右,棉花用量約為40多萬(wàn)噸,化纖使用量很少。新疆的有關(guān)政策,導(dǎo)致紡紗的平均支數(shù)在降低,未來(lái)棉花用量會(huì)增加,但短期內(nèi)不會(huì)對(duì)內(nèi)地企業(yè)的用棉造成影響。
“走出去”建設(shè)棉紡織企業(yè)
“走出去”的企業(yè)需要有各方面能力,包括市場(chǎng)、貿(mào)易、技術(shù)復(fù)合型人才等方方面面的能力,所以從這方面來(lái)說(shuō),走出去的企業(yè)往往都是非常好的企業(yè)。企業(yè)會(huì)選擇具有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易關(guān)稅優(yōu)勢(shì)和國(guó)家稅收政策優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)去投資建廠。截至目前,我國(guó)赴越南建廠的企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約200萬(wàn)錠,最近行業(yè)也非常關(guān)注國(guó)內(nèi)企業(yè)到馬來(lái)西亞、柬埔寨等其他東南亞國(guó)家的投資情況。海外紡紗廠生產(chǎn)的紗線都大部分回流至中國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售,從這方面看,也替代了國(guó)內(nèi)部分棉花的直接消費(fèi)。
儲(chǔ)備棉投放對(duì)行業(yè)的影響
儲(chǔ)備棉是否需要投放,如何放?紡織企業(yè)希望政府能更早地將儲(chǔ)備棉的投放政策公布,要給紡織企業(yè)更多的準(zhǔn)備時(shí)間,減少猜測(cè),太多的不確定性會(huì)導(dǎo)致企業(yè)減少采購(gòu)棉花,對(duì)棉花市場(chǎng)更加不利。放儲(chǔ)政策應(yīng)盡早公布,相關(guān)消息也應(yīng)該更加明確,以利于紡織企業(yè)安排生產(chǎn)。
紡織企業(yè)訴求希望得到關(guān)注
從政策層面上來(lái)講,希望市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用,更好地發(fā)揮政府調(diào)控作用。
雖然國(guó)儲(chǔ)棉有大量庫(kù)存,但是企業(yè)的訂單對(duì)進(jìn)口棉還是有需求的,希望能夠用到多樣的棉花原料,進(jìn)口棉配額該發(fā)還得發(fā)。
目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策的第一年試點(diǎn),在各方面的努力下,總體實(shí)施是成功的,存在一些問(wèn)題是很正常的。目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在努力繼續(xù)推進(jìn)完善,希望這個(gè)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼能繼續(xù)下去,穩(wěn)定下去,并不斷完善。對(duì)此,有以下幾點(diǎn)建議,盡管不是目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼政策本身的問(wèn)題,卻是政策衍生出來(lái)的問(wèn)題:首先,希望補(bǔ)貼的政策與棉花質(zhì)量掛鉤,這可能在政策設(shè)計(jì)和實(shí)施上十分復(fù)雜,但紡織企業(yè)希望推進(jìn);其次,專業(yè)監(jiān)管庫(kù)的棉花能否按質(zhì)量組批銷(xiāo)售,提高紡企采購(gòu)新疆棉意愿,配額的數(shù)量不要與企業(yè)購(gòu)買(mǎi)新疆棉掛鉤,企業(yè)應(yīng)有自由選擇用棉的權(quán)利。其三,希望公檢的指標(biāo)增加短絨和異纖含量指標(biāo)。從滿足紡織企業(yè)生產(chǎn)出發(fā),希望在這些方面能夠積極改進(jìn)。
關(guān)注進(jìn)口紗免關(guān)稅政策
據(jù)了解,印度紗進(jìn)口免關(guān)稅目前尚沒(méi)有最終結(jié)論,還不能確定最后是什么樣的結(jié)果,但這是一個(gè)趨勢(shì)。不僅是印度,巴基斯坦也多次提出免關(guān)稅事宜。免關(guān)稅不僅會(huì)影響棉花消費(fèi),也會(huì)影響紡紗企業(yè),純棉紗會(huì)大量進(jìn)入,對(duì)棉紗和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,為保持我國(guó)的梭織、針織、家紡及服裝的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,我們還不能限制棉紗進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩(wěn)定,不是通過(guò)限制進(jìn)口紗來(lái)解決,而主要是從棉花源頭把問(wèn)題解決好,才能保證整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。
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