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　　在剛剛過去的2014年，各項棉花政策調(diào)整相繼塵埃落地。在新舊政策交替之時，我國棉紡織行業(yè)仍然面臨諸多不利因素，市場需求不振、庫存貶值、產(chǎn)品利潤不斷減少等仍影響棉紡織行業(yè)的運行，但可喜的是，我國棉價回歸市場化、國內(nèi)外棉價收窄、“高征低扣”改革不斷推進等利好因素也提振著行業(yè)的信心，棉紡織企業(yè)積極進行設(shè)備改造升級、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，棉紡織行業(yè)虧損面逐漸收窄，景氣指數(shù)不斷好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了平穩(wěn)運行。

　　棉價回歸市場化 國內(nèi)外價差縮小

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：2014年國內(nèi)棉花價格遭遇“階梯式下跌”。數(shù)據(jù)顯示，中國棉花價格指數(shù)2014年3月為19500元/噸左右，2014年底為13605元/噸，全年下跌5929元/噸，跌幅達30.4%。

　　棉花的下跌大致可分為四個階段。4月份以前，國內(nèi)棉花價格穩(wěn)定在19000元~20000元/噸之間。4~9月，隨著拋儲價格由18000元/噸下調(diào)到17250元/噸，價格小幅下滑。9月份以后，隨著國內(nèi)棉花直補政策的確定，新棉開始采摘上市，國內(nèi)棉價快速下行至14000元/噸一線。11月份以后，國內(nèi)棉價繼續(xù)下降，但是下降速度明顯趨緩，穩(wěn)定在13000元~14000元/噸之間。

　　行業(yè)分析：2014年，我國結(jié)束了實行3年的棉花收儲政策，目標(biāo)價格直補方案出臺，棉花價格回歸市場化，較收儲時代大幅下滑。但從2014年全年的棉花價格走勢能夠看出，政策仍然是影響價格的重要因素。在去年年初，棉價以拋儲價為準(zhǔn)，基本穩(wěn)定，在新棉上市后，棉價失去政策支撐，開始大幅下降。

　　除了政策外，國內(nèi)外市場需求不旺、庫存高企、全球棉花供給過剩等也成為影響棉花市場的重要因素。

　　化纖短纖價格下跌 對棉花作用增強

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：2014年，化纖短纖的價格同樣處于下滑趨勢。粘膠短纖價格相對平穩(wěn)，整體小幅下滑，滌綸短線受棉價價格下行的影響，在2014年年底價格下行加速。目前，滌綸短纖的價格為7300元/噸，棉花在14000元/噸一線，價差相差50%。

　　統(tǒng)計顯示，2014年，化纖短纖的加工量是1190萬噸，棉花的加工量是750萬噸，化纖短纖的消費量占比達到60%以上。

　　行業(yè)分析：在棉花收儲時代，多數(shù)棉紡織企業(yè)為了降低成本，加大化纖原料的使用量，使得化學(xué)纖維用量不斷增大。2014年，化纖短纖的消費量占比60%以上，可見化纖短纖在棉紡織行業(yè)的地位越來越來明顯。

　　去年，棉價下跌，理論上棉紡織企業(yè)可以加大棉花用量，但3年的時間，棉紡織企業(yè)的設(shè)備、工藝都已調(diào)試到適應(yīng)化纖原料，且有調(diào)查顯示，生產(chǎn)化纖混紡紗的企業(yè)市場競爭力明顯比生產(chǎn)純棉產(chǎn)品企業(yè)的日子要好過得多。所以，如果棉花想要奪回被化纖占去的市場，恐怕要比化纖更有優(yōu)勢才行。

　　紗、布產(chǎn)量下跌 下游需求減弱

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：中國棉紡織行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2014年全國紗產(chǎn)量為1848萬噸，同比下降了4.8%。布產(chǎn)量為600億米，同比下降了5%。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對跟蹤企業(yè)調(diào)查顯示，紗產(chǎn)量全年處于負(fù)增長趨勢，布產(chǎn)量在2014年第一季度實現(xiàn)增長以外，后三個季度均處于負(fù)增長的狀態(tài)，且同比降幅擴大。

　　行業(yè)分析：由于國內(nèi)棉價高企，企業(yè)采購?fù)緩接邢?，?014年8月底國儲棉拋售結(jié)束前后，我國棉紡織企業(yè)大多以停產(chǎn)、限產(chǎn)等方式來應(yīng)對原料短缺問題，紗、布等紡織品產(chǎn)量增速明顯下滑。另外，由于下游需求減弱，企業(yè)訂單減少，也同樣使得企業(yè)保持較低的開工率。

　　產(chǎn)品利潤下降 企業(yè)經(jīng)營壓力大

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：棉紗、布的產(chǎn)品價格與原料的價格走勢基本一致，2014年紗的價格年底較年初下降了18%，布的價格年底較年初下降了7%，棉花的價格年底較年初下降了26%。

　　行業(yè)分析：一路下降的棉價，使得棉紡織產(chǎn)品隨行下跌。棉花價格下降，本來是棉紡織企業(yè)一直盼望的事，但是在棉價下跌之初，棉紡織企業(yè)的庫存不斷貶值。如果說棉價下跌，給棉紡織企業(yè)用棉帶來困擾的話，那么棉紡織企業(yè)成品庫存的貶值，才是企業(yè)最頭疼的問題。有企業(yè)表示，就算是每噸棉花下跌幾十元錢，那么后道棉紗價格也會馬上反映出來，企業(yè)的棉花庫存以及成品庫存都會虧損。

　　開工率、訂單不足 企業(yè)減少庫存

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會對集群中的中小企業(yè)調(diào)查顯示，2014年，44%的中小企業(yè)開工率在100%，約有61%的企業(yè)開工率占80%以上，15%的企業(yè)開工率不足60%。70%企業(yè)反映訂單不足，41%的企業(yè)反映用工緊張。

　　行業(yè)分析：業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，隨著棉價的下跌，行業(yè)洗牌和產(chǎn)能淘汰將上演。確實，政策改革初期，棉紡企業(yè)困難重重，經(jīng)受著改革帶來的陣痛，下游產(chǎn)品銷售利潤微薄，很多品種開工下滑，企業(yè)多以自己的優(yōu)勢產(chǎn)品品種接單，以減輕訂單零散對成本帶來的影響。

　　虧損逐漸收窄 景氣指數(shù)好轉(zhuǎn)

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會調(diào)查，2014年跟蹤企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入同比增長3.85%，12月底虧損面是12.4%，較年初收窄了7.6個百分點，虧損面從年初到年尾是不斷縮小的。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會發(fā)布的景氣指數(shù)，2014全年1、2、10月份景氣指數(shù)下降到50以下（50以下代表行業(yè)不景氣），11、12月份景氣指數(shù)有所好轉(zhuǎn)。

　　行業(yè)分析：棉紡織行業(yè)運行質(zhì)效下滑，致使棉紡織企業(yè)虧損面增加大，混紡棉紗和進口紗不斷爭奪純棉紗市場，也使得國產(chǎn)棉紗銷路無法繼續(xù)打開。但隨著棉價的穩(wěn)定，企業(yè)的虧損面是不斷收窄的，到2014年年底，產(chǎn)品利潤有所好轉(zhuǎn)。分析2014年1、2、10月份棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)下滑的主要原因是受節(jié)假日的影響，企業(yè)放假停產(chǎn)較多。

　　國內(nèi)棉價下降 棉花進口量下滑

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2014年全年累計進口244.1萬噸，同比下降41.2%。其中12月我國棉花進口數(shù)量環(huán)比大幅增長，但同比下降，價格繼續(xù)回落。12月份共進口棉花26.45萬噸，較上月增加17.24萬噸，增幅187.1%，同比減少56.5%。

　　行業(yè)分析：我國棉紡織企業(yè)對于進口棉花一直視為“救命稻草”，2014年進口棉下降的主要原因是受國內(nèi)棉花直補政策的影響，棉花貿(mào)易商和用棉企業(yè)在采購進口棉花上多持觀望態(tài)度。此外，我國從東南亞國家進口棉紗量快速增加，也進一步制約了進口棉花的使用量。

　　國內(nèi)外棉價差縮小 進口紗“降溫”

　　數(shù)據(jù)表現(xiàn)：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1~11月我國棉紗線進口總量為180.5萬噸，累計進口量下滑6.3%，除2月、4月外，其余各月均有不同程度下滑，8月跌幅最大，下滑26.1%。

　　1~11月棉紗線進口均價為3.12美元/公斤，同比下滑4.1%。進口單價呈先升后降態(tài)勢，6月、7月最高，均為3.21美元/公斤，后連續(xù)下滑，10月、11月跌幅較大，分別為7.4%和7.8%，10月單價為3.01美元/公斤，11月單價再創(chuàng)新低，為2.96美元/公斤。

　　行業(yè)分析：我國棉花政策的調(diào)整是影響進口紗貿(mào)易的一個重要因素。由于2014年取消了棉花收儲政策改為直補，國內(nèi)棉花價格下跌。受國內(nèi)棉價下行影響，國內(nèi)外棉價差總體縮窄，國內(nèi)紗價隨之下跌，使進口紗承壓，國內(nèi)企業(yè)對進口棉紗線的熱度有所減弱。

　　進口紗市場格局正在發(fā)生變化。從品種來看，進口紗需求出現(xiàn)差異化。目前，純棉紗進口仍是主流。其中，25~47支精梳紗呈逐年增長態(tài)勢。進口紗品種也從單一到全面，純棉紗進口從低支向中支領(lǐng)域延伸，從普梳向精梳領(lǐng)域蔓延，對國產(chǎn)紗的可替代性逐漸增強。

　　后市預(yù)測

　　棉花政策逐步完善 行業(yè)運行不斷向好

　　2月1日，中央一號文件印發(fā)，其中涉及棉花產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容包括：1、完善糧食、棉花、食糖等重要農(nóng)產(chǎn)品進出口和關(guān)稅配額管理，嚴(yán)格執(zhí)行棉花滑準(zhǔn)稅政策；2、總結(jié)新疆棉花、東北和內(nèi)蒙古大豆目標(biāo)價格改革試點經(jīng)驗，完善補貼方式，降低操作成本，確保補貼資金及時足額兌現(xiàn)到農(nóng)戶。作為棉花直補政策執(zhí)行的重點地區(qū)——新疆，目前已經(jīng)啟動了對2014年目標(biāo)價格改革試點評估工作，總結(jié)經(jīng)驗和不足，并對實施方案進行優(yōu)化。高芳建議，希望棉花政策以財政補貼為導(dǎo)向，把補貼與棉花的產(chǎn)量、內(nèi)在質(zhì)量掛鉤，用市場化的手段，調(diào)整棉花的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而引導(dǎo)棉花質(zhì)量的不斷提升。

　　除了棉花直補政策外，涉及棉紡織行業(yè)的“高征低扣”改革在2014年已經(jīng)覆蓋了60%的紡紗能力，隨著工作的不斷推進，“高征低扣”的改革工作將會更進一步。

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會預(yù)測，2015年行業(yè)運行將更加平穩(wěn)。隨著棉花市場化的推進，棉花質(zhì)量不斷提升，且隨著化纖短纖使用數(shù)量的增長、技術(shù)進步，棉紡織產(chǎn)品附加值不斷增加，行業(yè)競爭力不斷加強。預(yù)計在2015年5月棉紡織行業(yè)運行將出現(xiàn)起色。