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【本月特點】國內外棉價環(huán)比下跌

【后期走勢】國內市場，棉花供應總體充足，紡織廠補庫意愿偏弱，預計短期棉價低位震蕩。國際市場，紡織品服裝消費前景黯淡，棉花維持寬松格局，預計短期棉價偏弱震蕩。

【詳情】

(一)國內棉價環(huán)比下跌。本月，下游紡織市場開機率明顯下降，棉花原料庫存偏高，補庫意愿不足。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調查報告》，截至12月初，被調查企業(yè)開機率為76%，環(huán)比下降5.4個百分點；被抽樣調查企業(yè)棉花平均庫存使用天數(shù)約為35天，環(huán)比增加1.3天，同比增加2.7天；準備采購棉花的企業(yè)占47.4%，環(huán)比減15.1個百分點，比近5年同期平均水平減少8.1個百分點。12月，國內3128B級棉花月均價每噸14962元，環(huán)比跌2.4%，同比跌8.0%。鄭棉期貨主力合約(CF505)月結算價每噸13505元，環(huán)比跌3.1%，同比跌12.6%。

(二)國際棉價繼續(xù)下跌。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)12月預測，2024/25年度全球棉花產(chǎn)量調增，疊加美元指數(shù)偏強、美棉出口弱于預期等多重因素影響，國際棉價承壓運行。12月，CotlookA指數(shù)(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅80.02美分，環(huán)比跌1.8%，同比跌11.5%。

(三)內外棉價差縮小。CotlookA指數(shù)(相當于國內3128B級棉花)折合人民幣每噸12691元，比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸低2271元，價差比上月縮小272元。進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當于國內3128B級棉花)月均價每磅79.17美分，1%關稅下折到岸稅后價每噸14022元，比國內價格低940元，價差比上月縮小201元；滑準稅下折到岸稅后價每噸14635元，比國內價格低327元，價差比上月縮小257元。

(四)1-11月棉花進口同比增加，紡織品服裝出口持平略增。據(jù)海關統(tǒng)計，11月我國進口棉花10.89萬噸，環(huán)比增2.8%，同比減64.5%。1-11月我國進口棉花248.06萬噸，同比增46.6%。11月我國紡織品服裝出口251.70億美元，環(huán)比減1.2%，同比增6.4%。1-11月我國紡織品服裝出口2735.56億美元，同比增0.2%。

(五)紡紗量環(huán)比上升，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，11月我國紗產(chǎn)量為211.7萬噸，環(huán)比增7.5%，同比增7.2%。1-11月我國紗產(chǎn)量2059.0萬噸，同比減0.3%。紡織廠紗、布產(chǎn)銷率下降，受原料價格下跌影響，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)中國棉花網(wǎng)調查，被抽樣調查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為91.9%，環(huán)比下降7.3個百分點，同比下降6.0個百分點；布產(chǎn)銷率為93.6%，環(huán)比下降4.7個百分點，同比下降6.8個百分點。12月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸21202元，環(huán)比跌1.4%，同比跌4.7%。

(六)全球棉花產(chǎn)量、消費量、貿易量調增。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)12月預測，2024/25年度全球棉花產(chǎn)量2555.8萬噸，較上月調增26.3萬噸；消費量2521.1萬噸，較上月調增12.4萬噸；貿易量919.9萬噸，較上月調增2.2萬噸；期末庫存1655.1萬噸，較上月調增5.8萬噸，全球庫存消費比為65.6%。

(七)預計近期國內外棉價低位震蕩。國內市場：新年度皮棉加工收尾，棉花供應總體充足。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年全國棉花產(chǎn)量616.4萬噸，較上年增9.7%。需求方面，紡織市場新增訂單不足，補庫意愿偏弱，預計短期棉價維持低位震蕩。國際市場：在全球經(jīng)濟增速持續(xù)放緩背景下，紡織品服裝消費前景仍顯黯淡，棉市基本面維持寬松格局，預計短期國際棉價偏弱震蕩。