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【本月特點(diǎn)】國(guó)內(nèi)外棉價(jià)繼續(xù)下跌

【后期走勢(shì)】國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存處歷史偏高位，棉花供給較充裕，下游棉紡市場(chǎng)傳統(tǒng)需求旺季臨近，訂單回暖趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)價(jià)格低位震蕩。國(guó)際市場(chǎng)：全球宏觀經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，紡織品服裝需求趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)價(jià)格低位震蕩。

【詳情】

(一)國(guó)內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)下跌。當(dāng)前，大部分棉區(qū)已陸續(xù)開始吐絮，全國(guó)棉花長(zhǎng)勢(shì)良好，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)、中國(guó)棉花網(wǎng)等多家機(jī)構(gòu)發(fā)布產(chǎn)量預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)新季棉花產(chǎn)量增長(zhǎng)2%左右。本月，下游紡織市場(chǎng)訂單略有增加，產(chǎn)銷率有所提高，但紡企原料補(bǔ)庫(kù)仍以隨用隨買為主，整體需求維持弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)抽樣調(diào)查，8月初被調(diào)查紡織廠紗、布產(chǎn)銷率分別95.9%、97.6%，環(huán)比分別提高3.3個(gè)、7.4個(gè)百分點(diǎn)，較近5年同期平均水平分別提高3.6個(gè)、7.4個(gè)百分點(diǎn)。8月，國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花月均價(jià)每噸14955元，環(huán)比跌4.7%，同比跌17.3%。鄭棉期貨主力合約(CF2501)月結(jié)算價(jià)每噸13770元，環(huán)比跌2.5%，同比跌21.7%。

(二)國(guó)際棉價(jià)連續(xù)5個(gè)月下跌。今年以來，北半球棉花播種順利且長(zhǎng)勢(shì)良好，市場(chǎng)對(duì)全球棉花增產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，加之全球紡織品服裝消費(fèi)需求偏弱，國(guó)際棉價(jià)持續(xù)下跌。8月，CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅79.72美分，環(huán)比跌2.3%，同比跌16.7%。

(三)內(nèi)外棉價(jià)差縮小。當(dāng)前國(guó)際棉價(jià)低于國(guó)內(nèi)，由于國(guó)內(nèi)棉價(jià)跌幅更大，價(jià)差比上月縮小。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)折合人民幣每噸12534元，比中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex)3128B級(jí)每噸低2421元，價(jià)差比上月縮小468元。進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FCIndex)M級(jí)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅79.15美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價(jià)每噸13900元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低1055元，價(jià)差比上月縮小444元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價(jià)每噸14552元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低403元，價(jià)差比上月縮小544元。

(四)7月棉花進(jìn)口環(huán)比增加，紡織品服裝出口環(huán)比減少。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，7月我國(guó)進(jìn)口棉花19.94萬噸，環(huán)比增28.4%，同比增80.5%。1-7月我國(guó)進(jìn)口棉花199.89萬噸，同比增1.9倍。7月我國(guó)紡織品服裝出口267.99億美元，環(huán)比減2.2%，同比減1.2%。1-7月我國(guó)紡織品服裝出口1701.76億美元，同比減1.2%。

(五)紡紗量環(huán)比下降，紗線價(jià)格環(huán)比下跌。當(dāng)前紡織市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，沿海地區(qū)中低支紗和混紡紗品種訂單增加，但由于紗庫(kù)存較高，加之原料價(jià)格下跌影響，紗線價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下跌。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)調(diào)查，截至8月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗庫(kù)存為32天銷售量，環(huán)比增0.6天，同比增7.3天，比近5年同期平均水平增7.7天。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月我國(guó)紗產(chǎn)量188.9萬噸，環(huán)比減3.3%，同比增0.9%。1-7月我國(guó)紗產(chǎn)量1277.2萬噸，同比減1.2%。8月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價(jià)每噸21736元，環(huán)比跌1.9%，同比跌10.5%。

(六)全球棉花產(chǎn)量和庫(kù)存有所調(diào)減。近期，美國(guó)持續(xù)高溫天氣導(dǎo)致棉區(qū)干旱面積增加，加之降雨不均使得棉株優(yōu)良率下降，截至8月20日，全美棉區(qū)干旱面積占30%，較上周增加8個(gè)百分點(diǎn)；棉株整體優(yōu)良率42%，較上周下降4個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)印度農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，8月初印度棉花播種面積1.62億畝，較去年同期下降約9%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)8月預(yù)測(cè)，2024/25年度全球棉花產(chǎn)量2561.2萬噸，較上月調(diào)減55.6萬噸；消費(fèi)量2530.2萬噸，較上月調(diào)減21.4萬噸；貿(mào)易量950萬噸，較上月調(diào)減20.9萬噸；期末庫(kù)存1689.7萬噸，較上月調(diào)減109.3萬噸，全球庫(kù)存消費(fèi)比為66.78%。

(七)預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)低位震蕩。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：據(jù)《全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存報(bào)告》，7月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存277.82萬噸，比去年同期高19.4%，處歷史偏高位，棉花供給較充裕；國(guó)內(nèi)棉紡市場(chǎng)傳統(tǒng)需求旺季臨近，訂單回暖趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)價(jià)格維持低位震蕩。國(guó)際市場(chǎng)：今年以來加拿大、瑞士、英國(guó)、瑞典等均降息1-2次，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期不斷升溫，全球宏觀經(jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，紡織品服裝需求趨穩(wěn)，國(guó)際棉價(jià)處近20年以來較低水平，進(jìn)一步下跌空間有限，預(yù)計(jì)后期價(jià)格維持低位震蕩。