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5月16日以來,鄭棉迎來“六連陽”,主力CF2409合約從14840元/噸開啟反彈節(jié)奏,連破15000元/噸、15500元/噸2個(gè)關(guān)口,讓一些看空殺跌、判斷9月合約將跌破14500元/噸乃至14000元/噸的空頭和套保盤大失所望,部分棉花貿(mào)易商、期現(xiàn)公司“售現(xiàn)貨、平空單”操作也逐漸減少。

對(duì)于引發(fā)近1周多來鄭棉觸底反彈原因,筆者分析除棉紡織、服裝廠等消費(fèi)終端開機(jī)率回落好于預(yù)期(保生產(chǎn)、保就業(yè)成首要任務(wù)),新增訂單淡季差強(qiáng)人意外,還與4月我國(guó)棉制品出口好轉(zhuǎn)(其中對(duì)美國(guó)環(huán)比增幅超2成)及4月棉花/棉紗進(jìn)口量環(huán)比大幅下降、皮棉成本高企(加工企業(yè)捂盤、挺價(jià))等因素有關(guān),再加上ICE期棉7月合約收復(fù)75美分/磅,上試80美分/磅的橫向位動(dòng)等等積極因素有關(guān)。

不過隨著鄭棉CF2409合約上破15500元/噸,筆者判斷鄭棉反彈將遭遇投機(jī)空頭、套保盤的更大阻力,“限高桿”已形成,本輪反攻或告一段落,主力合約可能在15000-15500元/噸區(qū)間短暫企穩(wěn),等待基本面、政策面及外圍市場(chǎng)面的指引,主要原因有以下幾點(diǎn):

一是2024/25年度新疆棉“減種不減收”預(yù)期強(qiáng)烈。雖2024年新疆/全國(guó)棉花種植面積預(yù)測(cè)穩(wěn)中略有下降,但由于2024年3-5月新疆棉區(qū)天氣給力、積溫較高、墑情不錯(cuò),棉苗長(zhǎng)勢(shì)明顯好于前2年,因此農(nóng)民、棉企對(duì)2024/25年度單產(chǎn)增長(zhǎng)、總產(chǎn)量上調(diào)的預(yù)期較強(qiáng)。

二是2023/24年度中國(guó)棉花進(jìn)口量或超過300萬噸。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年9月至2024年4月中國(guó)棉花進(jìn)口量累計(jì)248.08萬噸,刷新歷史同期最高記錄,一些外商、貿(mào)易企業(yè)和機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)2023/24年度中國(guó)棉花進(jìn)口總量將突破300萬噸,對(duì)國(guó)產(chǎn)棉的替代性、沖擊非常突出。

三是5-7月國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)需求、新增訂單都進(jìn)入“青黃不接”期,對(duì)鄭棉反彈支撐力度有限。5月上中旬以來,布廠、終端開機(jī)率下降利空向中游蔓延,河南、河北、山東、江浙等地中小棉紡廠限產(chǎn)、減停產(chǎn)的比例上升,各方對(duì)棉花消費(fèi)不及預(yù)期的擔(dān)憂加重。目前廣東佛山、中山等地中小織造廠實(shí)際開機(jī)率已降至3-4成,江蘇、浙江、福建、山東等沿海地區(qū)織造廠開機(jī)率也多在5-6成。


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