據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年前2個(gè)月我國(guó)服裝(含衣著附件,下同)出口233.8億美元,同比增長(zhǎng)12.7%。由于去年同期出口基數(shù)較低,且海外去庫(kù)存基本結(jié)束、補(bǔ)庫(kù)存開(kāi)始,市場(chǎng)需求回升,前兩月服裝出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健開(kāi)局,延續(xù)去年12月同比正增長(zhǎng)勢(shì)頭,出口增速比去年12月大幅加快10.8個(gè)百分點(diǎn)。
1.1-2月我國(guó)服裝出口情況
服裝出口量增價(jià)跌
梭織、針織服裝出口均有雙位數(shù)增長(zhǎng),出口數(shù)量增幅更明顯,但價(jià)格卻有明顯下降。1-2月針織服裝出口103億美元,同比增長(zhǎng)13.5%;出口數(shù)量34.5億件,同比增長(zhǎng)25.5%;出口價(jià)格同比下降9.6%。梭織服裝出口101.8億美元,同比增長(zhǎng)11.7%;出口數(shù)量21.8億件,同比增長(zhǎng)32.9%;出口價(jià)格同比下降15.9%。衣著附件出口21.5億美元,同比增長(zhǎng)12.7%。出口量增價(jià)減的原因,一是去年同期出口價(jià)格漲幅較大,導(dǎo)致基數(shù)較高;二是國(guó)際市場(chǎng)雖需求量有回升,但仍傾向低價(jià)商品;三是單價(jià)較低的跨境電商出口比重大幅提高。
內(nèi)衣類服裝出口增幅較大
1-2月外套類服裝出口增幅較小,襯衫內(nèi)衣類服裝出口增幅較大。大衣/防寒服出口下降12.3%,西服/便服套裝出口僅增長(zhǎng)4%。針織T恤、襯衣、內(nèi)衣/睡衣、胸衣出口增幅較大,分別為41.2%、20.9%、20.6%、21%。
對(duì)美國(guó)、歐盟出口較快增長(zhǎng),對(duì)日本出口下降
1-2月我國(guó)對(duì)西方發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體(美加歐英日澳新)出口金額123.8億美元,同比增長(zhǎng)10.6%。對(duì)美國(guó)出口48.1億美元,同比增長(zhǎng)18.8%;占比20.6%,增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)歐盟出口37.1億美元,同比增長(zhǎng)14%;占比15.9%,增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)日本出口17.7億美元,下降9.5%;占比7.6%,減少1.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)英國(guó)、加拿大出口6.9、3.8億美元,增長(zhǎng)18.5%、15.7%。對(duì)澳大利亞、韓國(guó)、新加坡出口下降,金額8.9、7.8、3.7億美元,下降0.5%、7%、4.9%。
對(duì)主要新興市場(chǎng)出口均保持增長(zhǎng)。1-2月對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口68.6億美元,同比增長(zhǎng)18.9%;占比29.3%,增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)東盟出口20.8億美元,同比增長(zhǎng)6.3%;占比8.9%,下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)中亞五國(guó)出口19.1億美元,增長(zhǎng)37.5%,其中對(duì)哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦出口分別大幅增長(zhǎng)133.1%、44.3%。對(duì)俄羅斯出口5.8億美元,增長(zhǎng)14.8%。對(duì)非洲出口14.1億美元,同比增長(zhǎng)11.5%。對(duì)拉丁美洲出口16.7億美元,同比增長(zhǎng)14.2%。對(duì)海合會(huì)六國(guó)出口9.8億美元,同比增長(zhǎng)18.2%。
中西部地區(qū)出口增較快
1-2月東部“五省一市“出口除山東外,均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。浙江、廣東、江蘇、福建、上海出口同比分別增長(zhǎng)23.5%、11.3%、14.8%、12%、6.7%,山東出口下降4.9%。東部“五省一市“合計(jì)占全國(guó)比重為74.9%,同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市地區(qū)出口合計(jì)增長(zhǎng)14.5%,占總出口比重為21.5%,占比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆、湖北、四川、廣西分別大增51.3%、77.3%、67%、85%。1-2月新疆出口總額超過(guò)山東和上海,成為第五大出口省市。
2.國(guó)際市場(chǎng)情況
發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)口普降
1月美、加、歐、英、日、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)走弱,韓國(guó)進(jìn)口與去年同期持平。1月美國(guó)進(jìn)口服裝70.2億美元,同比下降14.9%。歐盟進(jìn)口71.5億美元,同比下降20.1%。英國(guó)進(jìn)口16億美元,下降13.6%。加拿大進(jìn)口8.5億美元,下降18.4%。澳大利亞進(jìn)口7.8億美元,下降8.9%。日本進(jìn)口21.5億美元,下降11.6%。韓國(guó)進(jìn)口11.7億美元,與去年持平。
越南、孟加拉出口恢復(fù)增長(zhǎng)
據(jù)越南計(jì)劃與投資部統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,越南一季度出口紡織品服裝同比增長(zhǎng)7.9%。據(jù)孟加拉國(guó)服裝制造商和出口商協(xié)會(huì)(BGMEA)數(shù)據(jù)顯示,1-2月孟加拉國(guó)出口了成衣94.7億美元,同比增長(zhǎng)13.2%。1月印度出口15.1億美元,同比下降3%;印度尼西亞出口服裝7.4億美元,同比增長(zhǎng)5.9%;土耳其出口服裝14.1億美元,同比下降9.8%。
3.趨勢(shì)展望
美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)勢(shì)頭仍保持強(qiáng)勁,日本迎來(lái)“失去的30年”的拐點(diǎn),走出長(zhǎng)期通縮的陰影,歐元區(qū)受高通脹、能源危機(jī)而陷入衰退的泥潭。近期經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分化程度將加劇,將美國(guó)2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從先前1.5%提高到2.1%,但對(duì)歐元區(qū)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)從0.9%的增長(zhǎng)率下調(diào)至0.6%,凸顯美歐之間經(jīng)濟(jì)前景的分歧。1-2月以來(lái)摩根大通全球制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)處榮枯平衡線上方,結(jié)束此前連續(xù)16個(gè)月的收縮狀態(tài),顯示開(kāi)年外需邊際改善。2024年世界經(jīng)濟(jì)仍是向好與風(fēng)險(xiǎn)并存,在不均衡復(fù)蘇中呈現(xiàn)亮點(diǎn),但同時(shí)也面臨挑戰(zhàn)。
美國(guó)消費(fèi)需求回暖
據(jù)美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù),美國(guó)2月零售環(huán)比反彈至0.6%,同比增速回升至1.5%。2月美國(guó)迎來(lái)總統(tǒng)節(jié)假日,疊加天氣回暖,居民消費(fèi)需求回暖。3月美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)為76.5,較2月下降0.4,整體來(lái)看仍處于回升態(tài)勢(shì)。2月服裝服飾商店零售額262.9億美元,環(huán)比下降0.5%,比去年同期增長(zhǎng)1.3%。
歐元區(qū)零售繼續(xù)承壓
據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局初步數(shù)據(jù),2月歐元區(qū)通脹同比增長(zhǎng)2.6%,較1月的2.8%有所放緩。歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,1月歐元區(qū)19國(guó)零售銷售指數(shù)同比增速為-1.0%,較2023年12月下降0.5個(gè)百分點(diǎn),已連續(xù)16個(gè)月處負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。在歐央行降息或仍為時(shí)尚早的情況下,歐元區(qū)零售增速或仍將繼續(xù)承壓。
日本消費(fèi)持續(xù)下降
日本內(nèi)閣府在2月21日公布的月度經(jīng)濟(jì)報(bào)告中,下調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況的評(píng)估,這是3個(gè)月以來(lái)的首次下調(diào)。報(bào)告稱,日本經(jīng)濟(jì)盡管近期看起來(lái)趨于停滯,但仍在溫和復(fù)蘇。日本政府在去年11月敲定總規(guī)模約17萬(wàn)億日元的綜合經(jīng)濟(jì)刺激措施,預(yù)計(jì)會(huì)促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)增長(zhǎng)1.2%。2023年日本2人以上家庭每月的消費(fèi)支出為29萬(wàn)日元(約合人民幣14290元),實(shí)際較上年減少2.6%。1月日本紡織服裝零售額累計(jì)7030億日元,同比下降8.3%。
從市場(chǎng)需求和出口訂單動(dòng)向看,今年上半年與去年相比,存在一定積極回穩(wěn)向好勢(shì)頭,但由于外需恢復(fù)勢(shì)頭依然不穩(wěn)、地緣沖突、“超級(jí)大選年”等因素影響,全年出口仍存在較多不確定因素和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
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