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據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2023年1-12月我國服裝(含衣著附件，下同)出口1591.4億美元，在2022年的高基數(shù)上，同比下降7.8%，比疫情前2019年同期增長8.5%。2023年是3年新冠疫情防控后經(jīng)濟恢復發(fā)展的第1年，我國服裝出口頂住外部壓力、克服內(nèi)部困難，總體運行平穩(wěn)，4季度向好趨勢明顯，對傳統(tǒng)市場出口下降一定程度上被跨境電商和新興市場的增長所彌補。

1.1-12月我國服裝出口情況

全年出口趨勢前高后低

2023年各月度服裝出口波動性較大，1-2月，受春節(jié)假期和高基數(shù)影響，出口同比大幅下降。3-4月，受春節(jié)后企業(yè)復工復產(chǎn)、疫情封控期間積壓貨物集中出運等因素影響，出現(xiàn)雙位數(shù)增長。5-10月，受國際需求不振、出口同期基數(shù)較高等影響，出口持續(xù)下降。11-12月，由于同期基數(shù)較低，黑五圣誕季跨境電商勢頭帶動，出口降幅收窄，由負轉(zhuǎn)正。

價格下降拉低出口整體水平

梭織、針織服裝出口數(shù)量基本與去年齊平，導致出口總額下降的主要原因是出口價格降幅較大。1-11月梭織服裝出口676.9億美元，同比下降7.1%；出口數(shù)量123.6億件，下降1.8%；出口價格同比下降5.5%。針織服裝出口705.2億美元，下降8.7%；出口數(shù)量209.4億件，下降0.9%；出口價格同比下降7.8%。衣著附件出口159.2億美元，下降3.2%。

出口價格下降原因，一是2022年出口價格漲幅較大，導致基數(shù)較高；二是國際市場消費能力弱，傾向低價商品，導致價格敏感度增強；三是國內(nèi)PPI連續(xù)14個月負增長；四是中美利差擴大、人民幣匯率貶值較大；五是單價較低的跨境電商出口比重提高。

棉制服裝出口降幅大于化纖服裝

美國“涉疆法案”實施已1年半，我國棉制產(chǎn)品對主要發(fā)達市場出口持續(xù)大幅下降。1-12月我國棉制服裝出口455.4億美元，同比下降11.7%，其中對美國、歐盟、日本出口分別下降18.6%、23.7%、23.4%?；w服裝已成我國服裝出口優(yōu)勢產(chǎn)品，出口金額為棉制服裝的1.7倍，且降幅低于棉制服裝。1-12月化纖服裝出口768.6億美元，同比下降5.5%，其中對美國、歐盟、日本出口分別下降8.7%、19.5%、9.5%。

主要品類出口均呈下降態(tài)勢

1-12月主要服裝出口品類中，除圍巾/領(lǐng)帶/手帕等服飾類產(chǎn)品出口增長8.1%外，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、運動服、嬰兒服裝等大類商品出口呈雙位數(shù)下降，降幅分別為18.2%、10.3%、13%、20.7%。其他大類商品則呈個位數(shù)下降態(tài)勢，褲類下降6.7%，裙類下降5.5%，襯衫下降6.1%，內(nèi)衣下降7.4%，T恤下降1.6%。

對發(fā)達國家市場出口普降

俄羅斯與中亞逆勢增長

1-12月我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐英日澳新)出口全面下降，出口金額860.8億美元，同比下降14.7%；占比54.1%，減少4.4個百分點。對美國出口335.9億美元，下降12%；占比21.1%，減少1個百分點。對歐盟出口265.5億美元，下降19.5%；占比16.7%，減少2.4個百分點。對日本出口126.5億美元，下降13.2%；占比7.9%，減少0.5個百分點。對澳大利亞、英國、加拿大分別出口52.6、48.7、25.3億美元，分別下降5.7%、15.7%、20.5%。主要發(fā)達經(jīng)濟體中，僅對韓國、新加坡出口增長，金額分別70.1、26.5億美元，分別增長1.1%、6.8%。

9月以來對美國月度出口增幅由負轉(zhuǎn)正，9-12月各月增幅分別為4%、6.4%、2.1%、3%，連續(xù)4個月實現(xiàn)正增長，顯示美國市場去庫存已近尾聲，市場需求增加，加之黑五圣誕季商品跨境出海勢頭強勁，我對美出口有復蘇跡象。

從新興市場看，對中亞、俄羅斯、非洲出口大幅增長。1-11月對“一帶一路”沿線國家出口461.6億美元，同比增長1.4%；占比29%，增加2.6個百分點。對東盟出口155.1億美元，下降4.3%；占比9.7%，增加0.3個百分點。對中亞五國出口130.2億美元，增長16.7%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長72.5%、42.8%。對俄羅斯出口42.3億美元，增長12.8%。對非洲出口88.4億美元，增長15%。對拉丁美洲出口87.1億美元，同比下降7.9%。對海合會六國出口52.6億美元，同比下降6.6%。

東部省市出口下降，中西部比重穩(wěn)步提升

1-12月東部“五省一市“出口均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口占比提升。浙江、廣東、江蘇、山東、福建、上海出口同比分別下降3.2%、16.9%、16.1%、7.9%、15.4%、12.1%，合計占全國比重為73.7%，同比減少2.5個百分點。中西部20省市出口合計增長5.9%，占總出口比重為22.3%，占比增加2.9個百分點。其中新疆、湖北、廣西、四川分別大增23.6%、32.1%、17%、60.2%。

中國占發(fā)達國家市場份額繼續(xù)下滑

1-11月我國在西方發(fā)達經(jīng)濟體(美加歐英日澳新)服裝進口整體份額為23.1%，同比減少1.6個百分點。其中占美國份額為22.9%，同比減少1個百分點；占歐盟份額為28.3%，減少2個百分點；占日本份額為51.4%，減少3.7個百分點；占英國份額為25%，減少2個百分點；占澳大利亞份額為58.4%，減少2.8個百分點；占加拿大份額為30.5%，減少1.2個百分點。發(fā)達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.9%，增加0.8個百分點；占瑞士進口份額為26.8%，微增0.2個百分點。2023年我國在美加市場份額降幅較上年有所放緩，在歐盟、日本、英國、澳大利亞份額則較上年加速下滑。

2.國際市場情況

發(fā)達國家市場進口普降

2023年美、加、歐、英、澳等發(fā)達經(jīng)濟體服裝進口持續(xù)走弱，同比均雙位數(shù)下降，日韓市場進口降幅相對較小，個位數(shù)下降。1-11月美國進口服裝832.7億美元，同比降幅高達23.4%。歐盟進口881.4億美元，下降14.4%。英國進口200億美元，下降15.4%。加拿大進口109.8億美元，下降13.7%。澳大利亞進口78.2億美元，下降10.8%。日本進口237.7億美元，下降4.9%。韓國進口119.4億美元，下降2.1%。

孟加拉國、墨西哥出口增長

2023年1-11月越南出口服裝285.1億美元，同比下降12.6%；印度出口服裝139.6億美元，同比下降13.3%；印度尼西亞出口服裝77.3億美元，同比下降17.9%；土耳其出口服裝173億美元，同比下降5.5%。2023年1-10月墨西哥出口服裝45.1億美元，同比增長5.6%。根出口促進局(EPB)和孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會(BGMEA)的數(shù)據(jù)，2023年孟加拉國成衣出口473.9億美元，同比增長3.67%。

3.趨勢展望

從宏觀層面看，2024年全球經(jīng)濟增速放緩已成共識。國際貨幣基金10月預測，全球經(jīng)濟增速從2023年的3.0%降至2024年的2.9%。經(jīng)合組織預測2024年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.7%。世界銀行預計，2024年全球經(jīng)濟增長將連續(xù)第3年放緩，由2023年的2.6%降至2.4%，全球經(jīng)濟將面臨30年來增長最疲弱的5年(2020-24年)。這意味著2024年或?qū)⒊蔀樽?020年以來全球經(jīng)濟增速最低的一年。

美國需求企穩(wěn)，消費持續(xù)回升

美國勞工部最新數(shù)據(jù)顯示，12月美國CPI同比上漲3.4%，為3個月來的最高漲幅；環(huán)比增速升至0.3%，也高于11月前值的0.1%，這為市場預期的3月首次降息帶來壓力。剔除食品和能源成本的核心通脹同比增速為3.9%，為2021年5月以來首次跌破4%。11月美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.34，較上月下降1.7%；2023年下半年美國制造、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)銷售增速均觸底回升，進入被動去庫階段，其中服裝批發(fā)商銷售增速回升最快。據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，由圣誕節(jié)消費增長拉動，服裝服飾商店12月零售額266.1億美元，環(huán)比增長1.5%，比去年同期增長4.3%。線上零售1205億美元，環(huán)比增長1.5%，比去年同期增長9.7%。12月零售銷售數(shù)據(jù)顯示出2023年底美國經(jīng)濟增長的新跡象，凸顯消費者支出的強勁韌性。美國服裝PPI增速或有所回升，疊加美國零售端服裝去庫進度較快、需求企穩(wěn)，中國對美服裝出口預計改善。

歐元區(qū)經(jīng)濟復蘇乏力

世界銀行經(jīng)濟展望預計，歐元區(qū)2024年經(jīng)濟增速由1.3%下修至0.7%，僅小幅高于2023年的0.4%，復蘇進程較為乏力。12月歐元區(qū)通脹率有所回升，達2.9%，較上月的2.4%出現(xiàn)較明顯的上升，其中最主要的經(jīng)濟體德國12月的年度CPI漲幅為3.8%，遠高于11月的2.3%。據(jù)歐洲央行經(jīng)濟公報，預計2024年通脹率將逐步下降，2025年接近2%的目標。歐盟統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)11月零售銷售環(huán)比下降0.3%，已連續(xù)14個月處負增長區(qū)間，同比下降1.1%，仍疲弱。

日本消費持續(xù)疲軟

日本總務(wù)省公布的調(diào)查結(jié)果顯示，由于通貨膨脹導致工薪家庭實際收入下降，實際消費繼續(xù)疲軟，扣除物價因素影響后，日本2人及以上家庭去年11月平均消費支出約為28.70萬日元，同比減少2.9%，連續(xù)9個月同比下滑。據(jù)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù)，日本11月零售銷售環(huán)比增長1%，同比增長5.3%，連續(xù)21個月增長。1-11月日本紡織服裝零售額7.7萬億日元，同比下降0.8%。

展望2024年，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性仍在上升，進一步穩(wěn)外貿(mào)仍面臨很多困難，存在很大挑戰(zhàn)。一方面發(fā)達國家的“近岸外包”、“友岸外包”、“去中國化”等供應(yīng)鏈調(diào)整趨勢仍在持續(xù)，另一方面2023年出口大幅增長的中亞、俄羅斯等地區(qū)，由于基數(shù)較高且市場需求有限，預計2024年增幅將放緩。此外近期貿(mào)易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇，紅海航運通道受阻等不確定、難預料因素，都會對出口形成干擾。

同時我們也要看到，國際市場方面，需求正在回升，尤其是美國去庫存進入尾聲，近期需求有明顯提升。國內(nèi)方面，我國經(jīng)濟長期向好的趨勢沒有改變，我國服裝出口仍具備諸多有利條件，產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升，電商新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，數(shù)字化綠色化進程加快推進，相信隨著政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)和高水平開放穩(wěn)步推進，我國服裝出口穩(wěn)增長、提質(zhì)量、增效益的基礎(chǔ)將進一步夯實，加快轉(zhuǎn)型升級，穩(wěn)步推進全球新布局。