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聚酯瓶片是一種重要的化工產(chǎn)品，具有低成本、輕質(zhì)、高透明度和可回收利用的優(yōu)良特性，在包裝行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，主要用于飲料瓶、食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶等容器。近年來全球聚酯瓶片產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，而消費(fèi)維持低速穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)。細(xì)分到國別，中國仍是全球最大的聚酯瓶片生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，且2024年及以后，中國新增產(chǎn)能約占全球新增產(chǎn)能79%。由于中國聚酯瓶片產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張及過往層出不窮的反傾銷事件，未來中國聚酯瓶片形勢(shì)仍較嚴(yán)峻，但在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)下，中國聚酯瓶片出口仍有樂觀預(yù)期。

聚酯瓶片基本情況

聚酯瓶片是通過精對(duì)苯二甲酸(PTA)和乙二醇(MEG)聚合酯化而成的一種合成聚合物。聚酯瓶片具有均勻的晶體結(jié)構(gòu)，有助于提高其物理強(qiáng)度和透明度，且由于其低成本、輕質(zhì)、高透明度和可回收利用等優(yōu)勢(shì)，聚酯瓶片在包裝行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，主要用于飲料瓶、食品包裝、化妝品瓶、藥品瓶等容器。

聚酯瓶片是聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(簡(jiǎn)稱聚酯，PET)的一種產(chǎn)品形態(tài)，具體來看，是通過加工工藝將聚酯制成薄片狀，得到聚酯瓶片。聚酯包括聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片、聚酯薄膜。在國內(nèi)市場(chǎng)，聚酯纖維占比聚酯需求的75%以上，包括滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖等，主要用在紡織品行業(yè)；聚酯瓶片約占聚酯需求的20%，主要應(yīng)用于瓶用包裝和片材等，其中軟飲料瓶和油瓶等瓶用包裝占聚酯瓶片需求的70%左右，片材與其他用途約占30%。

全球聚酯瓶片市場(chǎng)供需情況

供應(yīng)

2013-2023年全球聚酯瓶片總產(chǎn)能大幅增加，從2410.3萬噸增加到3456.5萬噸。在這期間，產(chǎn)能增速在2013-2015年相對(duì)較快，平均年增速為6.03%，增量主要來自中國、中東、非洲、南美地區(qū)。然而2016年全球經(jīng)濟(jì)仍在經(jīng)歷深度調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，能源化工產(chǎn)品基本處于底部回升期，導(dǎo)致2016年聚酯瓶片產(chǎn)能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2013-2023年全球瓶片產(chǎn)能利用率維持在77-83%，這表明盡管產(chǎn)能在不斷擴(kuò)張，但產(chǎn)能利用率變化不大，整體上沒有出現(xiàn)明顯的減產(chǎn)或停產(chǎn)情況。主要因?yàn)槿蚱科M(fèi)量也一直在增長(zhǎng)，這一趨勢(shì)支撐著產(chǎn)能利用率保持在80%左右水平。

截至2023年11月底，CCF數(shù)據(jù)顯示，2023年全球聚酯瓶片產(chǎn)量與消費(fèi)量分別預(yù)估3018萬噸與3176萬噸，其中消費(fèi)量超出產(chǎn)量的部分多數(shù)為2022年前期累積的庫存。與往年相比，2023年全球瓶片產(chǎn)能利用率為76.6%，處較低水平，原因在于受能源、運(yùn)輸與人力成本上漲等影響，海外部分地區(qū)平均產(chǎn)能利用率較低，尤其是歐盟地區(qū)，多數(shù)裝置長(zhǎng)時(shí)間低負(fù)荷運(yùn)行，且美國新增產(chǎn)能推遲投產(chǎn)。

從全球聚酯瓶片供應(yīng)分布看，Bloomberg數(shù)據(jù)顯示，2023年聚酯瓶片全球產(chǎn)能主要集中在亞洲、北美、歐洲地區(qū)，產(chǎn)能占比分別57.8%、15.1%、11.8%，這3個(gè)地區(qū)產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的85%。其中亞洲是近10年來聚酯瓶片行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)；歐美地區(qū)為傳統(tǒng)的聚酯瓶片發(fā)源地和產(chǎn)地，不過隨著產(chǎn)業(yè)格局和消費(fèi)區(qū)域的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)量未見明顯增長(zhǎng)，因此歐美地區(qū)新投產(chǎn)能不多，一些舊產(chǎn)能逐步退出。從聚酯瓶片產(chǎn)能分布國家來看，2022年產(chǎn)能排在前4的國家為中國、美國、印度、韓國，約占全球產(chǎn)能的55%。

在全球聚酯瓶片產(chǎn)能逐年增長(zhǎng)下，中國占全球產(chǎn)能比重也在持續(xù)增加，從2013年的27%左右提升到2023年的38%左右。2023年全球聚酯瓶片新增產(chǎn)能集中在中國、印度、越南。另外2024年及以后全球新增產(chǎn)能集中在中國、土耳其、文萊等地，中國新增產(chǎn)能約占全球新增產(chǎn)能79%。

消費(fèi)

與全球聚酯瓶片產(chǎn)能高增速不同，據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，全球聚酯瓶片消費(fèi)量維持低增速。2023年全球聚酯瓶片消費(fèi)主要集中在中國、北美、西歐地區(qū)，占據(jù)全球總消費(fèi)量的58%。具體看，2023年聚酯瓶片消費(fèi)主要集中在礦泉水瓶、碳酸飲料瓶及包裝和膠片，這些領(lǐng)域占據(jù)總消費(fèi)量的73%。

與聚酯纖維不同，聚酯瓶片產(chǎn)能分布比較分散，主要受到人口基數(shù)、經(jīng)濟(jì)水平和消費(fèi)習(xí)慣的影響。自2012年以來全球聚酯瓶片最大消費(fèi)流向已從碳酸軟飲料瓶轉(zhuǎn)向礦泉水瓶，2023年礦泉水瓶消費(fèi)量占全球聚酯瓶片消費(fèi)總量的35%。這一變化與消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變有關(guān)，人們對(duì)包裝水和健康型飲料的消費(fèi)呈相對(duì)迅速增長(zhǎng)，而碳酸飲料消費(fèi)在2019年達(dá)到峰值后有所下降。

貿(mào)易流向

從全球聚酯瓶片貿(mào)易流向看，亞洲地區(qū)是主要的凈出口地區(qū)，特別是中國作為全球最大的凈出口國家，其出口量呈明顯快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。東北亞、南亞、東南亞仍是亞洲地區(qū)凈出口地區(qū)。

另外北美地區(qū)在2014年以前曾是凈出口地區(qū)，但自2014年以來卻成為凈進(jìn)口地區(qū)，且凈進(jìn)口量呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。聚酯瓶片凈流入地區(qū)主要集中在美洲、歐洲、中東、非洲。近年來，美洲地區(qū)凈進(jìn)口量有明顯增長(zhǎng)，而歐洲、中東、非洲地區(qū)的凈進(jìn)口量則呈小范圍波動(dòng)。

2023年，據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，美洲占全球瓶片產(chǎn)能約19%，主要來自于美國，同時(shí)美洲是全球瓶片的主要消費(fèi)地區(qū)之一。由于2022年年底，聚酯成本較高，美洲部分瓶片裝置出現(xiàn)減產(chǎn)，下游客戶轉(zhuǎn)向采購進(jìn)口貨，進(jìn)口高峰提前到來，但美國、南美國家難以在短期內(nèi)快速消化，最終進(jìn)口量下降；后期伴隨消費(fèi)旺季，供需逐漸好轉(zhuǎn)。據(jù)CCF數(shù)據(jù)，整體看，2023年美洲占全球進(jìn)口量下跌至26%附近。歐洲是瓶片主要消費(fèi)地區(qū)之一，由于近年來無新增產(chǎn)能，全球產(chǎn)能占比下滑至11%附近，且多數(shù)裝置出現(xiàn)減產(chǎn)或停車，因此對(duì)瓶片進(jìn)口需求較高，整體看，2023年歐洲占全球進(jìn)口量約36%，同比小幅增長(zhǎng)。

中國聚酯瓶片供需情況

供應(yīng)

從2011年起中國已成全球聚酯瓶片最大的生產(chǎn)國、消費(fèi)國、凈出口國，中國在全球聚酯瓶片格局中地位舉足輕重，因此在世界聚酯瓶片供需情況的研究過程中，分析中國聚酯瓶片供需是必不可少的。

在國內(nèi)聚酯瓶片市場(chǎng)供應(yīng)方面，2014-2016年中國瓶片行業(yè)自發(fā)性進(jìn)行去產(chǎn)能，淘汰落后裝置，并對(duì)長(zhǎng)時(shí)間停產(chǎn)的裝置進(jìn)行處理。到2017年中國聚酯瓶片行業(yè)產(chǎn)能開始呈恢復(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。其中萬凱、華潤(rùn)、三房巷、逸盛等中國龍頭企業(yè)主導(dǎo)擴(kuò)能過程。從2018年開始伴隨著民營(yíng)煉廠的擴(kuò)張和投產(chǎn)，及行業(yè)頭部企業(yè)的擴(kuò)張推動(dòng)，中國瓶片行業(yè)啟動(dòng)新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，使得中國瓶片產(chǎn)能進(jìn)入千萬噸時(shí)代。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年年底中國聚酯瓶片總產(chǎn)能達(dá)到1631萬噸，同比增長(zhǎng)32.5%；產(chǎn)量1314萬噸，同比增長(zhǎng)15.8%；預(yù)計(jì)表觀消費(fèi)量838.4萬噸，同比增長(zhǎng)18.4%。

從我國聚酯瓶片產(chǎn)能分布區(qū)域看，聚酯瓶片產(chǎn)能主要集中在華東、華南、西南地區(qū)，其中產(chǎn)能最大的5個(gè)省市分別是江蘇、海南、重慶、廣東、浙江，5省市產(chǎn)能合計(jì)占比80%。從聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)分布看，我國聚酯瓶片行業(yè)集中度較高，2023年產(chǎn)能超過100萬噸的生產(chǎn)企業(yè)有三房巷、華潤(rùn)、逸盛、萬凱，約占國內(nèi)瓶片總產(chǎn)能的72%。

消費(fèi)

國內(nèi)聚酯瓶片消費(fèi)領(lǐng)域主要為軟飲料、食用油等瓶用包裝，占總需求的70%。從2023年聚酯瓶片下游消費(fèi)流向看，主要有軟飲料、出口、片材與其他、油瓶，分別占聚酯瓶片總產(chǎn)量的40%、38.5%、18.3%、3.2%。

作為聚酯瓶片最大的下游產(chǎn)品，瓶裝飲料的市場(chǎng)直接影響著聚酯瓶片的市場(chǎng)。在2016年以前中國軟飲料市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但軟飲料產(chǎn)量增速逐年下降；到2016年以后中國軟飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)格局轉(zhuǎn)為振蕩波動(dòng)格局，這與中國經(jīng)濟(jì)整體走勢(shì)相似，即從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)下行壓力較大階段。

進(jìn)出口

從2011年起，中國是世界上最大的瓶片凈出口國，據(jù)CCF數(shù)據(jù)，到2023年中國占世界瓶片出口量的40%以上。2023年中國聚酯瓶片出口預(yù)估達(dá)452.2萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量的34%；進(jìn)口預(yù)估5萬噸。中國聚酯瓶片出口目的地非常廣泛，超過100個(gè)國家和地區(qū)，其中俄羅斯、印度、阿聯(lián)酋、菲律賓、印尼是2023年中國聚酯瓶片的5大出口國，它們占總出口量的21.2%，這也表明中國瓶片出口地理集中度較低。

由于俄烏沖突，2022年起俄羅斯成為中國瓶片出口的第一大國；近年印度對(duì)中國瓶片征收反傾銷稅，中國瓶片對(duì)印度出口大幅減少，但2023年由于印度對(duì)中國PTA進(jìn)口急劇下降，對(duì)印度聚酯生產(chǎn)造成較大影響，同時(shí)印度暫未對(duì)中國瓶片完全征收反傾銷稅，因此印度對(duì)中國瓶片進(jìn)口飆升。

近2年中國瓶片出口量較之前有明顯增長(zhǎng)，這得益于海外裝置減停產(chǎn)及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提振瓶片消費(fèi)量增長(zhǎng)。從過往層出不窮的反傾銷事件，未來中國瓶片出口依然將面臨反傾銷稅的挑戰(zhàn)，但在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)下，中國聚酯瓶片出口仍有樂觀預(yù)期。