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【本月特點(diǎn)】國內(nèi)外棉價(jià)環(huán)比下跌

【后期走勢(shì)】新年度國產(chǎn)棉花大量上市，儲(chǔ)備棉持續(xù)足量投放、滑準(zhǔn)稅配額下發(fā)后進(jìn)口持續(xù)增加，國內(nèi)棉花供給階段性充足，紡企新增訂單不足，紡織需求總體不旺，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)棉價(jià)偏弱運(yùn)行。國際市場，印度、巴基斯坦、巴西等新棉持續(xù)上市，消費(fèi)需求未見明顯改善，預(yù)計(jì)近期國際棉價(jià)維持震蕩。

【詳情】

(一)國內(nèi)棉價(jià)止?jié)q轉(zhuǎn)跌。本月，新疆棉花大規(guī)模采收，加之儲(chǔ)備棉持續(xù)銷售，進(jìn)口棉不斷到港，棉花供給階段性充裕；下游紡織市場復(fù)蘇程度有限，紡企新增訂單量不足，需求相對(duì)疲軟。新棉銷售壓力增大，棉價(jià)小幅下跌，銷售進(jìn)度較往年偏慢。據(jù)國家棉花市場監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至10月26日，全國新棉采摘進(jìn)度67.5%，同比下降6.0個(gè)百分點(diǎn)；全國交售率55.2%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)，10月初全國棉花工業(yè)庫存63.5萬噸，環(huán)比增6.4%，同比增12%。采購意向調(diào)查顯示，10月初準(zhǔn)備采購棉花的企業(yè)占56.1%，環(huán)比增1.5個(gè)百分點(diǎn)，同比減3.0個(gè)百分點(diǎn)，比近5年同期平均水平減少0.8個(gè)百分點(diǎn)。10月國內(nèi)3128B級(jí)棉花月均價(jià)每噸17996元，環(huán)比跌1.4%，同比漲14.4%。鄭棉期貨主力合約(CF401)月結(jié)算價(jià)每噸16095元，環(huán)比跌6.3%，同比漲19.7%。

(二)國際棉價(jià)環(huán)比下跌。本月，美國棉花陸續(xù)進(jìn)入收獲高峰期，印度、巴基斯坦、巴西等國采收結(jié)束，上市量逐步增大，疊加中東緊張局勢(shì)加劇和美聯(lián)儲(chǔ)或維持長期較高利率的預(yù)期擔(dān)憂，令國際棉價(jià)承壓下行。10月CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅95.71美分，環(huán)比跌2.2%，同比跌4.5%。

(三)內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級(jí)棉花)折合人民幣每噸15136元，比中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex)3128B級(jí)每噸低2860元，價(jià)差比上月擴(kuò)大134元。進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FCIndex)M級(jí)(相當(dāng)于國內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅96.56美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價(jià)每噸17011元，比國內(nèi)價(jià)格低985元，價(jià)差比上月擴(kuò)大208元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價(jià)每噸17150元，比國內(nèi)價(jià)格低846元，價(jià)差比上月擴(kuò)大203元。

(四)9月棉花進(jìn)口增加，紡織品服裝出口減少。由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，紡織品服裝消費(fèi)有限，加之東南亞開機(jī)率持續(xù)回升帶動(dòng)訂單轉(zhuǎn)移，我國紡織品服裝出口經(jīng)歷8月的小幅好轉(zhuǎn)后再次落入同環(huán)比負(fù)增長區(qū)間。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，9月我國進(jìn)口棉花23.60萬噸，環(huán)比增34.5%，同比增1.7倍。1-9月我國進(jìn)口棉花109.73萬噸，同比減24.3%。9月我國出口紡織品服裝261.96億美元，環(huán)比減6.0%，同比減6.6%。1-9月我國出口紡織品服裝2263.82億美元，同比減9.0%。

(五)紡紗量環(huán)比增加，紗線價(jià)格環(huán)比下跌。由于紡企新增訂單持續(xù)疲軟，部分貿(mào)易商降價(jià)銷售，紗線價(jià)格有所下跌。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月我國紗產(chǎn)量193.6萬噸，環(huán)比增5.3%，同比減0.9%。1-9月我國紗產(chǎn)量1674.1萬噸，同比減1.2%。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，10月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為99.2%，環(huán)比增2.5個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)銷率為98.4%，環(huán)比下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。10月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價(jià)每噸24162元，環(huán)比跌1.5%，同比漲0.5%。

(六)全球棉花產(chǎn)量調(diào)減，消費(fèi)量和貿(mào)易量調(diào)增。國際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)10月預(yù)測(cè)，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量2498萬噸，較上月調(diào)減9萬噸；消費(fèi)量2331萬噸，較上月調(diào)增10萬噸；貿(mào)易量925萬噸，較上月調(diào)增31萬噸；期末庫存調(diào)減至2292萬噸，全球庫存消費(fèi)比為98.3%。

(七)預(yù)計(jì)近期國內(nèi)外棉價(jià)震蕩偏弱。國內(nèi)市場：從供給端看，新年度棉花大量上市，據(jù)國家氣象中心預(yù)測(cè)，棉花播種至10月末，全國棉區(qū)綜合氣候適宜指數(shù)為較適宜，低于去年同期水平，全國棉花平均單產(chǎn)趨勢(shì)為減產(chǎn)年；滑準(zhǔn)稅配額下達(dá)后，進(jìn)口持續(xù)增加，8、9月棉花進(jìn)口量17.6萬噸、23.6萬噸，環(huán)比增58.8%、34.5%；儲(chǔ)備棉持續(xù)足量投放，7月31日至10月27日儲(chǔ)備棉成交總量81.51萬噸，成交率77.8%。國內(nèi)棉花供給總體充足。從需求端看，進(jìn)入傳統(tǒng)紡織旺季以來，紡企產(chǎn)銷形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，但新訂單不足，原料采購持續(xù)謹(jǐn)慎，下游紡織需求總體不旺。9月中國棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為50.05%，較上月回升3.53個(gè)百分點(diǎn)，新訂單指數(shù)41.30%，較上月下滑6.47個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)短期國內(nèi)棉價(jià)偏弱運(yùn)行。國際市場：印度、巴基斯坦、巴西等國新棉采收結(jié)束，棉花上市量明顯增加；全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力猶存，棉花消費(fèi)需求未見明顯改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)短期國際棉價(jià)維持震蕩。