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據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年8月我國(guó)進(jìn)口棉花17.55萬(wàn)噸(同比增加62.28%)、進(jìn)口棉紗18.58萬(wàn)噸,(同比增長(zhǎng)155.78%)；2023年9月我國(guó)進(jìn)口棉花23.56萬(wàn)噸(同比增長(zhǎng)165.93%)、進(jìn)口棉紗18.47萬(wàn)噸(同比增長(zhǎng)107.00%)。按中國(guó)棉花協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023/24年度全國(guó)棉花消費(fèi)量790萬(wàn)噸計(jì)算，平均每個(gè)月需求65.83萬(wàn)噸，從近幾個(gè)月棉花、棉紗進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)看，我國(guó)棉花消費(fèi)壓力增大。

從目前各方反饋看，2023/24年度我國(guó)棉花、棉紗進(jìn)口勢(shì)頭短期觸頂回落希望并不大，或持續(xù)對(duì)國(guó)內(nèi)棉花供應(yīng)、期現(xiàn)價(jià)格施壓，對(duì)國(guó)產(chǎn)棉替代率仍“易增難減”。

一是2023/24年度上半年棉花進(jìn)口配額非常充足，再加上滑準(zhǔn)關(guān)稅、1%關(guān)稅下內(nèi)外棉價(jià)順掛仍較突出，中國(guó)企業(yè)簽約采購(gòu)進(jìn)口棉熱情難降溫。75萬(wàn)噸棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額可展期至2024年2月底前，只是將中國(guó)企業(yè)進(jìn)口外棉時(shí)段拉長(zhǎng)，并不改變配額使用率、進(jìn)口量。

二是從外貿(mào)公司、服裝廠、織布廠新增出口訂單仍以短單、小單、散單看，為節(jié)省棉花采購(gòu)、配棉及排單、棉紗加工、運(yùn)輸?shù)葧r(shí)間，爭(zhēng)取按期交貨，代工企業(yè)從及時(shí)性、利潤(rùn)等角度考慮，或只能繼續(xù)選擇采購(gòu)港口保稅清關(guān)越南紗、印度紗、巴基斯坦紗等。

三是從外圍大環(huán)境看，中國(guó)企業(yè)進(jìn)口棉花、棉紗的腳步難以停下來(lái)。除中美關(guān)系、中澳關(guān)系持續(xù)回暖，需要中國(guó)企業(yè)擴(kuò)大美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)?fù)?，中?guó)與巴西棉花貿(mào)易以人民幣結(jié)算也將提速(2023年3月29日中國(guó)和巴西宣布達(dá)成新的協(xié)議——雙方貿(mào)易以本國(guó)貨幣結(jié)算，不再使用美元作為中介)，外棉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的“門檻”進(jìn)一步降低。值得注意的是，本年度巴基斯坦、其它美洲國(guó)家、非洲國(guó)家對(duì)中國(guó)出口棉花的積極性高漲。

四是人民幣對(duì)美元匯率進(jìn)入升值、企穩(wěn)期，利于棉花、棉紗等進(jìn)口。業(yè)內(nèi)分析，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)觸底反彈，季節(jié)性變得積極，資本外流減緩，美聯(lián)儲(chǔ)、中國(guó)人民銀行貨幣政策將逐漸趨同，及中美關(guān)系顯示出穩(wěn)定跡象，人民幣面臨的最大貶值壓力時(shí)期可能已結(jié)束。美元/人民幣可能在年內(nèi)維持在7.25-7.35區(qū)間波動(dòng)，因季節(jié)性需求將推動(dòng)人民幣在年末前夕和農(nóng)歷新年前升值。