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上周美棉價(jià)格先抑后揚(yáng)，USDA公布10月供需報(bào)告，顯示美棉供應(yīng)進(jìn)一步縮緊，對(duì)棉價(jià)起到一定支撐作用，ICE期棉主力合約經(jīng)過(guò)數(shù)日下跌后，于上周五止跌反彈，收于86.15美分/磅，周度下跌1.23%。國(guó)內(nèi)方面，新棉陸續(xù)上市，機(jī)采籽棉價(jià)格7.5-8元/公斤，供應(yīng)增加，鄭棉承壓下行，周度跌幅達(dá)3.59%。

供應(yīng)縮緊支撐美棉

10月12日，USDA公布10月供需報(bào)告，報(bào)告顯示，美棉供需進(jìn)一步縮緊。產(chǎn)量由9月1313萬(wàn)包下調(diào)至10月1282萬(wàn)包，下降2.3%，主要因?yàn)槊烂奚L(zhǎng)期間，主產(chǎn)區(qū)得克薩斯持續(xù)高溫干旱，影響棉花生長(zhǎng)發(fā)育，其優(yōu)良率一度低于去年同期水平，導(dǎo)致美棉大幅減產(chǎn)。出口則從1230萬(wàn)包下調(diào)至1220萬(wàn)包，期末庫(kù)存從300萬(wàn)包下調(diào)至280萬(wàn)包，供需收緊，對(duì)美棉價(jià)格有較強(qiáng)支撐。

目前美棉處收割期，截至10月10日，吐絮率為82%，收割進(jìn)度為25%，略快于去年同期的24%，其優(yōu)良率為32%。美棉進(jìn)入收割期，后期重點(diǎn)關(guān)注美棉需求。出口方面，截至10月5日，美國(guó)陸地棉當(dāng)周出口43399包，環(huán)比下降82%，累計(jì)出口582.4萬(wàn)包，較去年同期減少29.7%。其中，中國(guó)累計(jì)購(gòu)買(mǎi)量為178.6萬(wàn)包，同比減少2.1%，其他國(guó)家累計(jì)購(gòu)買(mǎi)403.7萬(wàn)包，同比減少37.5%。近幾周美棉出口銷(xiāo)售處低位，整體銷(xiāo)售進(jìn)度偏慢。隨著巴以沖突愈演愈烈，全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，棉花需求或受到抑制，不排除美棉出口繼續(xù)走弱，美棉出口疲弱或限制價(jià)格上方高度。

需求負(fù)反饋加強(qiáng)

舊作庫(kù)存，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存低位運(yùn)行，截至10月6日，棉花商業(yè)總庫(kù)存91.7萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.5%。下游需求平淡，紡企補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏放緩，商業(yè)庫(kù)存去化緩慢。拋儲(chǔ)情況，2023年7月31日，國(guó)家啟動(dòng)儲(chǔ)備棉競(jìng)拍，每日競(jìng)拍上市量從開(kāi)始的10000噸，上調(diào)至12000噸，進(jìn)入9月份，每日競(jìng)拍量上調(diào)至20000噸，成交較好。國(guó)慶假期后，新棉陸續(xù)上市，棉價(jià)出現(xiàn)較大幅回調(diào)，儲(chǔ)備棉競(jìng)拍成交率出現(xiàn)下滑。7月31日至10月13日累計(jì)成交總量為745753.1噸，成交率為88.2%。新作方面，新疆棉花陸續(xù)上市，機(jī)采籽棉價(jià)格在7.5-8元/公斤，較去年同期相比，籽棉價(jià)格有所提高，當(dāng)前籽棉價(jià)格折算成本在17000-18000元/噸。目前棉農(nóng)和軋花廠(chǎng)仍處博弈狀態(tài)，籽棉收購(gòu)膠著，收購(gòu)進(jìn)度緩慢，軋花廠(chǎng)開(kāi)工率偏低。整體來(lái)看，拋儲(chǔ)成交疊加新棉陸續(xù)上市，棉花供應(yīng)緊張局面有所緩解。

9月海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，服裝及紡織品出口262億美元，同比下降6.6%，連續(xù)第5個(gè)月呈下降態(tài)勢(shì)，不過(guò)降幅有所縮窄，環(huán)比下降6.0%。其中紡織紗線(xiàn)出口116.4億美元，同比下降3.6%，服裝及衣著附件出口145.6億美元，同比下降8.9%。9月紡織服裝出口數(shù)據(jù)較去年相比依舊較差。

當(dāng)前季節(jié)性需求旺季接近尾聲，紡紗廠(chǎng)開(kāi)工率下滑。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至10月13日，紡紗廠(chǎng)開(kāi)工率為71.7%，環(huán)比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)前紡紗廠(chǎng)原料庫(kù)存天數(shù)為25.8天，近期庫(kù)存基本穩(wěn)定，下游需求平淡，疊加企業(yè)擔(dān)憂(yōu)棉價(jià)或繼續(xù)下行，采購(gòu)謹(jǐn)慎。紗線(xiàn)庫(kù)存天數(shù)持續(xù)走高，為27.6天，下游訂單跟進(jìn)乏力，市場(chǎng)信心不足，需求負(fù)反饋逐步加強(qiáng)。

整體看，美棉減產(chǎn)，供需收緊，支撐ICE期棉，但國(guó)際形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)，出口需求或進(jìn)一步走弱，ICE期棉上方空間有限，預(yù)計(jì)價(jià)格區(qū)間振蕩為主。國(guó)內(nèi)方面，儲(chǔ)備棉整體成交較好，新棉陸續(xù)上市，供應(yīng)增加。需求方面，旺季需求不及預(yù)期，且接近尾聲，下游紡紗廠(chǎng)開(kāi)機(jī)下滑，紗線(xiàn)庫(kù)存累積，市場(chǎng)對(duì)后市缺乏信心，紡企采購(gòu)謹(jǐn)慎。短期看，棉價(jià)缺乏進(jìn)一步上漲動(dòng)力，承壓下行，后期關(guān)注新疆棉交售進(jìn)度、籽棉價(jià)格、成本支撐及政策動(dòng)向。