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2023年以來，國際環(huán)境更趨復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟增長放緩態(tài)勢明顯，不穩(wěn)定、不確定性因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)向好，但需求不足的制約依然明顯。在市場需求改善力度偏弱、生產(chǎn)經(jīng)營成本上漲及市場競爭加劇等因素的影響下，1季度服裝行業(yè)生產(chǎn)、效益、投資等主要指標(biāo)增速均呈現(xiàn)明顯的負增長態(tài)勢，開局嚴重承壓。但是進入3月，服裝行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市形勢整體穩(wěn)定，內(nèi)銷市場加速回暖，出口降幅顯著收窄，行業(yè)生產(chǎn)、營收等指標(biāo)逐漸修復(fù)，推動行業(yè)企穩(wěn)向好的積極因素不斷累積增多，全年行業(yè)經(jīng)濟運行有望在持續(xù)改善中實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展韌性和活力的穩(wěn)步提升。

一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.服裝生產(chǎn)明顯下滑

2023年1季度，我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現(xiàn)負增長，降幅較2022年繼續(xù)加深。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-3月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.8%，降幅比2022年全年加深6.9個百分點，比1-2月收窄0.8個百分點。服裝產(chǎn)量規(guī)?？s減；1-3月規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量50.35億件，同比下降9.7%，降幅比2022年全年加深6.3個百分點，比1-2月收窄2.5個百分點。從細分品類看，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量為18.82億件，同比下降9.97%，其中羽絨服裝、西服套裝、襯衫產(chǎn)量同比分別下降31.01%、6.56%、3.27%；針織服裝產(chǎn)量為31.53億件，同比下降9.53%。

圖1 2023年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2.內(nèi)銷市場加速回暖

2023年1季度，隨著促消費政策措施進一步顯效，疊加疫情影響消退等因素，我國服裝內(nèi)銷市場實現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增的變化，市場活力持續(xù)回升，消費需求逐漸釋放。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-3月我國限額以上單位服裝商品零售額累計2731.9億元，同比增長11.4%，增速比2022年全年提升19.1個百分點。其中3月當(dāng)月實現(xiàn)兩位數(shù)高速增長，同比增幅達24.5%，增速比1-2月加快18.1個百分點。線上零售明顯提速，1-3月穿類商品網(wǎng)上零售額累計同比增長8.6%，增速比2022年全年加快5.1個百分點，比1-2月加快4.6個百分點，穿類商品網(wǎng)上零售增速明顯快于吃類和用類商品，吃類和用類商品的網(wǎng)上零售額增速分別為7.3%和6.9%。

圖2 2023年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

3.服裝出口穩(wěn)中略降

2023年1季度，受國際市場需求趨于減弱、訂單轉(zhuǎn)移及春節(jié)假期等因素影響，我國服裝出口規(guī)模小幅下降，各月月度出口呈現(xiàn)較大波動。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月我國累計完成服裝及衣著附件出口351.6億美元，同比下降1.3%，降幅比1-2月收窄13.4個百分點，比2022年全年增速下滑4.5個百分點。受疫情及春節(jié)放假因素影響，部分訂單積壓至3月出口，導(dǎo)致1季度各月出口增幅波動較大，1月、2月降幅分別為10.5%和21.6%，3月出口增速達32.3%。從量價關(guān)系看，服裝出口量跌價升，出口數(shù)量為66.9億件，同比下降7.2%，出口平均單價4.4美元/件，同比增長6.7%。其中梭織服裝價格提升拉動出口金額保持小幅增長，出口數(shù)量同比下降5.3%，出口金額和平均單價同比分別增長1.7%和7.4%；針織服裝平均單價同比增長5.1%，但出口數(shù)量降幅較深，為8.0%，拖累出口金額同比下降3.3%。

圖3 2023年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從出口品類看，附加值較高的西服、便服、連衣裙、襯衫等通勤、社交類服裝及滑雪等運動服裝出口繼續(xù)保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口量價齊升，出口金額同比增幅高達55.6%和38.1%，襯衫、上衣、連衣裙類服裝出口金額同比分別增長5.3%、3.4%、1.8%，滑雪等運動服裝出口在價格拉動下保持小幅增長，出口金額同比增長1.5%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉(zhuǎn)為小幅負增長，出口金額同比分別下降1.8%和6.2%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降1.3%和8.0%。

從主要市場看，1季度我國對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月我國對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計150.6億美元，同比下降17.3%，占我國服裝出口總額的42.8%，比2022年同期減少8.3個百分點。其中我國對美國服裝出口金額69.3億美元，同比下降16.2%，降幅比2022年全年加深14個百分點；我國對歐盟服裝出口金額49.7億美元，同比下降23.7%，增速比2022年全年下滑26.7個百分點；我國對日本服裝出口金額31.6億美元，同比下降8.0%，降幅比2022年全年加深7.7個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長21.4%，拉動我國服裝出口總額11.1個百分點。其中我國對東盟服裝出口金額40.8億美元，同比增長30%；對一帶一路沿線國家和地區(qū)、非洲、拉丁美洲服裝出口增幅分別為22.4%、34.2、1.1%，對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長17.2%。另外我國對俄羅斯服裝出口同比增長25.6%，對英國、智利、加拿大服裝出口同比分別下降18.6%、18.8%、19.2%。

從出口省份看，東部地區(qū)服裝出口占比持續(xù)下降，中西部地區(qū)服裝出口迅速增長，表明我國中西部地區(qū)承接沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐不斷加快。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月東部地區(qū)11個省份服裝出口金額同比下降8.2%，占我國服裝出口總額的比重減少5.9個百分點。僅浙江和福建省服裝出口保持小幅增長，增幅分別為2.3%和0.3%，海南省基本持平，其余省份均呈現(xiàn)不同幅度的下降。其中廣東、江蘇服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，同比分別下降15.0%和19.7%；山東和上海轉(zhuǎn)為負增長，同比分別下降1.1%和18.9%。同期在中西部省份中，新疆服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅高達55.4%；江西、湖南、四川、廣西服裝出口同比分別增長15.0%、53.0%、39.8%、187.9%。

4.企業(yè)效益降幅加深

2023年1季度，受國內(nèi)外市場需求恢復(fù)動力偏弱、原材料價格高位波動等多重因素影響，我國服裝行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額的萎縮態(tài)勢仍在延續(xù)，企業(yè)運行效率放緩，盈利難度加大，行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-3月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入2960.1億元，同比下降9.11%，降幅比2022年全年加深4.6個百分點，但比1-2月收窄1.4個百分點；利潤總額112.7億元，同比下降13.5%，降幅比2022年全年加深7.2個百分點，與1-2月降幅持平；營業(yè)收入利潤率為3.81%，比2022年同期下降0.19個百分點，比2022年全年下降1.44個百分點。行業(yè)虧損面擴大，運行效率放緩。1-3月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達33.3%，比2022年同期擴大3.55個百分點；三費比例達10.44%，比2022年同期提高0.56個百分點；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為10.84次/年、6.95次/年和1.11次/年，同比分別下降8.75%、12.63%和8.28%。

圖4 2023年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

5.投資小幅下降

在企業(yè)效益下滑、市場預(yù)期不穩(wěn)及上年高基數(shù)等制約因素的影響下，我國服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)小幅下降，投資信心略顯不足。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降3.3%，增速比2022年同期下滑40.6個百分點，比2022年全年下滑28.6個百分點。

圖5 2023年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、1季度服裝行業(yè)發(fā)展特點

1.服裝出口市場結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，東盟和一帶一路新興市場成為重要出口方向

當(dāng)前，全球經(jīng)濟增長放緩，歐美市場需求持續(xù)低迷，疊加發(fā)達國家“逆全球化”不確定因素加劇的影響，我國服裝向歐美國家市場出口明顯下降。為減少單一市場需求下降給外貿(mào)帶來的影響，越來越多的服裝外貿(mào)企業(yè)把眼光投向新興市場，以多元化的出口格局來化解風(fēng)險。隨著我國“一帶一路”倡議的推進和RCEP協(xié)議的深入實施，國內(nèi)服裝企業(yè)加速拓展東盟和“一帶一路”沿線國家等新興市場。近年來，全球跨境電快速發(fā)展，部分國內(nèi)服裝品牌打破傳統(tǒng)貿(mào)易模式，借助國內(nèi)外跨境電商平臺，加快在東盟和一帶一路"沿線國家新興市場進行布局和深耕，主動融入海外區(qū)域市場零售體系。

2.政策推動服裝產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和消費升級，服裝線上線下銷售正在全面復(fù)蘇。

今年以來，中央和各地方政府不斷加大“擴內(nèi)需”“促銷費”政策力度，社會經(jīng)濟活動日趨活躍，服裝消費市場復(fù)蘇加快。4月19日工信部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展2023紡織服裝優(yōu)供給促升級活動的通知》，明確提出要將擴大紡織服裝市場需求同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合，深入推動紡織服裝增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌“三品”行動，提振發(fā)展信心，提升產(chǎn)業(yè)韌性，提高供給水平，促進產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級、消費升級，推動紡織服裝行業(yè)穩(wěn)中求進，鞏固紡織服裝優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位。在政策環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)繼續(xù)盤整經(jīng)營，創(chuàng)新思路，加大線上渠道建設(shè)、內(nèi)容轉(zhuǎn)化等營銷力度，經(jīng)營信心持續(xù)增強。

3.生活方式和消費理念的轉(zhuǎn)變帶來新需求，戶外運動服飾品類成為增長最快賽道。

隨著疫情政策放開，在消費年輕化、個性化的趨勢推動下，健康成為居民的重點需求，居民運動意愿持續(xù)提升，并從傳統(tǒng)的體育運動升級到馬拉松、滑雪、戶外等更加多元化、更加專業(yè)化的運動項目，由此帶動戶外運動新消費市場規(guī)模迅速擴張。1季度安踏、李寧、特步、牧高笛等國內(nèi)運動品牌業(yè)績均實現(xiàn)穩(wěn)健增長。在抓住消費升級機遇的同時，企業(yè)積極開展科技創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，加強在面料、工藝、設(shè)計等方面進行功能性創(chuàng)新，并以科技手段和潮流設(shè)計吸引了大批年輕消費者。

三、2023年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望

1季度，受國際形勢復(fù)雜多變、市場需求復(fù)蘇動力不足等不穩(wěn)定不確定因素影響，我國服裝行業(yè)開局嚴重承壓。展望全年，我國服裝行業(yè)面臨的發(fā)展形勢更趨錯綜復(fù)雜，仍需克服需求不足、成本上漲、訂單轉(zhuǎn)移、貿(mào)易風(fēng)險加大等多重困難和挑戰(zhàn)，但基于2022年行業(yè)運行的低基數(shù)效應(yīng)和暢通國內(nèi)大循環(huán)的有力支撐，行業(yè)抗風(fēng)險能力和發(fā)展韌性持續(xù)釋放，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極因素將不斷增多，服裝行業(yè)有望逐步回歸平穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展軌道。

從國際市場看，由于全球通脹仍處于較高水平、金融體系風(fēng)險上升等因素導(dǎo)致市場消費能力和消費意愿提升緩慢，國際市場復(fù)蘇前景不明朗疊加地緣政治局勢復(fù)雜多變、國際貿(mào)易環(huán)境因素、貿(mào)易保護政策等諸多因素都將給我國服裝出口及國際化產(chǎn)能布局帶來較大不確定性。在國際市場需求不足、海外訂單轉(zhuǎn)移、中美貿(mào)易摩擦、人民幣升值等因素的影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大的外部壓力。今年以來，美國市場仍處于去庫存階段，歐洲通脹高企抑制消費恢復(fù)，兩大主要市場服裝進口出現(xiàn)較大降幅。1-3月，美國服裝進口總額同比下降19.7%；1-2月，歐盟服裝進口總額同比下降11.5%。

從國內(nèi)市場看，隨著我國新冠肺炎疫情防控全面轉(zhuǎn)入新階段，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步向好為服裝內(nèi)銷市場復(fù)蘇創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。1季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%，人均可支配收入同比增長5.1%，前3個月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)分別為50.1%、52.6%和51.9%，均高于上年同期水平。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，在“五一”假期期間，國內(nèi)消費市場保持較快增長，服裝銷售額同比增長18.4%。經(jīng)濟增長帶動就業(yè)擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放，行業(yè)企業(yè)也將在“國潮”“綠色”“元宇宙”等新興消費熱點方面持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，從供需兩端助力服裝內(nèi)銷市場平穩(wěn)恢復(fù)。

總體而言，2023年我國服裝行業(yè)將積極應(yīng)對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和逐步回暖的內(nèi)銷市場支撐下，穩(wěn)步恢復(fù)至深度推進轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的運行軌道。在產(chǎn)業(yè)變革、技術(shù)變革的大趨勢下，我國服裝行業(yè)將繼續(xù)深入貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持全面深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)推進行業(yè)智能制造及數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的融合創(chuàng)新，深度踐行文化自信與綠色發(fā)展，不斷夯實產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定回升基礎(chǔ)和發(fā)展韌性。