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2022年以來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，尤其是進(jìn)入11月，國(guó)際環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)疫情反彈影響加大，國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)需求收縮趨勢(shì)更加明顯，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到較大沖擊，生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益各項(xiàng)指標(biāo)降幅擴(kuò)大，出口下行壓力凸顯。面對(duì)新變化新挑戰(zhàn)，服裝行業(yè)企業(yè)需篤定信心、穩(wěn)字當(dāng)頭，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)協(xié)同發(fā)展，著力防范化解重大、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全可控和競(jìng)爭(zhēng)力，努力推進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)恢復(fù)和高質(zhì)量發(fā)展。

1.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)明顯回落

2022年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)疫情反彈、市場(chǎng)需求不振、出口數(shù)量下滑等不利因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量降幅逐漸加深。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.9%，增速比2021年同期放緩9.8個(gè)百分點(diǎn)，7月以來(lái)各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，10月、11月降幅達(dá)10%、12.4%。同期規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量211.6億件，同比下降3.42%，降幅比上半年擴(kuò)大1.94個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑11.95個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝產(chǎn)量79.57億件，同比下降5.40%，針織服裝產(chǎn)量132.03億件，同比下降2.19%，增速分別比2021年同期下滑8.58和14.56個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2022年1-11月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷市場(chǎng)持續(xù)承壓

受國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)、需求減弱等因素影響，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)明顯下滑，5月限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)降幅達(dá)10.1%。自6月開始，受益于各級(jí)政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，及促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì)，連續(xù)4個(gè)月降幅收窄。10月和11月，由于疫情大面積反彈，居民外出購(gòu)物、社交活動(dòng)減少，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)再次受到?jīng)_擊。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)8294.6億元，同比下降6.9%，降幅比上半年收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑23.3個(gè)百分點(diǎn)；11月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降17.1%。實(shí)體銷售大幅下降，據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，1-11月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降12.3%和16.2%，11月當(dāng)月服裝零售額和零售量同比分別下降29.0%和26.0%。線上服裝零售增速明顯放緩，1-11月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)3.4%，增速比上半年加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩7.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2022年1-11月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

出口保持小幅增長(zhǎng)

從全年來(lái)看，2022年以來(lái)，我國(guó)服裝出口規(guī)模在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，再創(chuàng)2016年以來(lái)同期服裝出口規(guī)模的最高紀(jì)錄。但從月度出口來(lái)看，服裝出口增速呈現(xiàn)前高后低的變化趨勢(shì)。前7個(gè)月在國(guó)際市場(chǎng)需求繼續(xù)恢復(fù)、成本上漲拉動(dòng)價(jià)格提升等因素的拉動(dòng)下，服裝出口保持較快增長(zhǎng)，但自8月開始，由于全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大，多個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹持續(xù)高位，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求減弱，疊加海外供應(yīng)鏈恢復(fù)及中美貿(mào)易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，10月、11月出口降幅達(dá)16.8%、14.4%。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-11月我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1605.27億美元，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比前上半年放緩7.8個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口量跌價(jià)升，服裝出口數(shù)量286.7億件，同比下降1.6%，服裝出口平均單價(jià)4.63美元/件，同比增長(zhǎng)10.2%。其中針織服裝及衣著附件出口金額834.42億美元，同比增長(zhǎng)6.84，出口數(shù)量同比下降1.1%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)7.3%；梭織服裝及衣著附件出口金額701.54億美元，同比增長(zhǎng)10.94%，出口數(shù)量同比下降2.8%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)14.3%。

圖3 2022年1-11月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

棉制服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，附加值較高的通勤、防寒服裝量?jī)r(jià)齊升。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-11月我國(guó)棉制服裝出口同比下降0.2%，自8月開始棉制服裝出口持續(xù)下降，10月、11月棉制服裝出口同比分別下降26.2%、24%；其中對(duì)美國(guó)棉制服裝出口同比下降4.3%，11月當(dāng)月我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口同比下降32.4%。從出口品類來(lái)看，大衣防寒服、西服套裝、便服套裝、裙子出口數(shù)量同比分別增長(zhǎng)17.9%、35.4%、23.2%、7.1%，出口單價(jià)同比分別增長(zhǎng)6.2%、20.8%、4.3%、2.9%，襯衫出口數(shù)量同比增長(zhǎng)29%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)0.4%；羽絨服、褲子、內(nèi)衣類家居服裝出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量同比分別下降10.5%、4.7%、2.5%，出口單價(jià)同比分別增長(zhǎng)14.3%、9.7%、2.9%。另外滑雪、游泳等運(yùn)動(dòng)服裝出口量升價(jià)跌，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)19.7%，出口單價(jià)同比下降0.6%。

我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)服裝出口占比下降，對(duì)東盟、一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)等新興市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-11月我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場(chǎng)服裝出口金額合計(jì)802.6億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，占我國(guó)服裝出口總額的50%，比2021年同期減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)服裝出口增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額356億美元，同比下降1.3%，10月、11月對(duì)美國(guó)服裝出口同比分別下降35.6%、19.4%；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額310.7億美元，同比增長(zhǎng)6.5%，10月、11月當(dāng)月我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口同比分別下降33.1%、18.7%；我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額135.9億美元，與2021年同期持平，增速比2021年放緩6.3個(gè)百分點(diǎn)。同期東盟超過(guò)日本成為我國(guó)服裝出口的第三大貿(mào)易伙伴，服裝出口金額148.3億美元，同比增長(zhǎng)23.8%；我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，增幅分別13.4%、20.1%；我國(guó)對(duì)RECP其他成員國(guó)服裝出口121.2億美元，同比增長(zhǎng)8.4%。另外我國(guó)對(duì)英國(guó)服裝出口同比下降10.1%，對(duì)俄羅斯、加拿大服裝出口同比分別下降18.7%、15.9%。

東部地區(qū)仍是我國(guó)服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口迅速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-11月我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計(jì)完成服裝出口1136億美元，同比增長(zhǎng)1.5%，占我國(guó)服裝出口總額的70.8%，比2021年同期減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中浙江成為我國(guó)服裝出口第一大省，服裝出口金額324.9億美元，同比增長(zhǎng)15.6%；江蘇、山東服裝出口同比分別增長(zhǎng)0.5%、5.4%；廣東、福建服裝出口同比分別下降7.6%、9.3%，占全國(guó)服裝出口比重分別減少2.1、1.4個(gè)百分點(diǎn)。同期我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額合計(jì)同比增長(zhǎng)25.7%，占全國(guó)服裝出口總額的18.8%，比2021年同期提高3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆服裝出口保持快速增長(zhǎng)，增幅高達(dá)74.9%，超過(guò)上海成為我國(guó)服裝出口第六大省份；江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長(zhǎng)25.1%、40.5%、14.2%、20.3%，安徽、河北、湖北服裝出口同比分別下降6.0%、41.2%、10.1%。

企業(yè)效益降幅加深

11月，受國(guó)內(nèi)疫情大面積反彈沖擊，服裝行業(yè)產(chǎn)銷循環(huán)受限，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額累計(jì)降幅加深，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13224家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13076.9億元，同比下降3.3%，增速比上半年下滑7.8個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑11個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額657.6億元，同比下降7.4%，增速比上半年下滑11.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑20個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)虧損面擴(kuò)大，運(yùn)行效率放緩，成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)20.45%，比2021年同期擴(kuò)大1.43個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比增長(zhǎng)7.4%；每百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.7元，比2021年同期增加0.5元；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.03%，比2021年同期下降0.23個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為12.1次/年、7.5次/年、1.3次/年，同比分別下降5.8%、3.7%、2.1%；資產(chǎn)負(fù)債率為52.1%，比2021年同期提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2022年1-11月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

投資保持較快增長(zhǎng)

2022年以來(lái)，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速有所放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-11月我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)28.1%，增速比上半年放緩5.7個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期提升26.6個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.7和18.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2022年1-11月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2.2023年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)分析

國(guó)際市場(chǎng)

一方面，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升，未來(lái)的不確定性正在削弱全球消費(fèi)能力與消費(fèi)信心。經(jīng)合組織預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.2%；IMF將2023年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期下調(diào)至2.7%，預(yù)測(cè)全球約1/3的經(jīng)濟(jì)體將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)萎縮；WTO發(fā)布最新全球貨物貿(mào)易晴雨表指數(shù)為96.2，處臨界點(diǎn)以下的收縮態(tài)勢(shì)，表明商品貿(mào)易需求疲弱且增長(zhǎng)動(dòng)力不足。受經(jīng)濟(jì)衰退和高通脹等因素影響，美國(guó)、歐盟等主要市場(chǎng)消費(fèi)信心下降，服裝零售商庫(kù)存壓力持續(xù)攀升。2022年11月除新加坡、日本等部分經(jīng)濟(jì)體的服裝零售實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)外，全球主要市場(chǎng)服裝零售持續(xù)疲軟。另一方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度調(diào)整，全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇。在主要貨幣對(duì)美元貶值和生產(chǎn)要素成本持續(xù)上漲的背景下，很多服裝企業(yè)和品牌加快在東南亞國(guó)家投資建廠，提高在東南亞生產(chǎn)代工比例，以應(yīng)對(duì)通脹高企和供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)跨國(guó)服裝企業(yè)采購(gòu)多元化趨勢(shì)更趨明顯。雖中國(guó)仍是歐美等國(guó)服裝企業(yè)最主要的采購(gòu)來(lái)源地，但在越南、孟加拉國(guó)、印度等東南亞和南亞國(guó)家的采購(gòu)額持續(xù)增加，這將進(jìn)一步加劇我國(guó)服裝出口下行壓力。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

盡管面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，我國(guó)服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)上漲，服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，但隨著國(guó)家各項(xiàng)擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)系列政策逐步落地顯效，消費(fèi)需求將不斷釋放，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將逐漸回暖。2022年12月14日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》，隨后，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》，兩份文件圍繞全面促進(jìn)消費(fèi)、加快消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)等提出具體舉措，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速回到正常軌道、實(shí)現(xiàn)整體性好轉(zhuǎn)提供重要抓手。同時(shí)面對(duì)多重壓力和挑戰(zhàn)，服裝企業(yè)加大多元化布局力度，不斷創(chuàng)新商業(yè)模式，拓展?fàn)I銷渠道，通過(guò)社交營(yíng)銷、直播視頻、網(wǎng)上帶貨等多種方式提升營(yíng)銷和盈利能力。隨著國(guó)家疫情防控政策有序放開，疊加春節(jié)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，各大服裝品牌紛紛推出各種促銷活動(dòng)，也將進(jìn)一步加快服裝消費(fèi)市場(chǎng)回暖。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，服裝企業(yè)要堅(jiān)定信心、穩(wěn)中求進(jìn)，持續(xù)增強(qiáng)創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)要緊緊抓住RCEP帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，加大開拓東盟等“一帶一路”沿線市場(chǎng)，通過(guò)全球化布局來(lái)應(yīng)對(duì)不確定性的挑戰(zhàn)。