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上半年，受需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力疊加國內疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機等超預期因素影響，我國服裝行業(yè)的工業(yè)生產、市場銷售受到較大沖擊，僅出口在國際市場需求復蘇支撐下保持平穩(wěn)增長，其他行業(yè)主要經濟指標增速均持續(xù)放緩。隨著國內疫情防控形勢向好及穩(wěn)增長、促消費等政策發(fā)力顯效，產業(yè)鏈供應鏈明顯修復，消費市場逐步回暖，6月生產、內銷、效益等主要經濟指標回歸正增長，服裝行業(yè)經濟運行總體呈現(xiàn)企穩(wěn)恢復的態(tài)勢。但當前國內外形勢更趨嚴峻復雜，不穩(wěn)定不確定因素較多，市場需求不足，企業(yè)經營成本上漲，服裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復依然存在較大壓力。

1.服裝行業(yè)經濟運行情況

生產增速有所放緩

隨著疫情防控形勢總體向好和各項政策措施落地顯效，產業(yè)鏈供應鏈加速修復，服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速連續(xù)2個月加快，呈現(xiàn)明顯邊際改善特征。但從上半年的累計增速看，服裝行業(yè)工業(yè)增加值和服裝產量增速均呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，服裝產量轉為負增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，從2季度各月情況看，服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值實現(xiàn)由降轉升，4月同比下降0.3%，5月同比增長1.2%，6月增速加快至1.5%，行業(yè)生產逐步企穩(wěn)回升。從累計數(shù)據(jù)看，1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%，增速比1-3月放緩4.3個百分點；同期規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產量112.69億件，同比下降1.48%，比1-3月下滑4.87個百分點。其中由于出口數(shù)量下降，機織服裝產量回落較為明顯。1-6月機織服裝產量42.53億件，同比下降2.97%；針織服裝產量70.16億件，同比下降0.56%。

圖1 2022年1-6月服裝行業(yè)生產增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

內銷市場逐步恢復

上半年，受國內疫情多點散發(fā)等因素影響，服裝消費市場受到較大沖擊，自3月開始連續(xù)3個月服裝銷售負增長，市場規(guī)模持續(xù)下滑。隨著全國疫情防控形勢好轉及促消費政策效應顯現(xiàn)，6月國內市場服裝銷售增速轉正，網上零售回歸正增長，總體呈現(xiàn)加快恢復的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，6月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長2.5%，增速在連續(xù)3個月2位數(shù)下降后轉為正增長；1-6月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計4462.6億元，同比下降8.0%，降幅比1-5月收窄2.1個百分點。受益于物流運力恢復及6.18購物節(jié)促銷活動，網上零售額在小幅波動后回歸正增長。1-6月穿類商品網上零售額同比增長2.4%，增速比1-5月回升4.0個百分點。

圖2 2022年1-6月國內市場服裝銷售增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

出口保持平穩(wěn)增長

上半年，在國際市場需求穩(wěn)定恢復、強韌的產業(yè)鏈優(yōu)勢、企業(yè)快速復工復產及穩(wěn)外貿政策落地顯效等積極因素的推動下，我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎上繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口801.7億美元，同比增長12%，增速比1-5月提升1.8個百分點；6月服裝及衣著附件出口180.4億美元，同比增長19.1%。

圖3 2022年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關

梭織服裝出口量減價增，防護物資類產品出口持續(xù)下跌。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-6月服裝出口數(shù)量同比增長3.9%，出口平均單價同比增長16.3%。其中針織服裝出口數(shù)量和出口單價均同比增長10.5%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降8.4%，出口單價同比增長30.2%。在梭織服裝細分品類中，女式西服套裝、男式羽絨服、男內褲、睡衣及睡衣褲、防護服出口數(shù)量同比分別下降1.1%、11.5%、14.0%、9.3%、49.0%，其中化纖制防護服量價齊跌，出口數(shù)量和出口金額分別同比下降49.1%和60.2%。同期我國塑料和硫化橡膠制手套類產品出口同比下降69.5%。

我國對美國、歐盟服裝出口增勢強勁，對日本出口降幅持續(xù)收窄。據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-6月我國對美國和歐盟服裝出口金額為192.9和159.0億美元，分別同比增長14.5%和19.5%，合計占我國服裝出口總額的43.9%，拉動我國服裝出口增長7.0個百分點；東盟成為我國服裝出口第3大市場，出口金額71.8億美元，同比增長27.5%；我國對日本服裝出口降幅明顯收窄，同比下降5.2%，降幅比1-3月收窄1.7個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)及拉丁美洲服裝出口保持快速增長，增幅分別為14.9%和36.2%，分別拉動我國服裝出口增長3.5和1.7個百分點，對非洲和大洋洲服裝出口分別增長2.5%和15.1%。另外我國對英國、加拿大、俄羅斯服裝出口同比分別下降5.1%、4.7%、33.3%。

浙江、江蘇、山東服裝出口保持高速增長，廣東出口增速大幅下滑。1-6月我國服裝出口前5大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計完成服裝出口587.2億美元，同比增長12.2%，占我國服裝出口總額的73.2%，比上年同期提高0.2個百分點。其中浙江服裝出口金額164.1億美元，同比增長29.1%，江蘇和山東省服裝出口同比分別增長13.4%和17.9%；廣東服裝出口同比下降3.6%，增速比2021年全年大幅下滑32.7個百分點。中西部省份服裝出口形勢明顯分化，新疆、江西、湖南服裝出口持續(xù)迅猛增長，增幅高達86.7%、48.9%、80.8%，河北和湖北省服裝出口降幅分別為53.0%和26.2%。

企業(yè)效益嚴重承壓

6月，隨著產業(yè)鏈、供應鏈明顯修復及企業(yè)復工復產扎實推進，我國服裝企業(yè)利潤由降轉升。但上半年，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲等經營壓力交織疊加的復雜形勢下，我國服裝行業(yè)經濟運行嚴重承壓，主要效益指標增速均呈現(xiàn)逐漸放緩的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)13067家，實現(xiàn)營業(yè)收入6884.75億元，同比增長4.45%，增速比1-3月放緩4.87個百分點；利潤總額307.33億元，同比增長4.0%，增速比1-3月放緩6.86個百分點。行業(yè)運行效率有所放緩，成本上漲導致盈利能力減弱。1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產成品周轉率為11.77次/年，同比下降7.30%；營業(yè)成本同比增長5.29%，高于營業(yè)收入增速0.84個百分點，每百元營業(yè)收入含成本86.03元，比2021年同期增加0.69元；營業(yè)收入利潤率為4.46%，比2021年同期下降0.02個百分點。

表1 2022年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

投資保持較快增長

上半年，在國家穩(wěn)增長、助企紓困等各項稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的促進下，服裝企業(yè)持續(xù)深化轉型升級，積極擴大自動化設備應用、智能制造、商業(yè)模式創(chuàng)新、區(qū)域布局調整等領域的有效投資，努力應對疫情反復、產業(yè)用工、成本上漲及消費變革等影響行業(yè)發(fā)展的常態(tài)化難題，服裝行業(yè)投資實現(xiàn)較快增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月我國服裝行業(yè)固定資產投資完成額同比增長33.8%，增速比2021年同期提升28個百分點，比1-3月回落3.5個百分點。

圖4 2022年1-6月服裝行業(yè)固定資產投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2.上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點

行業(yè)整體運行承壓，企業(yè)求穩(wěn)意識明顯

年初至今，消費市場偏疲軟，服裝行業(yè)整體運行承壓，各類企業(yè)經營者對未來預期不明朗，生產經營規(guī)模普遍呈現(xiàn)緊縮狀態(tài)。

以杭州地區(qū)的女裝品牌企業(yè)為例，基于疫情反復導致的市場消費力下滑及冬季偏暖、春季氣候反常等原因，冬春兩季的銷售不振、庫存高企，導致加盟商、渠道商資金回籠不暢，直接影響秋裝和冬裝訂貨會。從目前不完全統(tǒng)計的信息反饋，杭州女裝品牌企業(yè)已經結束的冬裝訂貨會，訂貨量普遍比往年下降20%。在制造端，生產型企業(yè)同樣面臨著需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。河南省作為我國內陸省份承接服裝產業(yè)轉移較早的地區(qū)，在新冠疫情影響背景下，上半年服裝行業(yè)總體增長放緩。根據(jù)調研，過半數(shù)的企業(yè)2022年上半年自產量和外發(fā)加工量與2021年相比都有所下降。企業(yè)反饋，因疫情封控，訂單無法按時履行，客戶對訂單交期非常擔心，后續(xù)訂單也受到影響，同時消費需求降低，內銷市場低迷，從而導致外銷和內銷訂單減少，多數(shù)企業(yè)產量降低。

當前，面對市場需求疲軟、原料波動及美國“新疆棉”禁令生效掣肘企業(yè)出口等不利影響，服裝品牌及相關供應鏈企業(yè)內外承壓，在迫切期望下半年業(yè)務量增長的同時，求穩(wěn)發(fā)展的意識也更加明顯。

數(shù)字化升級、區(qū)域布局調整步伐加快

盡管當前我國服裝產業(yè)內外貿發(fā)展面臨一些不穩(wěn)定不確定因素，但在國家穩(wěn)經濟一攬子政策措施的落地見效下，全行業(yè)仍穩(wěn)中有進，在數(shù)字化升級及區(qū)域布局調整等領域的投資快速增長，1-6月行業(yè)固定資產投資增速為33.8%，其中福建、山東、安徽、江西、廣西、新疆的紡織服裝投資增速均超過20%，呈現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展的韌性。

在復雜發(fā)展形勢下，企業(yè)將智慧化改造、數(shù)字化改造作為轉型升級的重要抓手，提升生產效率，通過轉觀念、改工藝、推行數(shù)字化，提升訂單響應速度和良品率。同時一些產業(yè)集群也不斷加強對本地企業(yè)數(shù)字化升級改造的引導與支持，今年5月江西共青城市提出對打造數(shù)字車間、智能工廠購置全新設備投資50萬元以上的企業(yè)采用分檔累計方式給予補貼，單個企業(yè)最高補貼500萬元。

此外越來越多的服裝企業(yè)打造總部經濟，向國內中西部地區(qū)及東南亞國家釋放產能，通過在外自建工廠或建立中西部協(xié)作工廠，將訂單和部分產能外放，提高企業(yè)經營和抗風險能力。今年以來，平湖地區(qū)服裝外貿訂單并不缺乏，但由于當?shù)厝鄙佼a業(yè)工人，加上國際服裝訂單加工價格普遍不高等原因，絕大多數(shù)企業(yè)選擇自家內陸工廠或者外發(fā)江西、安徽、山東、河南等地合作工廠進行生產。在產業(yè)轉移背景下，江西和湖南服裝出口額增勢迅猛，同比分別增長48.9%和80.3%。

服裝功能性與時尚聯(lián)動，新賽道增長空間可期

當前國內服裝零售市場變數(shù)與機遇并存，在市場消費低迷的大背景下，服裝的功能性與時尚聯(lián)動，場景化營銷趨熱，主要表現(xiàn)為運動、戶外等市場規(guī)?？焖僭鲩L。特別是在受到疫情防控措施及出入境限制的影響，人們國內長途旅游的擔憂增多及海外出游受限，帶動城市近郊露營活動及相關戶外產品的銷售，新賽道增長空間可期。

在一項近百家企業(yè)的調研中，2022年上半年企業(yè)營業(yè)收入增幅高于20%的企業(yè)其主營品類包括運動服、戶外服飾、毛衫、職業(yè)裝。據(jù)服裝上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績顯示，運動企業(yè)上半年市場銷售良好，其中特步預計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于35%，361度預計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于30%；安踏品牌及其他品牌上半年銷售額均實現(xiàn)正增長。長期看，戶外、運動服飾將持續(xù)受益于疫情后居民健康意識的進一步提升及對健康生活方式的追求，需求增速有望持續(xù)領跑紡織服裝行業(yè)平均水平。

3.下半年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢研判

展望下半年，國內外市場環(huán)境更趨嚴峻復雜，在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等多重困難交織疊加的復雜形勢下，我國服裝行業(yè)保持恢復性增長的壓力將進一步加大。服裝企業(yè)需把握好發(fā)展窗口期和戰(zhàn)略機遇期，持續(xù)深化轉型升級，堅持創(chuàng)新驅動協(xié)同發(fā)展，積極拓展多元銷售渠道和新興市場，努力提升供應鏈韌性和抗風險能力，發(fā)揮我國服裝產業(yè)鏈體系完備、穩(wěn)定可控的競爭優(yōu)勢，全力推動行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復。

國際市場方面，受疫情、俄烏局勢升級、通脹壓力持續(xù)上升等復雜因素影響，全球經濟復蘇進程放緩，國際貿易環(huán)境的不確定性增大，世界銀行、IMF、世貿組織等紛紛下調2022年全球經濟和貿易增長預期，我國服裝出口將面臨國際市場需求下降、海外供應鏈恢復、跨國采購策略調整、貿易摩擦加劇及美國限制新疆產品進口等諸多壓力和風險，預計下半年服裝出口增速下行概率加大。國內市場方面，我國宏觀經濟企穩(wěn)回升，但下行壓力加大。尤其是受疫情影響，青年人就業(yè)壓力突顯，消費意愿和消費預期低迷，在居民收入增長放緩、消費場景受限等因素的制約下，服裝內銷市場穩(wěn)定恢復的支撐力度有所減弱。預計下半年，服裝內銷市場有望在穩(wěn)就業(yè)促消費政策加碼發(fā)力、消費模式持續(xù)創(chuàng)新、消費信心回升及新興消費熱點等積極因素的推動下繼續(xù)恢復，但增長回升空間有限。同時原材料價格波動、運費成本高企、市場拓展受限及匯率風險等因素仍將對行業(yè)發(fā)展產生壓力。