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10月隨著國內(nèi)散發(fā)疫情、部分地區(qū)能源供應緊張等階段性制約因素有所緩解，在國內(nèi)外市場需求復蘇向好的帶動下，我國服裝行業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)體系、強韌的供給能力，總體保持穩(wěn)步恢復的發(fā)展態(tài)勢，生產(chǎn)、效益呈現(xiàn)出積極變化，內(nèi)銷和出口的兩年平均增速明顯加快。但服裝行業(yè)面對的發(fā)展形勢錯綜復雜，不穩(wěn)定不確定因素交織存在，全年保持平穩(wěn)健康運行仍面臨諸多考驗。

1.2021年1-10月服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

生產(chǎn)延續(xù)恢復態(tài)勢

10月受換季需求增加、為電商促銷和海外圣誕季積極備貨等因素帶動，服裝生產(chǎn)增速比上月加快，總體延續(xù)恢復性增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，10月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.2%，比上月加快3個百分點；1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.1%，增速比上年同期提高19.1個百分點，兩年平均下降0.9%(以2019年相應同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均的方法計算，下同)，降幅比1-9月收窄0.3個百分點；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量191.25億件，同比增長8.88%，增速比上年同期提高17.26個百分點，兩年平均下降0.1%，降幅比1-9月收窄1個百分點。

圖1 2021年1-10月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

內(nèi)銷市場穩(wěn)步改善

雖國內(nèi)多點散發(fā)本土疫情對部分地區(qū)消費市場產(chǎn)生一定影響，但在節(jié)假日消費、網(wǎng)絡購物促銷前移等因素帶動下，單月限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續(xù)收窄，網(wǎng)絡購物保持較快增長，國內(nèi)服裝市場穩(wěn)步改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計7823.8億元，同比增長19.3%，兩年平均增長2.9%，比1-9月加快0.2個百分點；10月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降2.8%，降幅比上月收窄1.9個百分點。同期穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長14.1%，增速比上年同期提高8.5個百分點，兩年平均增長9.7%，比1-9月加快0.4個百分點。

圖2 限額以上單位服裝類商品月度零售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

出口保持較快增長

10月在國際市場需求增加和為圣誕季促銷備貨等因素的拉動下，我國服裝出口增速大幅加快，單月增速比上月提高14.8個百分點。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國累計完成服裝及衣著附件出口1388.5億美元，同比增長25.2%，兩年平均增長7.0%，比1-9月加快1.0個百分點。其中針織服裝及衣著附件出口保持迅猛增長，出口金額為700.74億美元，同比增長40.27%，兩年平均增長8.4%；機織服裝及衣著附件出口穩(wěn)步恢復，出口金額為569.18億美元，同比增長10.44%，兩年平均增長1.54%。

圖3 服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

我國對美國服裝出口增勢強勁，對一帶一路出口保持快速增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月我國對美國服裝出口330.09億美元，同比增長41.06%，兩年平均增長9.95%，拉動我國服裝出口增長8.67個百分點；對歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別增長20.62%、8.84%、23.61%，合計拉動我國服裝出口增長6.73個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口同比增長27.73%，兩年平均增長7.86%，其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋服裝出口同比分別增長187.02%、52.45%、73.36%。

運行質(zhì)效持續(xù)恢復

企業(yè)效益小幅增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)12591家，實現(xiàn)營業(yè)收入11825.53億元，同比增長8.26%，增速比上年同期提高21.11個百分點；利潤總額534.43億元，同比增長4.57%，增速比上年同期提高25.9個百分點。與2019年同期相比，服裝行業(yè)營業(yè)收入和利潤總額兩年平均降幅分別為2.9%和9.3%，營業(yè)收入兩年平均降幅與1-9月持平，利潤總額兩年平均降幅比1-9月收窄0.4個百分點，總體仍處恢復階段。

圖4 2021年1-10月服裝行業(yè)主要效益指標情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

行業(yè)運行質(zhì)量有所提升，盈利水平提高。1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面22.48%，比上年同期收窄3.87個百分點；三費比例為8.98%，同比下降0.03個百分點；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.25次/年、12.31次/年、7.25次/年，同比分別加快5.04%、2.02%、4.48%；營業(yè)收入利潤率為4.52%，比1-9月提高0.15個百分點。

投資規(guī)模小幅回升

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長2.2%，增速比上年同期提高33.8個百分點，仍低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平11和12個百分點。與2019年同期相比，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額兩年平均下降16.4%，比1-9月收窄0.3個百分點，尚未恢復至疫情前水平。

圖5 服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2.主要影響因素

國際市場復蘇前景仍面臨高度不確定性

今年3季度以來全球經(jīng)濟復蘇步伐整體放緩，新變異毒株對經(jīng)濟走向構(gòu)成威脅，令全球經(jīng)濟復蘇前景充滿不確定性。國際市場服裝消費需求恢復進程隨之起伏波動，回升力度仍顯疲弱。在主要消費市場中，受商品價格上漲、供應鏈中斷等因素影響，美國市場消費需求走弱，11月密歇根大學消費者信心指數(shù)從9月的72.8降至67.4，服裝零售雖保持大幅增長，但增速明顯放緩，1-10月美國服裝和配件零售額同比增長50.39%，增速比1-6月回落17.04個百分點；受疫情反彈困擾，歐盟服裝零售表現(xiàn)低迷，9月歐盟紡織服裝鞋類零售同比下降2.3%，環(huán)比下降0.3%；日本服裝市場受疫情影響復蘇形勢起伏不穩(wěn)，1-9月日本紡織服裝及附件零售額同比增長0.74%，增速比1-6月回落1.37個百分點。

全球供應鏈布局調(diào)整加快

受東南亞疫情及全球供應鏈瓶頸影響，海外采購商、零售商正在將生產(chǎn)制造從東南亞轉(zhuǎn)至本國或其他歐洲國家，加速推進“中國+多個國家”的全球采購策略。而隨著疫苗推廣，東南亞各國疫情逐步趨穩(wěn)，越南、孟加拉國等訂單流出國生產(chǎn)能力快速恢復，服裝出口轉(zhuǎn)為正增長，全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈布局也正在產(chǎn)業(yè)恢復中加快調(diào)整進程。從越南、孟加拉國、馬來西亞、土耳其相關(guān)服裝出口統(tǒng)計來看，2021年10月越南紡織品成衣出口在連續(xù)兩個月大幅下降后同比小幅增長4.55%，1-10月越南紡織品成衣出口同比增長5.51%；同期馬來西亞和土耳其服裝出口同比分別增長72.71%和23.55%；1-9月孟加拉國成衣出口同比增長18.33%。

另外從美國、歐盟、日本主要市場的服裝進口數(shù)據(jù)來看，1-10月東盟在美國的市場份額同比減少3個百分點，中國僅增加0.21個百分點，其他份額主要被印度、洪都拉斯、巴基斯坦等國瓜分；1-8月中國在歐盟市場份額減少1.94個百分點，土耳其和馬來西亞所占市場份額分別增加1.11和2.88個百分點；1-10月越南、印尼、緬甸在日本的市場份額合計減少4.18個百分點，除中國的份額增加1.89個百分點外，孟加拉國、馬來西亞的份額分別增加0.49和1.74個百分點。

國內(nèi)消費恢復進程受限

我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)恢復，但受國內(nèi)疫情反復、極端天氣等因素影響，消費市場復蘇進程受到一定影響，銷售增速有所放緩，但總體仍呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-10月我國社會消費品零售額和固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)同比增速較上半年分別放緩8.1和6.5個百分點；前3季度居民收入和消費支出增速均比上半年放緩2.3個百分點，人均衣著消費支出增速比上半年放緩3.14個百分點；10月消費者信心指數(shù)為120.2，同比下降1.23%；11月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)中的新訂單指數(shù)已連續(xù)4個月位于收縮區(qū)間，反映出市場需求總體偏弱。

企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大

服裝企業(yè)尤其是中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力持續(xù)加大，一方面，能源供應緊張、價格上漲推高中間產(chǎn)品價格，對處產(chǎn)業(yè)鏈下游的服裝企業(yè)來說，成本上漲壓力進一步加大；另一方面，國際貨運價格成倍數(shù)增長，人民幣匯率和美元指數(shù)同時走強，及港口擁堵、工人短缺造成的全球供應鏈中斷仍在持續(xù)，均給企業(yè)正常交貨回款帶來較大風險，嚴重壓縮出口企業(yè)利潤空間。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)成本費用占營業(yè)收入比重高達94.68%，高于2019年同期0.49百分點；11月制造業(yè)小型企業(yè)PMI指數(shù)為48.5%，已連續(xù)7個月位于收縮區(qū)間。

總體來看，4季度到2022年，我國服裝行業(yè)的發(fā)展形勢依然錯綜復雜，面臨著多重不確定不穩(wěn)定因素，行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)向好發(fā)展的基礎(chǔ)仍需鞏固。從外部環(huán)境來看，全球疫情持續(xù)蔓延，世界經(jīng)濟復蘇勢頭有所放緩，國際市場需求回暖面臨一定壓力，復雜形勢將驅(qū)動全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈分布格局加快調(diào)整重構(gòu)；國內(nèi)疫情多點散發(fā)，防控形勢依然嚴峻，將對消費市場復蘇造成比較明顯的制約作用；行業(yè)發(fā)展仍將面臨綜合成本上漲加劇、用工結(jié)構(gòu)性短缺、人民幣匯率波動等諸多困難和風險。

3.專題：2021年前3季度服裝行業(yè)上市公司運行分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，滬深兩市35家服裝上市企業(yè)2021年前3季度營業(yè)收入971.96億元，其中28家企業(yè)實現(xiàn)同比上漲；前3季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為84.05億元，17家企業(yè)實現(xiàn)同比增長；根據(jù)14家上市公司公布的門店數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年1-9月新開門店3475個，關(guān)店3902個，開關(guān)店比為1:1.12，受疫情及互聯(lián)網(wǎng)時代零售渠道變革，企業(yè)線下實體門店調(diào)整仍在持續(xù)優(yōu)化。

男裝企業(yè)

10家男裝上市企業(yè)2021年前3季度營業(yè)收入357.16億元，凈利潤66.35億元。其中海瀾之家、雅戈爾營收超百億，紅豆股份、九牧王、七匹狼、報喜鳥營收位于15-30億元區(qū)間，美爾雅、牧高笛、喬治白、酷特智能營收在10億元以內(nèi)；從企業(yè)層面看，海瀾之家、牧高笛、七匹狼、報喜鳥、喬治白5家企業(yè)實現(xiàn)營收凈利潤雙增，紅豆股份、酷特智能的營收凈利潤雙降。

表1：男裝上市企業(yè)運行情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)上市公司3季報整理

女裝企業(yè)

8家女裝上市企業(yè)2021年前3季度營業(yè)收入139.51億元，凈利潤12.33億元。錦鴻集團、地素時尚、安正時尚、朗姿股份營收超20億元，歌力思、欣賀股份營收在15-20億元之間，日播時尚、拉夏貝爾營收在10億元以內(nèi)。其中地素時尚、朗姿股份、欣賀股份的營收凈利潤實現(xiàn)雙增。

表2：女裝上市企業(yè)運行情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)上市公司3季報整理

運動休閑

6家運動休閑服飾上市企業(yè)2021年前3季度營業(yè)收入為257.76億元，凈利潤-2.67億元。從營收上看，森馬服飾前3季度營收超100億元，緊隨其后是太平鳥74.09億元，搜于特40.41億元，美邦服飾、比音勒芬營收在20億元以內(nèi)，探路者6.58億元；森馬服飾、太平鳥、比音勒芬、探路者的營收凈利潤實現(xiàn)了雙增，搜于特則受資金短缺影響，品牌服飾業(yè)務2021年以來主要以銷售庫存產(chǎn)品為主，嚴重影響銷售業(yè)績。

表3：運動休閑服裝上市企業(yè)運行情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)上市公司3季報整理

家居服及內(nèi)衣

5家上市企業(yè)2021年前3季度營業(yè)收入為59.58億元，凈利潤6.51億元。從營收上看，愛慕股份以24.67億元位居首位，匯潔股份19.89億元，洪興股份、棒杰股份、浪莎股份營收在10億元以內(nèi)；其中匯潔股份、浪莎股份的營收凈利潤實現(xiàn)雙增。

表4：家居服及內(nèi)衣上市企業(yè)運行情況

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)上市公司3季報整理