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近些年，全球紡織服裝貿(mào)易流向悄然發(fā)生變化，中國(guó)作為最大的紡織品出口國(guó)和服裝出口國(guó)，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)著重要的一環(huán)。因國(guó)際關(guān)系變動(dòng)，及越南、孟加拉國(guó)、印度等國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈崛起，國(guó)際紡織服裝貿(mào)易出現(xiàn)轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，中國(guó)紡織品及服裝出口份額在部分地區(qū)被擠占，開(kāi)始下滑。本文選取中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本作為研究目標(biāo)，分析10年間中國(guó)紡織品及服裝出口的變化及歐盟、美國(guó)、日本進(jìn)口的變化。歐盟、美國(guó)、日本是中國(guó)最大的紡織品及服裝出口地，同時(shí)也是全球紡織服裝貿(mào)易中舉足輕重的環(huán)節(jié)，選取它們作為研究對(duì)象能夠更直觀地展現(xiàn)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈變化趨勢(shì)。

中國(guó)紡織品、服裝出口

紡織品出口：歐盟、美國(guó)、越南占主要份額，越南占比在10年間增長(zhǎng)明顯

2019年中國(guó)紡織品主要出口地為歐盟、美國(guó)、越南、孟加拉國(guó)、日本、中國(guó)香港、印度尼西亞，其中中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、越南的紡織品出口占比均在10%以上，分別11%、10.4%、10.2%，孟加拉國(guó)占比為5.4%，日本占比為3.8%，中國(guó)香港占比為3.6%，印度尼西亞占比為3.5%。中國(guó)對(duì)美國(guó)紡織品出口金額在2019年同比下滑9%，對(duì)孟加拉國(guó)出口金額也同比下滑4.6%，越南則同比增加4%。

通過(guò)對(duì)2009年與2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)的紡織品出口占比在10年間變化不大，對(duì)中國(guó)香港的紡織品出口占比下滑明顯，減幅8%，對(duì)越南出口占比在10年間增長(zhǎng)6.5%，從2009年的3.7%增長(zhǎng)到2019年的10.2%。

表為2009年和2019年中國(guó)紡織品主要出口分布(單位：萬(wàn)美元)

服裝出口：對(duì)歐盟、日本服裝出口份額在10年間顯著下滑

2019年中國(guó)服裝主要出口地為歐盟、美國(guó)、日本，這三者占比分別22.4%、21.6%、10%。2019年中國(guó)服裝出口金額同比下滑4%，中國(guó)對(duì)歐盟、美國(guó)、日本的服裝出口金額均同比下滑，其中美國(guó)下滑幅度最大。

通過(guò)對(duì)2009年與2019年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)服裝出口金額較10年前增加41.6%，除美國(guó)外，中國(guó)對(duì)歐盟、日本的服裝出口金額均下滑，占比方面也出現(xiàn)明顯下滑。

表為2009年和2019年中國(guó)服裝主要出口分布(單位：萬(wàn)美元)

美國(guó)紡織品、服裝進(jìn)口

2019年美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口總額1112億美元，其中服裝進(jìn)口金額838億美元，紡織品進(jìn)口金額274億美元，兩者比例為3:1。

紡織品進(jìn)口：中國(guó)份額最大但10年來(lái)占比變化不大，印度占比緩慢提升

圖為美國(guó)紡織品進(jìn)口金額十年間變化(單位：億美元)

據(jù)美國(guó)紡織品與服裝辦公室(OXTEA)統(tǒng)計(jì)的歷史數(shù)據(jù)，從2009年至2019年的10年間，美國(guó)紡織品進(jìn)口額整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，除2016年及2019年紡織品進(jìn)口額同比下降外，其他年份均是逐年增長(zhǎng)的。2019年美國(guó)紡織品進(jìn)口額較2009年增長(zhǎng)53%。

從紡織品進(jìn)口市場(chǎng)看，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為中國(guó)，2019年占比42%，其次是印度占比14.6%，歐盟占比8.5%排名第三。其中中國(guó)從2009年起就是美國(guó)最大的紡織品進(jìn)口來(lái)源國(guó)，這10年間，美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口的紡織品金額與自全球進(jìn)口的紡織品金額走勢(shì)基本一致，自中國(guó)進(jìn)口的紡織品金額占比基本維持在40-50%。2019年占比同比下滑4.9%，究其原因與中美貿(mào)易摩擦有關(guān)。美國(guó)紡織品第二進(jìn)口來(lái)源國(guó)印度在10年前的占比僅為9.2%，低于歐盟，但10年間美國(guó)自印度的紡織品進(jìn)口金額逐年增長(zhǎng)，占比也呈趨勢(shì)增加；歐盟雖在2009年占比14%，僅次于中國(guó)，但2011年占比同比下滑6%，此后基本維持7.5-8.5%。

服裝進(jìn)口：越南異軍突起擠占中國(guó)出口的份額

美國(guó)服裝進(jìn)口金額在10年間也整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年美國(guó)服裝進(jìn)口額838億美元，較2009年的631億美元增長(zhǎng)32.8%。

圖為美國(guó)服裝進(jìn)口金額10年間變化(單位：億美元)

從服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)看，占比排名前5的國(guó)家分別是中國(guó)、越南、孟加拉國(guó)、印度尼西亞、印度，2019年美國(guó)對(duì)這幾個(gè)國(guó)家的服裝進(jìn)口金額占比分別29.7%、16.2%、7.1%、5.3%、4.9%。其中中國(guó)和越南在10年間的進(jìn)口金額占比呈現(xiàn)明顯的反方向變化，美國(guó)自中國(guó)服裝進(jìn)口金額先增后減，2019年服裝進(jìn)口金額較10年前僅增長(zhǎng)14億美元，占比則呈現(xiàn)整體下滑的趨勢(shì)，2019年占比較2009年的36.6%減少6.9個(gè)百分點(diǎn)；美國(guó)自越南服裝進(jìn)口金額逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年服裝進(jìn)口金額較10年前增加85億美元，增長(zhǎng)1.67倍，占比方面也是逐年增長(zhǎng)的，較10年前增加8.3個(gè)百分點(diǎn)。

由此可以看出，在這10年間，越南服裝產(chǎn)業(yè)不斷壯大，產(chǎn)量及出口逐年提升，從某種程度來(lái)說(shuō)，越南作為新興的服裝生產(chǎn)及出口國(guó)與中國(guó)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，搶占中國(guó)服裝出口份額。2019年這一情況更加明顯，美國(guó)自中國(guó)服裝進(jìn)口金額占比同比下滑3.3%，越南同比增加1.43%，兩者在2019年的增幅均是10年間最大的一年，由于美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的紡織品服裝加征關(guān)稅，美國(guó)服裝下游企業(yè)減少對(duì)中國(guó)服裝的進(jìn)口，轉(zhuǎn)而增加對(duì)越南的服裝進(jìn)口。其他進(jìn)口國(guó)方面，孟加拉國(guó)、印度尼西亞、印度在10年間對(duì)美國(guó)的服裝出口金額均是逐年增長(zhǎng)的，但曲線較越南平坦許多，占比方面，只有孟加拉國(guó)整體增長(zhǎng)，2019年較10年前增加1.75%，印度尼西亞占比先增后減，整體波動(dòng)不大，印度占比10年間波動(dòng)不明顯。

歐盟紡織品、服裝進(jìn)口

紡織品進(jìn)口：中國(guó)占比整體上漲趨勢(shì)

圖為歐盟10年間紡織品進(jìn)口額走勢(shì)(單位：億歐元)

2019年歐盟紡織品進(jìn)口金額281億歐元，較2009年同比增加86%。

從紡織品進(jìn)口市場(chǎng)看，主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為中國(guó)，2019年占比38%，其次是土耳其占比14.6%，印度占比8.2%，排名第三。從紡織品進(jìn)口金額來(lái)看，中國(guó)、土耳其、印度對(duì)歐盟的紡織品出口金額在10年間均是增長(zhǎng)的，其中中國(guó)增幅最大為129%，土耳其次之為71%，印度為52%。從紡織品進(jìn)口金額占比看，中國(guó)占比整體呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)，2019年占比較2009年增加7個(gè)百分點(diǎn)，土耳其占比較10年前減少1.35個(gè)百分點(diǎn)，印度占比整體呈緩慢下滑趨勢(shì)，較10年前減少1.84個(gè)百分點(diǎn)。

圖為歐盟10年間紡織品進(jìn)口金額分布(單位：%)

服裝進(jìn)口：孟加拉國(guó)搶占中國(guó)對(duì)歐盟服裝出口份額

2019年歐盟服裝進(jìn)口金額880億歐元，較2009年同比增加53%。從服裝進(jìn)口市場(chǎng)看，2019年排名前6的來(lái)源國(guó)分別為中國(guó)、孟加拉國(guó)、土耳其、印度、柬埔寨、越南，2019年占比分別30.5%、20%、11.6%、5.7%、4.6%、4.2%。

從服裝進(jìn)口金額看，歐盟對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口金額在10年間基本維持在250-300億美元，2019年進(jìn)口金額較2009年變化不大；歐盟對(duì)孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口金額則呈現(xiàn)明顯上漲趨勢(shì)，10年間增幅達(dá)到241%；歐盟對(duì)土耳其服裝進(jìn)口金額在10年間緩慢增長(zhǎng)，增幅44%；歐盟對(duì)印度服裝進(jìn)口金額在10年間基本維持在41-52億歐元，增幅21%；柬埔寨、越南對(duì)歐盟服裝出口金額在10年間整體緩慢增加，其中柬埔寨從6億歐元增長(zhǎng)到40億歐元，越南從12億歐元增長(zhǎng)到37億歐元。

從服裝進(jìn)口金額占比看，中國(guó)占比整體呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，2019年占比較2009年減少14個(gè)百分點(diǎn)；孟加拉國(guó)占比變化與中國(guó)剛好相反，由于歐盟對(duì)孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口額在10年間快速增長(zhǎng)，使得其占比較10年前增長(zhǎng)11%；土耳其占比整體變化不大；印度在2019年的占比較10年前下滑1.47%；柬埔寨、越南對(duì)歐盟服裝出口金額占比緩慢提升，分別增加3.6個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖為歐盟10年間服裝進(jìn)口額走勢(shì)(單位：億歐元)

日本紡織品、服裝進(jìn)口

紡織品進(jìn)口：中國(guó)占比最大但逐年下滑，越南逐年增加

2019年日本紡織品進(jìn)口金額907百萬(wàn)美元，較2009年同比增加55%。

從紡織品進(jìn)口市場(chǎng)看，中國(guó)是日本最大的紡織品進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占比達(dá)到54%，日本自其他國(guó)家進(jìn)口的紡織品占比與中國(guó)相比差距甚大，均在10%以下。日本對(duì)中國(guó)紡織品進(jìn)口金額在10年間也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年較2009年的數(shù)值同比增加31%，雖中國(guó)紡織品對(duì)日本出口體量很大，但通過(guò)觀察進(jìn)口占比在10年間變化，我們也能看到一些不一樣的東西。日本對(duì)中國(guó)紡織品進(jìn)口金額占比在10年間呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)，降幅近10%，越南占比從2009年的2.7%增長(zhǎng)到2019年的9.3%。

服裝進(jìn)口：中國(guó)占比十年間下滑27個(gè)百分點(diǎn)，越南增加11個(gè)百分點(diǎn)

和紡織品進(jìn)口分布類似，日本主要的服裝進(jìn)口來(lái)源國(guó)也是中國(guó)，占比達(dá)到56.8%，10年間，日本對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口金額整體呈現(xiàn)先增后漲趨勢(shì)，2019年數(shù)值較10年前同比下滑8%。從占比趨勢(shì)看，日本對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口額呈現(xiàn)出一個(gè)非常順暢的下滑走勢(shì)，2019年較2009年的占比減少27個(gè)百分點(diǎn)；越南作為日本服裝進(jìn)口第二來(lái)源國(guó)，日本對(duì)其服裝進(jìn)口金額在10年間增長(zhǎng)401%，占比則穩(wěn)步上升，十年增幅達(dá)到11%。

圖為日本10年間服裝進(jìn)口額走勢(shì)(單位：百萬(wàn)美元)

圖為日本10年間服裝進(jìn)口金額分布(單位：%)

總結(jié)

通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，全球紡織品服裝貿(mào)易流向在10年間已發(fā)生明顯變化，中國(guó)作為傳統(tǒng)的紡服出口大國(guó)，其出口占比開(kāi)始下滑，越南、孟加拉國(guó)等新興國(guó)家紡服出口占比出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

服裝方面，中國(guó)主要出口地為歐盟、美國(guó)、日本，其中2019年中國(guó)對(duì)歐盟、日本的服裝出口金額和占比較10年前明顯下滑，對(duì)美國(guó)服裝出口金額和占比較10年前增長(zhǎng)。分國(guó)家看，美國(guó)方面，其對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口占比在10年間下滑6.9個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對(duì)越南服裝進(jìn)口占比增長(zhǎng)8.3個(gè)百分點(diǎn)；歐盟方面，其對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口占比在10年間下滑14個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對(duì)孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口占比增長(zhǎng)11%；日本方面，其對(duì)中國(guó)服裝進(jìn)口占比在10年間下滑27個(gè)百分點(diǎn)，與此同時(shí)，其對(duì)越南服裝進(jìn)口占比增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，越南、孟加拉國(guó)等國(guó)服裝生產(chǎn)及出口產(chǎn)業(yè)在10年間逐漸壯大，與傳統(tǒng)服裝出口大國(guó)中國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)，擠占出口市場(chǎng)，服裝產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生著轉(zhuǎn)移。

紡織品方面，中國(guó)主要出口地為歐盟、美國(guó)、越南，歐美份額較10年前基本持平，但越南占比較10年前有明顯增長(zhǎng)。分國(guó)家看，中國(guó)在美國(guó)紡織品進(jìn)口占最大份額為42%，進(jìn)口金額在10年間整體增長(zhǎng)，但占比變化不大，第二進(jìn)口來(lái)源國(guó)印度占比則緩慢提升，不排除未來(lái)中國(guó)份額被其他興起的紡織品出口地?fù)屨?；中?guó)在歐盟紡織品進(jìn)口也占據(jù)最大的份額為38%，進(jìn)口金額和占比在10年間均呈上漲趨勢(shì)，歐盟方面目前沒(méi)有看到有其他國(guó)家擠占中國(guó)對(duì)其的紡織品出口份額；越南對(duì)中國(guó)紡織品進(jìn)口在10年間發(fā)生明顯增長(zhǎng)，這是因?yàn)榻┠暝侥戏b生產(chǎn)及出口產(chǎn)業(yè)逐漸擴(kuò)大，但其紡織品產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，還需要靠進(jìn)口來(lái)滿足。