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日本不僅是全球最大成衣市場之一，也是最大服裝進口國之一，該市場為時尚品牌和零售商提供新的發(fā)展機遇。來自Delaware大學的JuliaHuott和ShengLu深入研究日本的銷售和采購模式，及一些獨特之處。

日本是全球最大成衣市場之一，2018年服裝市場銷售額達670億美元，僅次于歐盟(3800億美元)、美國(2840億美元)，位列第三。

日本跟其他已開發(fā)經(jīng)濟體一樣，多數(shù)本地消費服裝來源來自進口，這讓全球時裝公司和采購代理商看準日本是一個具備巨大采購力和營銷商機的國家。

據(jù)最新市場和貿(mào)易數(shù)據(jù)，該份對日本成衣市場及其采購模式的深入剖析，有助于時尚品牌和零售商探索當前和未來商機。

(一)日本成衣市場概況

日本成衣市場獨特之處。

首先，日本市場規(guī)模龐大，但成長幅度緩慢。在2015-2019年期間，日本年度成衣零售額維持660億美元左右，未有明顯地增加或減少。與許多其他市場相似，在2017年銷售的成衣品項中，女裝占62.1％、男裝占29.0％、童裝約占9.0％。

盡管日本市場成長率尚不如一些新興經(jīng)濟體讓人感到振奮，但日本成衣市場總體規(guī)模仍具吸引力，2018年日本市場規(guī)模幾與印度一樣大達123％，墨西哥433.2％，巴西283％，韓國262.9％。最重要的是，由于日本經(jīng)濟逐漸改善，該預測指出，日本成衣零售市場值在未來5年內(nèi)每年可能會以1.3％的成長速度向上攀升，到2023年將達到710億美元左右，盡管此成長率仍低于同期世界平均值4.3％。

其次，日本成衣市場競爭激烈，本地品牌是主要競爭者。該市場有超過105個地區(qū)和全球時裝公司進駐日本，其中包括adidas、Zara、Gap等國際知名品牌。然而該市場獨特之處是，優(yōu)衣庫(Uniqlo)在眾多日本品牌中居市場主導地位，市占率從2012年的8.5％，2018年穩(wěn)定成長到12.3％(參見表一)。相較之下，美國成衣零售市場最強品牌Nike在2018年市占率僅占日本市場2.5％，而其他非美國時尚品牌更為明顯。

這是一個重要提醒，即使日本受到西方文化的高度影響，一般日本消費者仍似乎更喜歡傳統(tǒng)和本地化產(chǎn)品。另一方面，在日本，快速時尚品牌似乎比奢侈品品牌更受消費者青睞和成功，與其他亞洲市場(如：中國和韓國)和歐洲市場(例如意大利、法國、英國)有明顯不同。

第三，盡管電子商務成長相當迅速，但日本消費者主要仍在實體服裝店購物。如表2所示，成衣主要是透過傳統(tǒng)和新形式通路組合來販賣。但盡管電子商務的競爭日益激烈，傳統(tǒng)以實體店為銷售型態(tài)的零售商(如服裝專賣店和百貨公司)在日本市場中仍扮演著主導地位。截至2018年日本消費者在實體店購買將近80％服裝。相較之下，同年在日本只有20％服裝是透過網(wǎng)絡銷售，遠低于鄰近其他亞洲市場，如中國(32％)、韓國(29％)。日本獨特的消費文化和社會規(guī)范可能會促進實體服裝店表現(xiàn)持續(xù)強勁。

(二)日本成衣采購模式

關于日本成衣裝采購模式，有三點值得注意：

首先，日本成衣進口值與消費模式一直保持穩(wěn)定成長。具體來說，據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(UNComtrade)數(shù)據(jù)顯示，相較于上年同期，2010-2018年日本成衣進口總額享有2.7%復合年增率，低于美國(3.4％)，但高于歐盟(1.9％)和世界平均值(1.3％)。在產(chǎn)品方面，針織服裝(HS第61章)和梭織服裝(第62章)的進口值幾乎差不多。但由于市場需求原因，女裝通常占日本成衣進口額的60％，男裝則占40％。

其次，盡管中國仍是日本最大的成衣供應國，但本地時裝品牌和零售商也積極在分散貨源。如表三所示，自2005年配額制度取消以后，按金額計算，中國超過80％前所未有的市占率，長期以來一直是日本最大的成衣供應國。然而隨著“中國制造”變得越來越貴，近年來中國在日本成衣市場的市占率一直在下滑，2018年跌至59％歷史新低。

與美國和歐盟的情況相若，日本的時裝品牌和零售商也積極尋求其他替代方案。盡管越南、孟加拉國、印尼在產(chǎn)能和市占率仍遠遠落后于中國，但自這些新興國家的進口成長速度特別快。如日本最大的成衣零售商Uniqlo先前有將近百分之百的商品購自中國。但自2018年起Uniqlo積極展開對越南、孟加拉國、印尼、印度、土耳其的產(chǎn)能進行策略性開發(fā)。隨著日本時裝企業(yè)分散供應源，按價值計算，前五大成衣供應國的總市占率從2005年94％，降到2018年的85％左右。

第三，有越來越多的日本時裝企業(yè)自亞洲地區(qū)采購。如表四所示，由于區(qū)域經(jīng)濟更深度整合和區(qū)域紡織成衣供應鏈更趨有效，日本成衣自亞洲地區(qū)進口的比例越來越大。

但日本有一大部分自亞洲進口成衣實際上包含日本制的纖維和紗線。如我們不難發(fā)現(xiàn)標有“中國制”或“越南制”的服裝，在產(chǎn)品明細上，還包括像是“使用柔軟、低速紡制日本布料”(Usingysoft,slow-spunJapanesefabric)和“含日本紗”(WithJapaneseyarns)短語。

亞洲區(qū)域性貿(mào)易集團日益壯大，也為來自世界其他對日本市場感興趣的成衣供貨商帶來獨特的挑戰(zhàn)。截至2018年日本進口成衣只有7.5％來自非亞洲國家(主要是西歐盟國家)，相較于2000年11.4％著實有顯著的下降。

(三)關稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議

包括關稅壁壘和自由貿(mào)易協(xié)議的貿(mào)易政策是影響日本時裝公司產(chǎn)品采購另一項關鍵因素。

*在HScode第61和62章下，HS6位碼產(chǎn)品項目免稅準入占總其項目數(shù)的百分比。

總體而言，與其他主要進口國相比，日本對于成衣設置較低的關稅壁壘。如如表五所示，日本在2018年對成衣產(chǎn)品適用的平均稅率(第61章針織和62章梭織)為9％，低于美國(11.7％)、歐盟(11.5％)、加拿大(16.5％)設定的關稅稅率。同時其最高適用稅率為13％，也低于美國的32％、加拿大的18.0％。

自由貿(mào)易協(xié)議(FTA)和貿(mào)易優(yōu)惠計劃(TPAs)提供給日本時裝企業(yè)重要的減稅機會。據(jù)英國媒體報導，截至2019年9月日本大約有15個FTA和TPA生效，其成員國包括亞洲幾個第一線成衣供應國，如越南、孟加拉國、印度、印尼、柬埔寨。

這些貿(mào)易計劃多數(shù)采用所謂的“從布料開始”(Fabric-forward)的原產(chǎn)地規(guī)則【也稱為“雙重轉換”原產(chǎn)地規(guī)則(double-transformationrulesoforigin)】，這意味著纖維和紗線可以在任何地方生產(chǎn)，但用于成衣的每種布料成分都必須在自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)成型。這種原產(chǎn)地規(guī)則比美國或加拿大FTA通常要求的“從紗線開始”(Yarn-forward)更為寬松。限制較少的原產(chǎn)地規(guī)則也使日本成衣企業(yè)更能充分利用這些貿(mào)易計劃提供的減稅優(yōu)惠，并提供給他們在紡織品原料采購上有更多的靈活性。

此外日本還積極參與中國和南韓的自由貿(mào)易協(xié)議三方談判及區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴協(xié)議(RCEP)的多邊談判，該協(xié)議涉及日本、南韓、中國、東南亞國協(xié)(ASEAN)等國。一旦達成協(xié)議并施行，包括全球最大成衣出口國中國在內(nèi)，這些貿(mào)易協(xié)議將提供一個令人興奮的新節(jié)稅采購商機。

總而言之，日本的成衣市場及其采購模式在未來幾年將繼續(xù)發(fā)展。諸如全國經(jīng)濟、消費者購物行為和偏好，及新自由貿(mào)易協(xié)議實施的成長軌跡等因素，將是塑造日本市場未來前景的關鍵因素，尤其亞洲的成衣供應國會發(fā)現(xiàn)日本其實是一個有著發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/p>