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　　2016/17年度是棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)的最后一年，三年試點(diǎn)執(zhí)行下來，國內(nèi)棉花市場逐漸平穩(wěn)，棉花全產(chǎn)業(yè)鏈健康運(yùn)轉(zhuǎn)?？偟膩砜矗?017年國內(nèi)棉花供需形勢平衡略緊，棉價(jià)穩(wěn)中有漲。

　　從供給側(cè)來看，優(yōu)質(zhì)皮棉貨源緊張，進(jìn)口量明顯增加。據(jù)農(nóng)業(yè)部棉花全產(chǎn)業(yè)鏈分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)8月估計(jì)，2016/17年度我國棉花產(chǎn)量482萬噸，年度消費(fèi)量為789萬噸，年度產(chǎn)需缺口明顯。但由于有較大規(guī)模的儲備棉，棉花總體供給充裕。從年度走勢看，由于2016年棉花質(zhì)量普遍優(yōu)于上年，棉花銷售進(jìn)度同比加快，2017年3月之后，新棉數(shù)量大幅減少，棉價(jià)有所回升。2017年3月6日儲備棉投放啟動后，國家根據(jù)市場需求不斷調(diào)整每日掛拍數(shù)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場需求，國內(nèi)棉花市場價(jià)格主要由儲備棉決定，棉價(jià)整體較穩(wěn)定。截至8月31日，2017年儲備棉累計(jì)出庫成交266.04萬噸，成交率70.43%。棉花進(jìn)口規(guī)模同比增加。2017年國家繼續(xù)收緊滑準(zhǔn)稅配額，但由于國內(nèi)高品質(zhì)棉花供不足需，高品質(zhì)外棉進(jìn)口較上年有所增長。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國累計(jì)進(jìn)口棉花63.67萬噸，同比增32.4%，其中美國、印度、烏茲別克斯坦、澳大利亞的進(jìn)口量分別占進(jìn)口總量的56.5%、13.6%、9.7%、8.0%。

　　從需求側(cè)來看，棉花需求整體平淡，紡織品服裝出口略有起色。經(jīng)濟(jì)放緩背景下，紡織服裝行業(yè)整體需求疲軟，紡織服裝出口乏力。上半年我國紡織品服裝出口1240.53億美元，同比僅增0.4%，但近月復(fù)蘇跡象明顯。紡紗量增加，紗線價(jià)格出現(xiàn)上漲。實(shí)行目標(biāo)價(jià)格改革以來，國內(nèi)外棉價(jià)聯(lián)動性增強(qiáng)，進(jìn)口棉紗優(yōu)勢減弱，棉紗生產(chǎn)能力回流國內(nèi)。上半年我國進(jìn)口棉紗96.3萬噸，同比基本持平。

　　國內(nèi)棉價(jià)較穩(wěn)定，國際棉價(jià)波動較大，內(nèi)外棉價(jià)差月度間波動大。受年度供需格局略緊和國際棉價(jià)支撐等因素影響，2017年國內(nèi)棉價(jià)較上年明顯提高。1-4月新棉銷售旺盛，儲備棉開始投放，國內(nèi)棉價(jià)穩(wěn)中有漲。5月開始，新棉銷售基本結(jié)束，國內(nèi)高質(zhì)量現(xiàn)貨資源偏緊，棉商挺價(jià)、惜售意愿強(qiáng)，對國內(nèi)棉價(jià)形成支撐，國內(nèi)棉價(jià)保持穩(wěn)定。7月國內(nèi)棉花供應(yīng)穩(wěn)定，繼續(xù)以儲備棉為主、商品棉和進(jìn)口棉為輔，市場受儲備棉投放期延長影響，企業(yè)采購積極性減弱，價(jià)格下行。

　　預(yù)計(jì)下半年新棉產(chǎn)量提高，市場供給充裕。受2016年全國主要棉區(qū)的植棉比較收益提高影響，2017年棉花種植面積出現(xiàn)反彈。據(jù)農(nóng)業(yè)部棉花全產(chǎn)業(yè)鏈信息分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)分析，2017年中國棉花播種面積329萬公頃，產(chǎn)量528萬噸，較上年度增加9.5%。

　　消費(fèi)有望穩(wěn)中略增。由于從7月1日起我國棉花增值稅從13%降至11%，加工企業(yè)棉花采購積極性提高。新棉上市前，儲備棉為國內(nèi)棉花供應(yīng)主要來源，成交率有望進(jìn)一步提高。棉花進(jìn)口量同比增加，棉紗進(jìn)口趨緩。今年前4個月我國棉花進(jìn)口同比均大幅增長，5、6月棉花進(jìn)口下滑，但7月棉花進(jìn)口再次反彈。今年前7個月我國累計(jì)進(jìn)口棉花72.6萬噸，同比增幅38.3%。隨著新疆本地皮棉加工量的增加，內(nèi)地獲得優(yōu)質(zhì)皮棉的數(shù)量有限，內(nèi)地棉紡企業(yè)的棉花進(jìn)口需求仍旺盛。受國內(nèi)外棉花價(jià)差縮小、主產(chǎn)國印度的匯率政策調(diào)整等因素影響，今年前7個月我國累計(jì)進(jìn)口棉紗110.6萬噸，同比減少1.9%。由于紗線貿(mào)易較棉價(jià)波動存在滯后，就目前國內(nèi)外棉花及紗線價(jià)差情況來看，棉紗進(jìn)口量在還有較大概率出現(xiàn)增加。

　　價(jià)格總體弱勢，大幅波動可能性不大。當(dāng)前年度和新年度全球棉花供需形勢寬松，但從國內(nèi)供給看，盡管新年度棉花產(chǎn)量增長，但產(chǎn)需之間仍然存在較大缺口，需要通過進(jìn)口棉和儲備棉彌補(bǔ)市場需求。當(dāng)前我國正處于去庫存階段，棉花進(jìn)口政策調(diào)整余地不大，影響棉價(jià)的主要是儲備棉的投放數(shù)量。據(jù)上半年國家儲備棉的投放規(guī)模、投放時(shí)間等判斷，不會過度打壓市場。據(jù)此判斷，下半年由于棉花集中上市，棉價(jià)總體弱勢，但由于供需存在缺口，棉價(jià)大幅下降可能性不大，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)棉價(jià)將在14500-16000元/噸區(qū)間波動。供需平衡略緊 棉價(jià)穩(wěn)中有漲