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　　由于國(guó)內(nèi)棉花政策變化，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差縮小，進(jìn)口紗與國(guó)產(chǎn)紗的價(jià)格優(yōu)勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。進(jìn)口紗遇冷，新疆紗崛起，內(nèi)地紗也在儲(chǔ)備棉輪出新政帶動(dòng)下逐漸恢復(fù)生機(jī)。三者“逐鹿”誰將分天下的話題，已被業(yè)內(nèi)人討論過多次。可以預(yù)見的是，“戰(zhàn)場(chǎng)”瞬息萬變，新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)不斷出現(xiàn)，因此有關(guān)的討論也將會(huì)一直持續(xù)，市場(chǎng)將是最終的見證者。
　　1.進(jìn)口紗
　　2016年1-5月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口純棉紗80.36萬噸，同比減少18.87%，整體下降幅度明顯。新疆紗崛起、內(nèi)地紗回升、人民幣貶值是進(jìn)口紗面臨的共同挑戰(zhàn)。新疆紗與內(nèi)地紗暫且放到后面討論，匯率問題一直受到進(jìn)口紗貿(mào)易商的關(guān)注。一是在進(jìn)口紗期貨報(bào)價(jià)不變情況下，人民幣兌美元匯率越高，則訂購(gòu)所需成本越高，相當(dāng)于進(jìn)口紗競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。二是貿(mào)易商要承擔(dān)從訂購(gòu)后到付款交單期間匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)(鎖匯購(gòu)紗的除外，因未被廣泛使用)。人民幣貶值預(yù)期下，大部分客戶都選用即期信用證快進(jìn)快出來盡量規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn)。
　　有專家在最近的進(jìn)口紗論壇會(huì)議上預(yù)測(cè)人民幣短期內(nèi)仍有貶值空間，可能將貶值到6.8左右，這無疑對(duì)進(jìn)口紗又是一個(gè)利空。然而市場(chǎng)終究不能一概而論，畢竟進(jìn)口紗內(nèi)部格局已悄悄出現(xiàn)重要分化，可能會(huì)出現(xiàn)整體熊市但局部偏熱。在這里就兩個(gè)最大進(jìn)口紗來源國(guó)——印度與越南做一下具體分析。
　　1)印度紗
　　印度紗進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后也經(jīng)過一段時(shí)間磨合，但在不斷調(diào)整后，憑借其質(zhì)量、價(jià)格等方面優(yōu)勢(shì)，得到下游廠家青睞，培養(yǎng)出不少工廠對(duì)印度紗的使用習(xí)慣。2015年印度紗是進(jìn)口紗中的“天之驕子”，共進(jìn)口70.28萬噸，占進(jìn)口總量的29.97%，穩(wěn)居進(jìn)口來源國(guó)第一。但進(jìn)入2016年，印度紗進(jìn)口出現(xiàn)滑鐵盧，從2016年3月起連續(xù)3個(gè)月進(jìn)口量均低于越南紗。
　　印度紗報(bào)價(jià)節(jié)節(jié)攀高是競(jìng)爭(zhēng)力下降的主要原因。不過從原料上分析，印度紗廠也是被動(dòng)漲價(jià)，他們面臨的局面也很尷尬。一是棉價(jià)不斷攀高，從2016年2月初至今，棉價(jià)已上漲14.7美分/磅(從63.80美分/磅到78.50美分/磅)，折合323.78美元/噸，按原料占成本的70%，原料損耗為8%來推算，棉紗成本已上升約1630元/噸。二是缺棉花，印度棉現(xiàn)貨資源已不多，價(jià)格不斷走高造成軋花廠惜售，還有一部分棉花集中在跨國(guó)企業(yè)財(cái)團(tuán)中，價(jià)格堅(jiān)挺。部分紡企嘗試訂購(gòu)進(jìn)口棉，但進(jìn)口棉采購(gòu)周期長(zhǎng)(40-50天)，遠(yuǎn)水難解近渴，再加上運(yùn)輸和關(guān)稅成本的增加，所以交易量整體不大。三是紗價(jià)上升使得出口受阻，從2016年2月初至6月21日外盤報(bào)價(jià)約上漲0.25美元/公斤，折合人民幣貶值等因素，貿(mào)易商共計(jì)增加成本約1900元/噸。6月21日主要品種紗線期現(xiàn)倒掛均在1000元/噸以上，精梳紗倒掛在1500元/噸以上。在此情況下，不僅小貿(mào)易商暫時(shí)停止進(jìn)貨，一些以融資為主的大貿(mào)易商也大幅減少訂貨。雖印度紗在努力減少對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴，但中國(guó)這一最大市場(chǎng)的萎靡，還是影響印度紗出口。2016年5月印度棉紗出口額2.30億美元，同比減少15.10%，環(huán)比減少10.58%。
　　受此幾方面影響，一些印度小廠不得不暫時(shí)關(guān)閉，部分大廠也在收縮產(chǎn)能。近日特倫加納邦紡企聯(lián)合表示將一周停工兩日以減少損失，希望政府采取措施穩(wěn)定棉價(jià)。如果政府不進(jìn)行干預(yù)，那么印度棉很可能要到9月新花上市時(shí)才能恢復(fù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。在此之前，印度棉花和棉紗可能會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)間的淡季。
　　2016年5月中國(guó)進(jìn)口印度棉紗3.95萬噸，環(huán)比下降0.93%，看似基本持平，但實(shí)際上5月進(jìn)口的印度紗多是3月底4月初訂購(gòu)的，據(jù)部分調(diào)研情況，接下來的兩個(gè)月印度紗進(jìn)口可能會(huì)繼續(xù)減少。
　　2)越南紗
　　2016年3月越南紗進(jìn)口量5.48萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)115.4%，自此越南紗開啟“一枝獨(dú)秀”模式，連續(xù)3個(gè)月均以5.2萬噸以上進(jìn)口量穩(wěn)居進(jìn)口第一大國(guó)寶座。原因一是紡企“孔雀東南飛”，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中，大量企業(yè)涌入越南投資建廠，天虹集團(tuán)、魯泰集團(tuán)、華孚色紡等知名企業(yè)均在越南投資過億，而他們的紗線產(chǎn)能約有80%左右回流國(guó)內(nèi)。這些在越南的中國(guó)紡企既有穩(wěn)定客源，又熟悉和了解中國(guó)市場(chǎng)，因此產(chǎn)品具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，往往供不應(yīng)求。隨著這些企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，越南紗進(jìn)口也在增量。中國(guó)企業(yè)大量存在決定越南紗進(jìn)口將維持在一定規(guī)模。二是由于即將生效的TPP和EVFTA協(xié)議，越南紡織品出口美國(guó)、歐盟的關(guān)稅將大幅下降或取消。在優(yōu)惠協(xié)定帶動(dòng)下，越南整體紡織產(chǎn)業(yè)從質(zhì)到量都正快速發(fā)展。2015年底產(chǎn)能約720萬錠，往中國(guó)有效供給增加，進(jìn)口量也隨之上升。三是越南雖本地幾乎不產(chǎn)棉花，但卻可以零關(guān)稅進(jìn)口棉花。部分大廠進(jìn)口美棉、澳棉為主，配棉優(yōu)于國(guó)內(nèi)企業(yè)。再加上越南紗具有零關(guān)稅進(jìn)口、運(yùn)輸時(shí)間短的優(yōu)勢(shì)，所以越來越受到國(guó)內(nèi)下游工廠和貿(mào)易商的關(guān)注。越南紗工廠銷售非常順暢，目前7月合約幾乎已全部售空，部分工廠8月合約尚未對(duì)外報(bào)價(jià)。由于國(guó)內(nèi)外棉花持續(xù)漲價(jià)，越南紗存在繼續(xù)漲價(jià)空間。
　　然而我們也要看到，越南紗在一片欣欣向榮之上也存在一些潛在挑戰(zhàn)。一是越南紗整體產(chǎn)能依然偏低，約為印度產(chǎn)能的15%。且規(guī)模工廠數(shù)量有限，大部分工廠僅為1-2萬錠的小廠，難以滿足貿(mào)易商多樣化訂貨要求。二是質(zhì)量穩(wěn)定性不如印度紗，因此訂單旺盛時(shí)售后和質(zhì)量可能會(huì)暴露更多問題。有的貿(mào)易商表示合作工廠之前遇到質(zhì)量問題索賠較快，而現(xiàn)在由于紗廠不愁銷路，往往對(duì)索賠置之不理。三是越南紡織產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展之時(shí)，勞動(dòng)力成本也在快速上升。近年來勞動(dòng)力成本以每年超過10%的速度增長(zhǎng)，一些紡企已感覺消化吃力，因此未來越南紗成本優(yōu)勢(shì)可能會(huì)逐漸減退。臺(tái)灣紡?fù)貢?huì)秘書長(zhǎng)黃偉基就在進(jìn)口紗論壇會(huì)上呼吁紡企轉(zhuǎn)移不要只盯著越南，因TPP未來肯定還會(huì)擴(kuò)員，印尼很有可能是下一個(gè)加入TPP的成員國(guó)。
　　綜合而言，就目前來講，越南紗還是受國(guó)產(chǎn)紗沖擊最小、進(jìn)口量最穩(wěn)定的進(jìn)口紗。
　　2.國(guó)產(chǎn)紗
　　1)新疆紗
　　2015年1月國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦下發(fā)[2015]2號(hào)《關(guān)于支持新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)就業(yè)的指導(dǎo)意見》，從政策的角度劃撥200億規(guī)模的新疆紡服專項(xiàng)基金支持新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引大批企業(yè)去新疆建廠投資。截至2015年底新疆全年棉紗產(chǎn)量達(dá)60萬噸，新增棉紡346萬錠(折合數(shù))，全年服裝產(chǎn)量1346.8萬件，新增紡織服裝企業(yè)382家。實(shí)現(xiàn)全年行業(yè)盈利14.6億元，新增就業(yè)9.7萬人。在新疆投資的企業(yè)同樣不乏天虹集團(tuán)、如意集團(tuán)、華孚色紡等知名紡企。據(jù)補(bǔ)貼推算，新疆紡紗成本低于內(nèi)地約2000-3000元，利潤(rùn)可觀，部分投資紗廠預(yù)計(jì)可在2-3年內(nèi)收回成本。新疆紗廠大多投資較先進(jìn)的紡紗設(shè)備，產(chǎn)品以常規(guī)紗和氣流紡為多，憑借質(zhì)量與價(jià)格優(yōu)勢(shì)擠占部分進(jìn)口紗市場(chǎng)，逐漸受到下游客戶認(rèn)可。
　　隨著國(guó)家對(duì)新疆紡織服裝出口進(jìn)一步優(yōu)惠補(bǔ)貼落實(shí)，去新疆投資的紡織服裝企業(yè)也正不斷增加。政策規(guī)劃目標(biāo)是在2023年實(shí)現(xiàn)2000萬錠產(chǎn)能。未來這些新增產(chǎn)能除“出疆”需求升溫，也會(huì)有一部分在本地消化。當(dāng)然企業(yè)“入疆”也將面臨著一些挑戰(zhàn)，如招工、保持員工穩(wěn)定性問題。但目前困擾紡企最大的還是新疆普遍缺棉導(dǎo)致的用棉問題。近期有報(bào)道指出目前除國(guó)儲(chǔ)棉外，疆內(nèi)各棉花專業(yè)倉(cāng)庫(kù)剩余的棉花數(shù)量非常有限，且品質(zhì)差異大，紡紗質(zhì)量很不穩(wěn)定。除幾個(gè)大廠早早備足幾個(gè)月棉花庫(kù)存，“手中有糧，心中不慌”外，石河子、奎屯、阿克蘇等地不少紗廠都反映棉花庫(kù)存即將見底，“巧婦難為無米之炊”。暫且不論描述是否為過，但也確實(shí)一定程度上存在這種問題，導(dǎo)致新疆庫(kù)國(guó)儲(chǔ)棉加價(jià)激烈，也有一些紗廠開始拍甘肅庫(kù)等就近的內(nèi)地庫(kù)棉花，不惜汽運(yùn)回疆。這無疑將增加新疆紗廠紡紗成本?？傊?，新疆紗穩(wěn)步發(fā)展及新疆紡織產(chǎn)業(yè)鏈提升將是大勢(shì)所趨，雖這過程中會(huì)出現(xiàn)插曲與挑戰(zhàn)，但在相關(guān)部門高度重視及與企業(yè)協(xié)同合作下，一定能順利應(yīng)對(duì)與化解。
　　2)內(nèi)地紗
　　在內(nèi)地傳統(tǒng)的紡紗基地，如山東、江蘇、河南、浙江、河北、湖南、湖北等省，由于產(chǎn)業(yè)不景氣和進(jìn)口紗沖擊，許多中低端小型紗廠已倒閉或停產(chǎn)。能夠生存下來的企業(yè)一般都有自己獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，部分工廠以中高支或精梳紗為主，生產(chǎn)差異化、高端化產(chǎn)品，占據(jù)一部分市場(chǎng)份額。雖印度也能生產(chǎn)高支紗，但40S以上紗線價(jià)格對(duì)比國(guó)產(chǎn)紗仍無價(jià)格優(yōu)勢(shì)，這一部分市場(chǎng)仍由國(guó)產(chǎn)紗牢牢把握。部分工廠生產(chǎn)常規(guī)紗支，在市場(chǎng)、管理、其他方面有自己的亮點(diǎn)，今年儲(chǔ)備棉輪出給這部分內(nèi)地紗廠帶來重振旗鼓的機(jī)會(huì)，多種因素導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差大幅收縮，此消彼長(zhǎng)下內(nèi)地常規(guī)紗價(jià)格已低于進(jìn)口紗數(shù)百元，收復(fù)一部分下游失地。隨著對(duì)進(jìn)口紗替代作用增強(qiáng)，一部分中低端產(chǎn)能開始恢復(fù)。但長(zhǎng)期來看，進(jìn)口紗虎視眈眈、新疆紗快速增長(zhǎng)，都對(duì)內(nèi)地紗有一定潛在威脅，未來決定紗廠成敗的仍是自身競(jìng)爭(zhēng)力。“戰(zhàn)場(chǎng)”瞬息萬變 進(jìn)口紗VS國(guó)產(chǎn)紗市場(chǎng)將是最終見證者