近期主辦的紡織面料B2B行業(yè)沙龍上,托比研究團(tuán)隊推出了紡織面料B2B行業(yè)首份行業(yè)發(fā)展分析報告,分析師張旭寧從紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)的電子商務(wù)模式和行業(yè)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展三方面對報告進(jìn)行了解讀。本文所在的系列文章是托比研究團(tuán)隊在行業(yè)報告基礎(chǔ)上,對各個細(xì)分點進(jìn)行深入挖掘,以期對行業(yè)有更深入的了解和幫助。
紡織業(yè)核心:紗線行業(yè)、布坯行業(yè)、紡織行業(yè)的三類終端消費行業(yè)
紡織業(yè)是工業(yè)領(lǐng)域中經(jīng)濟(jì)地位極為重要的行業(yè),這與它自身整個產(chǎn)業(yè)鏈的流程中與其他行業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性有關(guān)。為什么說紡織行業(yè)與其他行業(yè)的有著較強(qiáng)的聯(lián)系?紗線行業(yè)、布坯行業(yè)、紡織行業(yè)的三類終端消費行業(yè)構(gòu)成了整個紡織行業(yè)的一個核心,以它們?yōu)楹诵膩砜瓷嫌?,涉及到大農(nóng)業(yè)的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)直到石化領(lǐng)域,甚至涉及到國家經(jīng)濟(jì)命脈的煉油行業(yè);以它們?yōu)楹诵膩砜聪掠尾粌H僅有時尚高雅的娛樂行業(yè)也有和我們的息息相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè);另外整體來看物流和金融在產(chǎn)業(yè)鏈中也是必不可少的存在。
在紗線行業(yè)中,大致分為原料提供,紗線提供,紗線需求三個部分。在原料的提供環(huán)節(jié),原料可以分為化學(xué)纖維和天然纖維。其中天然纖維主要是棉、麻、毛、絲,它們從原產(chǎn)地的產(chǎn)出到采購商的收購之間存在較長的分銷環(huán)節(jié),并且質(zhì)量還不一定保證。在紗線提供環(huán)節(jié),由于原材料的不同導(dǎo)致生產(chǎn)工藝也有所不同比如有纖維加工商、棉紡加工商、麻紡加工商、毛紡加工商、絲紡加工商,而且紗線主要是通過層級分銷商進(jìn)行下游的分銷。在紗線需求環(huán)節(jié),紗線的采購者包括應(yīng)用于民用和工業(yè)用布匹制造,也包括直接銷售終端。
在布料行業(yè)中,大致分為紡織原料商,面料的制造商,布料的采購商環(huán)節(jié)。在不同的環(huán)節(jié)有不同的痛點。其中坯布的制造商和成品面料商之間,存在面料的非標(biāo)品化問題這就需要生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標(biāo)簽化的技術(shù)開發(fā),另外在印染環(huán)節(jié)存在污染嚴(yán)重的問題。在成品面料的分銷環(huán)節(jié)一方面由于分銷的環(huán)節(jié)長會攤薄利潤并且傳統(tǒng)的分銷方式也不易于采購商去準(zhǔn)確的找到自己想要的布料,也使得成品面料商產(chǎn)生了庫存的壓力。整個分行業(yè)形成了找布難,買布貴的局面,另外布料中介的存在也說明了線下布料行業(yè)的嚴(yán)重信息不對稱的問題。
作為紡織行業(yè)三大類終端消費品的代表行業(yè)——服裝行業(yè)中,主要分為原料市場、服裝生產(chǎn)和服裝公司等。原料市場相當(dāng)于傳統(tǒng)的服裝面料商,服裝生產(chǎn)商相當(dāng)于服裝工廠,服裝品牌商相當(dāng)于服裝公司。服裝公司有輕重模式之分,重模式的服裝公司有自己的服裝技術(shù)團(tuán)隊和服裝加工廠,輕模式的服裝公司主要是運(yùn)作服裝品牌。在整個服裝產(chǎn)業(yè)鏈條中服裝的生產(chǎn)商與面料市場的信息不對稱導(dǎo)致賣布難、買布難,另外服裝的分銷渠道長、環(huán)節(jié)多,推動成本上升,從而攤薄利潤,以后在渠道的扁平化成為服裝分銷環(huán)節(jié)的未來趨勢。
傳統(tǒng)紡織業(yè)B端交流痛點亟待解決
紡織企業(yè)的長鏈條和與其他行業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性也導(dǎo)致了這個行業(yè)的復(fù)雜性和多樣性,行業(yè)痛點也十分明顯。
紗線行業(yè)。上游是化纖廠、棉麻種植戶和養(yǎng)殖戶,下游是布坯面料商。在傳統(tǒng)行業(yè)中,紗線原料采購以及成品分銷鏈條長,中間成本高;棉花等原材料價格波動大,影響原料采購量,提高庫存和管理成本;紗線與前后兩段存在明顯的信息不對稱,精準(zhǔn)匹配難。
布料行業(yè)。上游承接紗線,下游對接紡織服裝供應(yīng)商,傳統(tǒng)模式存在制造商家距離市場遠(yuǎn),決策慢,造成庫存過剩,議價能力弱;紡織品產(chǎn)能過剩,同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)品定位和用戶定位亟待升級;產(chǎn)品附加值低,難以標(biāo)準(zhǔn)化,訂單碎片化與生產(chǎn)規(guī)?;嬖谳^大矛盾。
服裝行業(yè)。其上下游分別是面輔料和消費者,在這個鏈條上,服裝產(chǎn)品難以標(biāo)準(zhǔn)化,采購端個性化需求強(qiáng),供需雙方難以高效匹配;中間環(huán)節(jié)多,利潤受壓,利潤被中間商層層盤剝;存在賬期,收款結(jié)算難,資金流通率低。
總體來說,整個紡織行業(yè)的特征可以總結(jié)為四點:產(chǎn)品SKU多;信息不對稱,決策成本高;流通鏈條長,效率低下;已經(jīng)充分市場化,競爭大。這四點,恰好符合B2B電商的發(fā)展條件。
托比研究團(tuán)隊認(rèn)為,B2B電商為紡織行業(yè)帶來了三點利好:
第一,B2B電商縮短紡織行業(yè)交易次數(shù)和物流次數(shù),打造柔性供應(yīng)鏈提高供應(yīng)鏈效率;
第二,B2B電商解決紡織行業(yè)找貨難問題,提供前端采購商,提供后端供應(yīng)商,打破信息孤島局面;
第三,B2B電商通過服務(wù)切入,引領(lǐng)紡織行業(yè)新的商業(yè)模式和盈利模式的產(chǎn)生。
整個紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中也存在多個與B2B交易結(jié)合的位點,原料供應(yīng)商與原料加工商,原料加工商與生產(chǎn)商,品牌商與加盟/代理商,品牌商到銷售終端這些節(jié)點都適合B2B切入。
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