去年以來,體育產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)帶動運(yùn)動服飾行業(yè)的增長,一掃過去三年持續(xù)低迷。
有數(shù)據(jù)為證。近期,在港上市的國產(chǎn)品牌李寧、福建“晉江系”運(yùn)動品牌安踏、特步、361度、匹克等紛紛亮出2015年財報,國內(nèi)A股的探路者也已發(fā)布業(yè)績快報。從財報數(shù)據(jù)來看,各家收入和凈利潤均有所提升,李寧扭虧成功,但在庫存及周轉(zhuǎn)效率方面仍落后。門店數(shù)量方面,李寧首次擴(kuò)張門店,安踏等晉江系運(yùn)動服飾企業(yè)則持續(xù)關(guān)店優(yōu)化門店結(jié)構(gòu)。
大而不強(qiáng)
國產(chǎn)體育用品經(jīng)歷了十年的高速發(fā)展階段,特別是2008年北京奧運(yùn)會前后的幾年里,中國體育用品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了黃金期,各大品牌業(yè)績增長迅猛。
2009年以后,李寧、安踏、特步、361度、匹克等企業(yè)為首的中國國產(chǎn)體育用品產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了600多億元的零售總額,約是五年前整個國內(nèi)體育用品消費規(guī)模的數(shù)倍。短短幾年,國產(chǎn)體育用品行業(yè)呈現(xiàn)高速增長的特征。
連續(xù)幾年的高增長為企業(yè)提供了較好的行業(yè)環(huán)境和較為充實的資本累積。但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)卻迷失了自己,開始盲目擴(kuò)張,各品牌在全國各地繁華地段和購物中心開設(shè)了大量店鋪,銷售鞋和服裝。即使是需求較少的地方城市,也開有大量店鋪,部分品牌開店數(shù)量甚至超過8000家。
然而,在中國體育用品業(yè)不斷做大的同時,產(chǎn)品技術(shù)含量不高、企業(yè)規(guī)模偏小、地域發(fā)展不均衡、創(chuàng)新環(huán)保理念不足等頑疾卻一直如影隨形。其中,缺乏自主創(chuàng)新的核心競爭力,難以形成品牌優(yōu)勢,在全球分工中處于加工制造的低端環(huán)節(jié),造成了中國體育用品產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)的畸形發(fā)展格局。
產(chǎn)業(yè)回暖
安踏2015年首次突破百億大關(guān)。其2015年財報顯示,營業(yè)收入為111.26億元,同比增長24.7%,穩(wěn)坐行業(yè)龍頭。凈利潤26.97億元,同比上漲33.6%。毛利率46.6%,比2014年上漲1.5%。安踏管理層將業(yè)績增長歸功于其品牌組合滿足差異化需求和對大眾市場的占領(lǐng)。
李寧集團(tuán)自2011年來首次實現(xiàn)扭虧為盈。根據(jù)今年3月中旬李寧集團(tuán)發(fā)布的2015年財報,收入70.9億元,同比增長17%,凈利潤由虧損7.81億元至盈利1430萬元,同比增幅101.83%。毛利率維持在45%。
特步2015年收入52.95億元,同比增長10.84%。凈利潤9.21億元,同比增長13.89%。毛利率維持在42.2%,比2014年增加1.4%。2015年特步引入“3+”戰(zhàn)略,即產(chǎn)品+,體育+和互聯(lián)網(wǎng)+,并推出“體育+娛樂”的雙規(guī)營銷策略。全年共贊助17項大型馬拉松比賽,占國內(nèi)馬拉松的三分之一。
361度2015年收入44.59億元,同比增長14.14%。凈利潤9.15億元,同比增長26.3%。毛利率維持在40.9%。361度童裝過去六年由獨立部門運(yùn)營,收入持續(xù)增長。2015年增長16.0%至人民幣5.89億元,占集團(tuán)收入的13.2%。
匹克2015年收入31.08億元,同比上漲9.4%。凈利潤3.92億元,同比上升22.32%。毛利率38.7%,較2014年上升0.7%。值得注意的是,匹克海外市場銷售也一直保持著行業(yè)領(lǐng)先的地位6.72億元,占營業(yè)額21.6%。相比而言,李寧海外市場收入占比僅為2.2.%。
探路者計劃于4月23日披露年報。預(yù)計2015年收入37.60億元,同比增長119.20%。凈利潤2.99億元,同比約降2.64%。主要是隨著市場競爭壓力的進(jìn)一步加大,戶外用品板塊毛利水平較上年同期有所下降所致。
據(jù)悉,探路者已在2015年上半年開始全面轉(zhuǎn)型,從原本做戶外運(yùn)動品牌的運(yùn)營和管理,向“戶外+旅游”的生態(tài)圈轉(zhuǎn)型和布局。其年報預(yù)計披露稱,報告期內(nèi),公司有效推進(jìn)探路者戶外生態(tài)圈建設(shè),戶外用品,旅行服務(wù),大體育三大事業(yè)群協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略布局初步完成。
中投顧問輕工業(yè)研究員朱慶驊確認(rèn),國內(nèi)本土體育品牌基本上是從2015年全面回暖。北京關(guān)鍵之道體育咨詢有限公司CEO張慶認(rèn)為,國內(nèi)體育品牌經(jīng)歷2012~2013年的下滑后,從2014年下半年開始筑底回升,進(jìn)入2015年復(fù)蘇的態(tài)勢愈發(fā)明顯,漸漸從庫存去化的泥沼中走出來,行業(yè)進(jìn)一步回暖。
利好政策
在張慶看來,體育行業(yè)業(yè)績集體回暖是出于內(nèi)因和外因兩方面。
內(nèi)因即企業(yè)自身的自救和改革。以李寧為例,連年的虧損迫使李寧公司在專業(yè)運(yùn)動和體育時尚之間做出清晰的商業(yè)定位:耗資14億~18億元的“渠道復(fù)興計劃”,支持經(jīng)銷商清理庫存、回購、整合優(yōu)化銷售渠道,這場變革成為李寧扭虧為盈的重要原因。另一家品牌361度則是在兒童服飾領(lǐng)域發(fā)現(xiàn)了“新大陸”,361度的兒童品牌自2009年創(chuàng)立開展以來已經(jīng)連續(xù)六年實現(xiàn)盈利,2015年營業(yè)額占集團(tuán)總營業(yè)額的比例更是超過10%。中國全面放開“二孩”政策將促使童裝需求進(jìn)一步釋放,而新一波嬰兒潮帶來的人口紅利四五年間或?qū)⒗瓌咏f億元的消費。
外部原因則是受益于整體大環(huán)境的影響,中國大眾體育運(yùn)動的升級,體育產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。
朱慶驊表示,“一方面這些本土的體育用品企業(yè)前幾年在去庫存方面采取了一些積極措施。另一方面,2015年體育利好政策較多,而且國民體育意識提高,體育用品需求量擴(kuò)大。”
據(jù)了解,2014年10月,國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的若干意見》提出到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元以及全國有5億體育人口的目標(biāo)。如果按照5億人每周不少于兩次、每次參加不少于半小時的體育活動來算,就有幾百億人次體育活動的體量,運(yùn)動服裝、鞋、器材、場地和教練就會有全方位的需求增長。
中國體育用品業(yè)聯(lián)合會副主席、國家體育總局運(yùn)動器材裝備中心副主任彭曉認(rèn)為,在國家利好政策的推動下,中國體育用品業(yè)有望迎來又一個“黃金十年”。
公開數(shù)據(jù)顯示,目前,中國體育產(chǎn)業(yè)總值3563億元,占GDP的比重僅0.6%,而世界較發(fā)達(dá)國家體育產(chǎn)業(yè)占GDP比重一般在2%以上??梢?,中國體育產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
“面對當(dāng)前的回暖,國內(nèi)體育用品品牌還不能高興太早。中國體育產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)勢必會吸引國外品牌在我國市場投入更多精力。”朱慶驊強(qiáng)調(diào),“國內(nèi)體育用品品牌需要在產(chǎn)品研發(fā)、銷售方面得到提升,進(jìn)一步提高產(chǎn)品的附加值。”
開拓新興市場
如何在穩(wěn)定原有產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,獨辟蹊徑尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點,成為擺在中國體育用品業(yè)面前的一大課題。對此,中國體育用品業(yè)聯(lián)合會副主席兼秘書長馬繼龍認(rèn)為:“當(dāng)前,體育用品企業(yè)要尋求突破,必須加大對新興市場的開拓力度。以戶外用品為代表的體育休閑品產(chǎn)業(yè),正在成為國內(nèi)體育用品業(yè)新的發(fā)展點。”
事實上,近年來,休閑服裝已經(jīng)開始蠶食體育服裝市場。以前,人們休閑大多選擇運(yùn)動服,如今,休閑服已經(jīng)成為人們的新的時尚選擇。因此,借休閑服突圍已經(jīng)是許多體育用品企業(yè)的選擇。
企業(yè)必須從新調(diào)整自己的戰(zhàn)略,實現(xiàn)品牌差異化經(jīng)營,有自己的品牌特點,培養(yǎng)一批自己品牌產(chǎn)品的忠實購買者。對于國外的品牌競爭要在價格區(qū)間做出準(zhǔn)確的定位。“納米技術(shù)、電子技術(shù)等高科技的迅猛發(fā)展,逐漸應(yīng)用于紡織品等原材料的開發(fā),可以使運(yùn)動產(chǎn)品的技術(shù)含量得到提升,功能逐漸智能化。”馬繼龍表示。
研發(fā)高科技產(chǎn)品以及推動電子商務(wù)的發(fā)展,將成為體育用品企業(yè)集中發(fā)力的新領(lǐng)域。目前,諸多國內(nèi)一線的運(yùn)動鞋服品牌紛紛高調(diào)宣布,加大電子商務(wù)的開拓力度,并分別提出自己的發(fā)展計劃。體育用品業(yè)發(fā)力電子商務(wù),既是迎合年輕一代消費群體在線購物漸成規(guī)模的戰(zhàn)略布局,也是降低銷售成本、消化渠道庫存的一種戰(zhàn)術(shù)考量。同時,大力挖掘二三線市場體育用品類消費潛力。
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