2015年,紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額3095.1億美元,下降4.8%,其中出口2839億美元,下降4.9%,進(jìn)口256.1億美元,下降3.5%。累計(jì)貿(mào)易順差2582.9億美元,下降5%。
一、全年進(jìn)、出口雙降,出口呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌
2015年,中國(guó)外貿(mào)再次遭遇“寒流”,出現(xiàn)自2009年全球性金融危機(jī)后的首次進(jìn)、出口雙降。作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的代表,紡織品服裝首當(dāng)其沖,全年出口下降4.9%,進(jìn)口下降3.5%,其中出口下降幅度超過(guò)全國(guó)貨物貿(mào)易出口,貿(mào)易順差也再度出現(xiàn)下跌。此次下降與2009年不同,2009年是由于全球突發(fā)性金融危機(jī)導(dǎo)致貿(mào)易量急劇收縮,而2015年出口下降則更多緣于我傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)消失與內(nèi)外部不利環(huán)境疊加導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性下跌,進(jìn)口下降則主要?dú)w因于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、需求不足。
二、貿(mào)易方式呈現(xiàn)多元化,外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)不斷涌現(xiàn)
2015年,貿(mào)易結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,一般貿(mào)易進(jìn)、出口占比分別為76.9%和51.5%,分別比2014年提升3個(gè)和1個(gè)百分點(diǎn)。新興的市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式在年中得到迅速發(fā)展,以市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易為主的“其他貿(mào)易”方式下全年出口額達(dá)到122.8億美元,增長(zhǎng)31.1%,出口占比4.3%,幾與邊境小額貿(mào)易持平。
主要貿(mào)易方式出口下降,一般貿(mào)易下降3.6%、加工貿(mào)易下降15.1%、邊境小額貿(mào)易下降20%,一般貿(mào)易下降幅度最小。進(jìn)口方面,2014年一般貿(mào)易進(jìn)口份額即超過(guò)加工貿(mào)易,之后二者的差距進(jìn)一步擴(kuò)大,2015年一般貿(mào)易進(jìn)口占比達(dá)到51.5%,進(jìn)口額同比增長(zhǎng)2.5%,同期加工貿(mào)易進(jìn)口份額縮至38.6%,同比下降12.3%,對(duì)整體進(jìn)口形成負(fù)拉動(dòng)。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)主體趨于優(yōu)化。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)一步壯大,出口額達(dá)1889.8億美元,全國(guó)三分之二的出口來(lái)自民營(yíng)企業(yè);國(guó)有企業(yè)和三資企業(yè)出口所占份額則分別退至11.5%和21.7%。三資企業(yè)出口下降最為迅速,降幅近10%,國(guó)有企業(yè)下降7.7%,民營(yíng)企業(yè)僅下降2.9%。
外貿(mào)發(fā)展模式發(fā)生轉(zhuǎn)變。作為進(jìn)出口業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,“一達(dá)通”等外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)在2015年得以蓬勃發(fā)展,全年出口額排名前20位的企業(yè)中,此類(lèi)企業(yè)(包括商貿(mào)公司)就占據(jù)了近半席位,比2014年增加了一倍。
在嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢(shì)面前,大型、超大型企業(yè)表現(xiàn)出更強(qiáng)的抗壓能力。全國(guó)9萬(wàn)多家出口企業(yè)中,出口額在5000萬(wàn)美元以上的大型、超大型企業(yè)不足1%,卻占據(jù)了30%的出口份額,且整體出口下降3.9%,降幅小于平均值。
三、傳統(tǒng)市場(chǎng)大多表現(xiàn)不佳,新興市場(chǎng)尚有亮色
(一)歐盟—多重因素使我對(duì)歐盟出口下跌近一成
歐盟經(jīng)濟(jì)仍未完全企穩(wěn)、盟內(nèi)各國(guó)發(fā)展不平衡,以及市場(chǎng)受政治因素影響使2015年我對(duì)歐盟出口再次遭遇下跌。全年出口額531.3億美元,下降9.4%。其中服裝下降10.3%,紡織品下降6.5%。大類(lèi)商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降10%,單價(jià)下跌1%。
對(duì)盟內(nèi)28個(gè)國(guó)家大多出口下降,排名前10的國(guó)家中只有英國(guó)保持7.8%的較快增長(zhǎng)。
(二)美國(guó)—美成為我出口唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)市場(chǎng)
美國(guó)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,近10年,我對(duì)美出口始終保持增長(zhǎng)。2015年美國(guó)成為我唯一保持出口增長(zhǎng)的傳統(tǒng)大型市場(chǎng)。全年對(duì)美出口477.4億美元,出口額再創(chuàng)新高,同比增長(zhǎng)6.7%,為整體出口形成正向拉動(dòng)。其中服裝出口增長(zhǎng)6.9%,針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量增長(zhǎng)8.4%,單價(jià)下跌1.1%。紡織品出口增長(zhǎng)6.2%,其中面料和制成品分別增長(zhǎng)6.1%和6.8%,紗線下降2.8%。
(三)東盟—服裝出口迅速回落致對(duì)東盟出口轉(zhuǎn)跌
對(duì)東盟出口連續(xù)5年增長(zhǎng)的勢(shì)頭在2015年終結(jié),全年對(duì)東盟出口358.2億美元,下降0.8%,主要是服裝出口下降12.5%所致。服裝中針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降7.8%,單價(jià)下跌7.4%。紡織品出口保持6.5%的增長(zhǎng),其中面料和制成品分別增長(zhǎng)11.3%和0.3%,紗線下跌12.3%。
(四)日本—傳統(tǒng)市場(chǎng)中對(duì)日出口下降最快,服裝出口量繼續(xù)下滑
日本經(jīng)濟(jì)低迷、人民幣對(duì)日元升值、訂單轉(zhuǎn)移使2015年對(duì)日本出口降勢(shì)依舊,全年累計(jì)出口額216.5億美元,下降11.7%,日本在我出口市場(chǎng)中所占份額5年內(nèi)減少了3.3個(gè)百分點(diǎn),僅占7.6%。紡織品和服裝分別下降9.5%和12.2%,其中占主要份額的針、梭織服裝合計(jì)出口量下降11.5%,再創(chuàng)近10年新低,出口平均單價(jià)下跌1.3%。
(五)新興市場(chǎng)表現(xiàn)良好,部分“一帶一路”國(guó)家具市場(chǎng)潛力
在整體外貿(mào)形勢(shì)不佳、出口下降成為常態(tài)的2015年,新興市場(chǎng)和部分“一帶一路”國(guó)家卻呈現(xiàn)較好態(tài)勢(shì),對(duì)這些地區(qū)出口仍能保持增長(zhǎng)。其中對(duì)中東出口增長(zhǎng)4.6%、對(duì)非洲增長(zhǎng)5.2%,僅對(duì)拉丁美洲出口下降4%。對(duì)“一帶一路”沿線中的28個(gè)國(guó)家出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中對(duì)16個(gè)國(guó)家出口增幅達(dá)10%以上,這些國(guó)家仍具有較大市場(chǎng)潛力。
(六)中國(guó)產(chǎn)品在三大傳統(tǒng)市場(chǎng)中所占份額繼續(xù)下降
據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年1—10月,歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝1062.9億美元,下降8.8%。歐盟自中國(guó)累計(jì)進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品395.2億美元,下降10.2%,降速超過(guò)平均值。自東盟進(jìn)口紡織服裝103.5億美元,增長(zhǎng)0.1%。中國(guó)紡織服裝在歐盟市場(chǎng)份額為37.2%,,同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn),東盟市場(chǎng)份額為9.7%,較去年同期擴(kuò)大了0.8個(gè)百分點(diǎn)。孟加拉、土耳其、印度和巴基斯坦合計(jì)占到36.8%的市場(chǎng)份額,逐步與我形成抗衡。
據(jù)美國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年,美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝1221億美元,增長(zhǎng)4%。自中國(guó)進(jìn)口463.7億美元,增長(zhǎng)3.4%。自東盟進(jìn)口240.2億美元,增長(zhǎng)7.1%。中國(guó)產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額為38%,比2014年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。東盟在美市場(chǎng)份額為19.7%,比2014年同期擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì),2015年,日本全年累計(jì)進(jìn)口368.4億美元,下降8.2%。其中自中國(guó)進(jìn)口237.7億美元,下降12.1%,降幅超過(guò)平均值,自東盟進(jìn)口78.1億美元,增長(zhǎng)5.8%。中國(guó)在日本市場(chǎng)所占份額繼續(xù)縮減,繼去年跌破70%之后,再次下降近3個(gè)百分點(diǎn)至64.5%,同期東盟所占份額升至21.2%,比2014年提高了2.8個(gè)百分點(diǎn),其中越南和印度尼西亞合計(jì)占13.5%。
四、針織服裝拖累服裝整體出口下降,大類(lèi)商品出口價(jià)格齊跌
占出口額61%的服裝出口下降6.4%,其中針、梭織服裝合計(jì)出口量下降6.2%,價(jià)格相對(duì)低的針織服裝成為下降主因,出口量下降11.4%。梭織服裝仍保持2.6%的增長(zhǎng)。紡織品出口下降2.4%,其中僅面料保持0.7%的小幅增長(zhǎng),紗線和制成品分別下降8.8%和4.2%,制成品中家用紡織品下降9.8%。
大類(lèi)商品出口平均單價(jià)全部下跌:針?biāo)罂椃b下跌0.5%,紗線下跌9.2%,面料下跌2%。
五、東部出口降速最緩,部分省區(qū)形成特色出口增長(zhǎng)點(diǎn)
2015年,全國(guó)大多數(shù)省(市、區(qū))出口下降,其中東部地區(qū)作為傳統(tǒng)出口地,靈活性強(qiáng),對(duì)外部環(huán)境改變的反應(yīng)速度快,出口降速最緩,僅下降1.6%,中、西部地區(qū)則分別下降25.7%和17.7%。
重點(diǎn)出口省市中,排名第2、4、7位的廣東、福建、廣西實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),增幅分別為8%、0.1%和38.3%,三省均呈現(xiàn)各自的增長(zhǎng)點(diǎn):迅速發(fā)展的市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易為廣東出口形成正拉動(dòng),通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易出口占全省出口的比重已達(dá)14%;邊境小額貿(mào)易的繁榮開(kāi)展為廣西出口護(hù)航,邊境小額貿(mào)易出口同比增長(zhǎng)幅度高達(dá)41%;把握市場(chǎng)脈搏,擴(kuò)大對(duì)美出口份額使福建立于不敗之地,福建全年對(duì)美出口增長(zhǎng)12.3%,美市場(chǎng)占比已超過(guò)一成。
六、紡織品進(jìn)口下降,棉紗線進(jìn)口創(chuàng)歷史新高
2015年紡織品服裝進(jìn)口再現(xiàn)下降,且降幅超過(guò)2014年,主要是由紡織品下降所致。紡織品進(jìn)口下降6.4%,其中紗線、面料和制成品分別下降0.2%、12.2%和9.7%,面料下降最快。服裝進(jìn)口增長(zhǎng)6%,其中針、梭織服裝合計(jì)進(jìn)口量增長(zhǎng)11%,毛皮革服裝增長(zhǎng)35.2%。
由于國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差、進(jìn)口棉配額限制、國(guó)內(nèi)棉花質(zhì)量參差等問(wèn)題存在,棉紗線進(jìn)口依然保持快速增長(zhǎng),全年進(jìn)口量234.5噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng)16.6%。
大類(lèi)商品進(jìn)口單價(jià)下降,紗線下降10.1,其中棉紗線下降12.2%,面料下降4%,針、梭織服裝下降3.3%。
七、棉花進(jìn)口量創(chuàng)近十年新低,外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步減弱
受需求降低、出口走弱,以及巨量庫(kù)存的影響,2015年我棉花進(jìn)口量繼續(xù)大幅削減,全年僅進(jìn)口147.5萬(wàn)噸,創(chuàng)近10年新低,同比下降40%,進(jìn)口平均單價(jià)為1740美元/噸,下跌15%。
2015年度全國(guó)棉花面積和產(chǎn)量減少,國(guó)儲(chǔ)棉庫(kù)存居高不下,國(guó)內(nèi)棉花供給充裕,需求相對(duì)較弱,現(xiàn)貨市場(chǎng)成交清淡,皮棉銷(xiāo)售遲緩,國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格以下跌為主,盡管部分時(shí)段因紡織企業(yè)集中補(bǔ)庫(kù)而弱勢(shì)反彈,但均較為短暫。年初,中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CCIndex(3128B)在13600元/噸左右,之后開(kāi)始持續(xù)下跌,12月31日收于12922元/噸,全年下跌683元,跌幅為5%。
代表國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)級(jí)現(xiàn)貨的中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM12月31日為71.50美分/磅,較11月末微漲0.14美分,1%關(guān)稅下折人民幣為11677元/噸,低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)1245元/噸,較上月同期價(jià)差縮小117元;滑準(zhǔn)稅下折人民幣13916元/噸,高于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)994元,價(jià)差較上月擴(kuò)大77元。內(nèi)外棉差價(jià)繼續(xù)收窄,外棉價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化。(以上兩段摘自中國(guó)棉花協(xié)會(huì)網(wǎng)站)
八、形勢(shì)研判
(一)致出口下降因素短期內(nèi)不會(huì)改變,出口縮減將成為新常態(tài)
導(dǎo)致2015年紡織品服裝出口下降的原因很多,新老問(wèn)題并存。外部市場(chǎng)需求沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改善:歐盟和日本經(jīng)濟(jì)一直處于低迷狀態(tài),歐盟內(nèi)部成員國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,希臘等國(guó)失業(yè)率持續(xù)高企,民眾消費(fèi)需求受到限制;日本市場(chǎng)近年進(jìn)口整體下降,加之產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快,中國(guó)產(chǎn)品在日所占份額持續(xù)下滑;東盟市場(chǎng)也未能再延續(xù)前幾年的漲勢(shì),出現(xiàn)迅速回落;俄羅斯市場(chǎng)大幅下跌;只有美國(guó)市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定。
國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的措施雖已逐步展開(kāi),但短期內(nèi)收效尚不顯著。單純依靠政策實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的空間已經(jīng)不大。勞動(dòng)力成本提升、環(huán)保壓力加大、中小企業(yè)融資難等問(wèn)題依舊存在并日益突出,人民幣兌非美元貨幣被動(dòng)升值使我出口競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降。當(dāng)前全國(guó)外貿(mào)發(fā)展整體面臨新形勢(shì),紡織服裝,尤其是服裝業(yè),作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品代表,需要經(jīng)歷更長(zhǎng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換,今后三五年間,是中國(guó)紡織服裝業(yè)進(jìn)行深度調(diào)整的重要時(shí)期,出口量下降將成為必然。
(二)政府、企業(yè)形成合力,2016出口前景不悲觀
盡管面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì),出口下行壓力加大,但對(duì)2016年的出口不必盲目悲觀。當(dāng)前從政府到企業(yè)各個(gè)層面都在積極想辦法,找對(duì)策。
政府層面—穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地后將持續(xù)發(fā)力,為出口提供更為寬松的條件。鼓勵(lì)地方商務(wù)部門(mén)加快新型貿(mào)易模式與互聯(lián)網(wǎng)+的運(yùn)用,催生新的外貿(mào)增長(zhǎng)點(diǎn)。
企業(yè)層面—大型外貿(mào)企業(yè)加速“走出去”,抓住“一帶一路”的機(jī)遇擴(kuò)展海外布局;加強(qiáng)自主研發(fā)能力與品牌建設(shè),提高生產(chǎn)效率,打造科學(xué)有效的供應(yīng)鏈管理模式,從傳統(tǒng)的生產(chǎn)者和中間商向全流程的服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。在大企業(yè)引領(lǐng)下,帶動(dòng)中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)合并重組,整合地方企業(yè)集群,并以此為核心,形成以質(zhì)取勝、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)革新、從“制造”到“創(chuàng)造”的新時(shí)代外貿(mào)出口特色。
同時(shí),國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖無(wú)明顯好轉(zhuǎn)跡象,但亦不致深幅下探,主要經(jīng)濟(jì)體的需求仍將保持相當(dāng)水平;市場(chǎng)開(kāi)拓力度加大,企業(yè)對(duì)探索新興市場(chǎng)的興趣和力度逐步增強(qiáng),為出口注入增長(zhǎng)動(dòng)能。
綜合以上各因素,初步預(yù)計(jì)2016年紡織品服裝出口將出現(xiàn)小幅下跌,或保持與2015年相同水平。
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