剛剛結束的2015年是“十二五”的收官之年,迎面而來的2016年是“十三五”的開局之年。值此重要節(jié)點,記者專訪了中國化學纖維工業(yè)協(xié)會會長端小平。
“十二五”后半期雖然化纖行業(yè)進入新一輪調整周期,但整體看,行業(yè)取得了哪些突出成績?2016年化纖行業(yè)仍將深度調整,在這個過程中企業(yè)應持怎樣的心態(tài)?應注意哪些問題?預計行情何時好轉?“十三五”期間化纖行業(yè)應該把握哪些發(fā)展重點?端小平會長對這些行業(yè)最為關注的熱點問題一一作了解答。
產(chǎn)業(yè)結構:在持續(xù)調整中優(yōu)化
“十二五”后半期,化纖行業(yè)進入新一輪調整周期,但從整體看,在幾大品種民用化纖、高性能纖維、技術創(chuàng)新、節(jié)能減排、品牌建設等多個領域,我國化纖行業(yè)都取得了很多突出成績。“十三五”期間,行業(yè)將繼續(xù)在這些方面謀求發(fā)展。
記者:產(chǎn)業(yè)結構的調整和優(yōu)化是化纖行業(yè)一直非常重視的工作。“十二五”期間,行業(yè)在這方面有哪些成果?
端小平:一是產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。2014年,生產(chǎn)規(guī)模20萬噸/年以上的化纖企業(yè)達到57家,比2010年增加24家,產(chǎn)能占全行業(yè)的66.5%,比2010年提高17.5個百分點。二是技術結構向高層次化推進。化纖差別化率達到56%,比2010年提高10個百分點,再生聚酯纖維產(chǎn)量達560萬噸,比2010年增長30.3%,化纖三大應用領域中“產(chǎn)業(yè)用”比例為28%,比2010年提高5個百分點。三是化纖原料自給率大幅提高。
此外,從大的產(chǎn)業(yè)結構看,“十二五”期間我國高性能纖維研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破性進展,縮小了與發(fā)達國家存在的差距約30年。目前我國已成為全球范圍內高性能纖維生產(chǎn)品種覆蓋面最廣的國家,生物基纖維新技術研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化也取得重要進展,竹漿纖維、麻漿纖維、PTT、聚乳酸(PLA)、殼聚糖、蛋白復合等生物基纖維實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。
記者:在產(chǎn)業(yè)結構的持續(xù)調整和優(yōu)化過程中,技術進步和科技研發(fā)的作用越來越凸顯。“十二五”期間,化纖行業(yè)在這方面取得了哪些成果?
端小平:“十二五”期間,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費支出占主營業(yè)務收入比重為1.3%,新產(chǎn)品銷售收入占主營業(yè)務收入比重達20.7%。同時,行業(yè)加大了技術進步和技術改造力度。纖維原料格局得到優(yōu)化,單線10萬噸/年的CPL和單線250萬噸/年的PTA技術和裝備實現(xiàn)國產(chǎn)化?;w新品種生產(chǎn)技術顯著提升,產(chǎn)品質量和附加值持續(xù)提高。超細旦長絲(dpf<0.5)熔體直紡規(guī)?;a(chǎn)技術國際領先;滌綸工業(yè)絲實現(xiàn)熔體直紡,填補國際化纖技術空白;多孔、細旦、中強、扁平等差別化滌綸長絲和吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維和復合纖維的規(guī)模化生產(chǎn)與應用日趨成熟,支撐著服裝和家紡領域品牌的發(fā)展和附加值的提升。柔性結構增強、高吸油、高吸水、過濾分離、生物醫(yī)用等產(chǎn)業(yè)用纖維也獲得高速發(fā)展。
記者:在梳理“十二五”發(fā)展成果的同時,企業(yè)也非常關注行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃,對于即將亮相的規(guī)劃,您覺得企業(yè)應該如何用好它?
端小平:目前的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與十幾年前相比完全不是一個概念,一份規(guī)劃在制定過程中經(jīng)過了一系列科學的測算,并經(jīng)過反復的討論、修改、推敲和測算,規(guī)劃整體比較科學、合理。以化纖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃為例,它既不保守也不激進。對于企業(yè)來說,如果當時在擴張中都能參照行業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定的總量目標進行布局,那么市場當前整體上能減少約10%的供應量,也就是400萬噸~500萬噸的產(chǎn)量。如果真沒有這400萬噸~500萬噸的供應量,這兩年行業(yè)和企業(yè)的日子都會好過很多。
在“新常態(tài)”的市場環(huán)境下,一份科學、合理的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃對于整個化纖行業(yè)的指導作用至關重要,所以,化纖企業(yè)應該對行業(yè)的“十三五”發(fā)展規(guī)劃給予足夠的重視,而千萬不能把規(guī)劃放在那里當擺設。
競爭格局:“強者愈強”與“專小精特”并存
集中度大幅提高是化纖行業(yè)在“十二五”期間產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的重要體現(xiàn),也是市場充分競爭、一批領軍企業(yè)競爭力持續(xù)增強、行業(yè)持續(xù)優(yōu)勝劣汰的必然結果。“十三五”期間,化纖行業(yè)的集中度仍是關注重點,不過,高度的競爭也意味著“兩極分化”,對于大量中小企業(yè)而言,要想不被淘汰,就需要朝著“專小精特”方向努力。
記者:您談到了產(chǎn)業(yè)集中度的問題。在很大程度上,集中度背后意味著大型企業(yè)集團在競爭中“強者愈強”。從2015年行業(yè)運行數(shù)據(jù)看,行業(yè)當前也凸顯出“兩極分化”格局,行業(yè)洗牌加速。如何看待這些現(xiàn)象?
端小平:化纖行業(yè)當前“既集中度較高,又比較分散”。說它集中度較高是因為,行業(yè)這幾年的發(fā)展比較良性。“2014~2015年度中國紡織服裝企業(yè)競爭力500強名單”中,恒力集團排名第五,桐昆集團排名第七,盛虹集團排名第九。這些大型化纖企業(yè)集團競爭力持續(xù)增強。
這些“龍頭”企業(yè)的發(fā)展目前還有一個亮點,向上游煉化環(huán)節(jié)發(fā)展。這一方面是受宏觀利好政策的引導,目前,國家煉油行業(yè)開始對民營企業(yè)放開,恒力在大連長興島的“煉化一體化”項目已啟動;另一方面,當化纖企業(yè)做到一定規(guī)模后,必然向化工和煉油方向發(fā)展,這是出于產(chǎn)業(yè)鏈配套完善和降低投資風險的雙重需要,因為原料問題對于化纖工業(yè)的發(fā)展至關重要。真正打通產(chǎn)業(yè)鏈后,在風險可控的范圍內,領軍者的競爭力還將增強。
但另一方面,我國化纖行業(yè)當前共有400多家企業(yè),相比發(fā)達國家化纖企業(yè)的總數(shù)量,這個量還是多了。以民用錦綸絲行業(yè)為例,最大的企業(yè)年產(chǎn)能約30萬噸,而江蘇省海安縣這個錦綸產(chǎn)業(yè)集群整體產(chǎn)能約為40萬噸。所以,“十三五”期間,行業(yè)集中度和分散度并存的問題仍然是重點關注問題。
整體看,有企業(yè)贏利,有企業(yè)虧損甚至破產(chǎn)、倒閉,這是市場競爭的正常情況,也是一個行業(yè)優(yōu)勝劣汰的正常表現(xiàn)。按照規(guī)律,一個行業(yè)正常的狀態(tài)是70%~80%的企業(yè)能夠贏利,20%~30%的企業(yè)經(jīng)營能夠持平或者虧損,企業(yè)要看自己屬于哪個“梯隊”。
記者:當“大佬們”越來越強大,行業(yè)里占主流的中小型企業(yè)如何尋找到屬于自己的發(fā)展空間?
端小平:從2014年開始,化纖行業(yè)的發(fā)展開始出現(xiàn)較大的分化,有一批產(chǎn)品開發(fā)做得好的“專小精特”型的中小型企業(yè)如德福倫、永盛等的贏利水平已經(jīng)恢復到2011年左右的水平。當大環(huán)境整體低迷,這些中小企業(yè)的效益反而獲得了恢復和提升,這也從另一個側面表明,單純拼規(guī)模、拼成本的時代已經(jīng)過去,或者說正在逐步遇到瓶頸,“十三五”期間,專注于產(chǎn)品開發(fā)和差異化,則有著光明的發(fā)展前景,是一條必由之路。
記者:不同定位、規(guī)模的企業(yè),找到自己的發(fā)展方向很關鍵。但當前,市場行情整體不樂觀,不論是哪類企業(yè)都很關心行情何時好轉?
端小平:任何一個行業(yè)不可能獨立于宏觀經(jīng)濟之外發(fā)展,但是宏觀當中通常又凸顯出行業(yè)的特殊性。必須強調,市場已經(jīng)不可能再恢復到2010年時的情況,化纖企業(yè)不應該還抱有這樣的想法。那時的行業(yè)環(huán)境屬于經(jīng)濟強刺激過后帶來的“虛假繁榮”,那時的贏利是一種非正常環(huán)境下的贏利狀態(tài),那樣的日子也永遠不會再來。行業(yè)現(xiàn)在所能盼望、所應該企盼的是,日子不再過得那么難受。
行業(yè)整體要有所恢復跟宏觀經(jīng)濟走勢密切相關。如果“十三五”宏觀經(jīng)濟按照年均增長6.5%的規(guī)劃指標運行,我認為,再過兩年,化纖行業(yè)的日子會比現(xiàn)在好過多了。
軟實力:借纖維流行趨勢塑“企業(yè)品牌”
“十二五”期間,中國纖維流行趨勢連續(xù)發(fā)布四屆,在行業(yè)內引起巨大反響,在提升“中國纖維”整體競爭力的同時,也給行業(yè)帶來了實實在在的效益。“十三五”期間,化纖企業(yè)應該更加積極融合、跟進纖維流行趨勢發(fā)布活動,加速打造“企業(yè)品牌”。
記者:“十二五”期間,已連續(xù)發(fā)布四屆的“盛虹·中國纖維流行趨勢”,促進了化纖新產(chǎn)品的宣傳和應用推廣,逐步形成了化纖產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效對接的新模式。參與發(fā)布纖維流行趨勢的化纖企業(yè)其新產(chǎn)品銷售利潤率達到18.7%,是同期行業(yè)平均銷售利潤率的5倍。“十三五”期間,化纖企業(yè)在打造品牌方面還應注意哪些問題?
端小平:協(xié)會推出纖維流行趨勢發(fā)布活動,搭建了一個平臺,企業(yè)應該積極跟進。協(xié)會可以搭建公共平臺,但是卻不可能替代企業(yè)去做企業(yè)層面應該深入去做的事。所以,企業(yè)不能等纖維流行趨勢發(fā)布的熱度過后,才想起來要推廣、傳播品牌,那樣的效果是事倍功半的;而如果能積極融合、跟進纖維流行趨勢發(fā)布活動,進行品牌推廣和建設,將能起到事半功倍的效果。
目前,化纖企業(yè)品牌建設的意識整體比較薄弱,這里說的品牌,不是“產(chǎn)品品牌”,而是“企業(yè)品牌”。我們整體推纖維流行趨勢發(fā)布,提升的是“中國纖維”品牌在國際市場的整體形象和競爭力,“中國纖維”強,則意味著中國企業(yè)生產(chǎn)的化纖產(chǎn)品是最好的。
國內化纖企業(yè)要打造的品牌,應該是“企業(yè)品牌”。對于盛虹、恒逸、榮盛、恒力、桐昆、新鳳鳴、力恒、華鼎、三友等“龍頭”企業(yè)來說,需要通過持續(xù)的“企業(yè)品牌”打造,告訴客戶,“只要是我生產(chǎn)的就都是好產(chǎn)品。”
客觀來看,如果讓國內化纖企業(yè)打造出幾個像萊卡這樣的“纖維品牌”,難度較大,因為一個“纖維品牌”的打造要求具備多種條件,如這種纖維的特點要非常鮮明,市場規(guī)??臻g有限等,但國內市場目前形成這些條件較難。所以,在打造“纖維品牌”難度大的情況下,中國化纖企業(yè)應該加大力度打造“企業(yè)品牌”,比如打造“盛虹制造”等。打造出這樣的“企業(yè)品牌”,并不是意味著他們生產(chǎn)的所有產(chǎn)品附加值都是最高的,而是意味著他們生產(chǎn)的所有產(chǎn)品品質是最好的。
所以,“十三五”期間,行業(yè)將繼續(xù)大力依托纖維流行趨勢發(fā)布活動,繼續(xù)提升“中國纖維”的競爭力和影響力,也將更深入地引導化纖企業(yè)打造“企業(yè)品牌”。
“供給側”啟示:緩節(jié)奏,發(fā)展啥?
中央經(jīng)濟工作會議指出,“推動經(jīng)濟發(fā)展,要更加注重提高發(fā)展質量和效益。穩(wěn)定經(jīng)濟增長,要更加注重供給側結構性改革。”這意味著,當前宏觀經(jīng)濟發(fā)展的側重點開始有所調整,更加注重從“供給側”入手推進改革。具體到化纖行業(yè),“供給側”改革的思路對于“十三五”推進行業(yè)繼續(xù)進行轉型升級,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構具有重要意義。
記者:“供給側改革”是當前的經(jīng)濟熱詞。它給化纖行業(yè)在“十三五”期間的發(fā)展帶來哪些啟示?
端小平:長期以來,我國經(jīng)濟增長動力主要依賴投資、消費、出口這“三駕馬車”,特別是依靠投資來拉動,這更多地側重于從需求端入手。但當前,實體經(jīng)濟層面整體面臨去產(chǎn)能壓力,經(jīng)濟結構整體需要優(yōu)化、調整、升級。在這一大背景下,“供給側改革”的提出,意味著要轉變觀念,形成新主體,培育新動力,發(fā)展新產(chǎn)業(yè)。
具體到化纖行業(yè)看,此前行業(yè)的周期性特征表現(xiàn),是在起伏當中保持快速增長的勢頭。企業(yè)雖也有階段性憂慮,但從內心深處并不那么擔心,他們都明白困難是暫時的,很快就會度過“陰霾”迎來陽光。但當前形勢已發(fā)生根本變化,本輪調整持續(xù)的時間已經(jīng)足夠長。行業(yè)里有60%~70%的企業(yè)已經(jīng)能夠清楚地認清新形勢,但依然有部分企業(yè)對此還沒有正確的認識,而沒有正確的認識就有可能會犯錯誤。
所以,“供給側改革”給化纖行業(yè)帶來的啟發(fā),首先是要調整理念,加強自我約束,按捺住自己易動、不安的心,適度降低投資熱情,使擴張節(jié)奏緩下來。
第二,思考接下來要發(fā)展,是發(fā)展什么?依據(jù)市場需求的變化,今后化纖行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)不只是把量降下來,而且“量”本身也要變化,也就是調整結構,淘汰掉落后產(chǎn)能,優(yōu)化存量,通過技術改造,加強研發(fā)來開發(fā)新產(chǎn)品,滿足個性化、多樣化市場需求。“供給側改革”意味著除了要關注量,更要關注水平、質量、品種,這都有利于科技進步和創(chuàng)新。
第三,在“供給側改革”新思路的指導下,可以借助“一帶一路”政策,嘗試探索把國內的部分產(chǎn)能轉移到海外。“十三五”期間,借助整個紡織產(chǎn)業(yè)國際分工格局的調整,利用東南亞等國家紡織業(yè)發(fā)展較快對原料需求的旺盛增長所帶來的海外化纖投資機會,行業(yè)可以積極探索把國內部分產(chǎn)能適當轉移到海外的可行性,一方面化解國內部分產(chǎn)能壓力,另一方面加強產(chǎn)業(yè)國際布局。
記者:每個行業(yè)都有自身不同的特點,但又都處在一個大的經(jīng)濟“生態(tài)”中?;w行業(yè)“十三五”期間要想更好地貫徹“供給側改革”的思路,還需要哪些配套條件?
端小平:化纖行業(yè)的“供給側改革”迫切需要更加市場化、更加完善的金融體系的配套改革。行業(yè)的“供給側改革”,必然要更加依靠市場力量,甚至行政力量淘汰掉那些“能耗高、效率低,且沒有改造提升空間”的落后產(chǎn)能。
特別要強調的是,需要淘汰的是“已沒有改造提升空間”的落后產(chǎn)能。實際上,企業(yè)的有些裝備經(jīng)過改造,還能夠生產(chǎn)小批量、多品種、差別化的產(chǎn)品。目前一些日本企業(yè)還使用著上世紀70年代的設備,所以,如果對國內一些化纖企業(yè)的裝備只是簡單地從生產(chǎn)年限、能耗、運作效率等指標考慮,進行“一刀切”式的淘汰,這將造成資源的另一種浪費。
而現(xiàn)實情況往往是,落后產(chǎn)能在淘汰過程中會受到其他因素的影響。如,一些項目目前出現(xiàn)問題,如果要申請破產(chǎn)清算,就會涉及到擔保、銀行壞賬等問題,使本應退出的產(chǎn)能無法退出。可以說,金融系統(tǒng)的這一問題已是長年累月積重難返,已對實體企業(yè)的經(jīng)營形成很大制約。
所以從更深的層面看,包含化纖行業(yè)在內的各行業(yè)企業(yè)的生存環(huán)境都是一個大的“生態(tài)”。任何一個行業(yè)、一家企業(yè)要想更健康地發(fā)展,還需要更加市場化、更加完善的金融體系的配套改革。
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