大消費環(huán)境尚未好轉(zhuǎn)，但紡織服裝基本面最差時候已過去。服裝家紡板塊業(yè)績改善較紡織制造更明顯，品牌服飾將進(jìn)入兩級分化。
行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)三大趨勢：1.渠道整合，渠道更加扁平化，供應(yīng)鏈效率提升；2.平臺化，由重資產(chǎn)向輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，公司成資源整合者而非生產(chǎn)者，如海瀾之家、新民科技等；3.并購熱潮持續(xù)，“跨境”、“轉(zhuǎn)型”風(fēng)潮不減，外延式發(fā)展預(yù)期強烈。
需求熱點：1.體育產(chǎn)業(yè)將迎來黃金十年，全民運動、賽事興起和健身市場大幅擴張，體育用品行業(yè)首先受益，特步、貴人鳥等運動鞋服公司業(yè)績回暖。2.貼身衣物行業(yè)受益于消費升級，將迎來結(jié)構(gòu)性投資機會。貼身衣物在購買頻次、客單價上顯著提高，行業(yè)整合力度加快，龍頭將顯現(xiàn)。3.“二孩政策”直接利好童裝行業(yè)，同時童裝品牌向早教、兒童動漫、影視等熱點拓展的預(yù)期較強。4.借助電商蓬勃發(fā)展契機，向平臺公司轉(zhuǎn)型，關(guān)注跨境電商、社交電商和農(nóng)村電商三大領(lǐng)域。
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