中國(guó)是世界上最大的棉花生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),也是重要的棉花貿(mào)易國(guó),但是近三年來(lái)對(duì)于棉花進(jìn)口,中國(guó)市場(chǎng)卻出現(xiàn)了“厭食癥”。
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2013年我國(guó)棉花進(jìn)口量約在416萬(wàn)噸,2014年這一數(shù)字則減少了近一半,為275萬(wàn)噸,而僅在2015年剛剛過(guò)去的十個(gè)月中這一數(shù)字又再創(chuàng)新低,跌至120萬(wàn)噸左右,自2013年開(kāi)始棉花進(jìn)口量已經(jīng)經(jīng)歷了“兩連斬”。
比連續(xù)“腰斬”更為驚人的是,近三個(gè)月來(lái),我國(guó)的棉花月進(jìn)口量已經(jīng)跌落至“個(gè)位數(shù)”。數(shù)據(jù)顯示,2015年8月我國(guó)進(jìn)口棉花7萬(wàn)噸,2015年9月進(jìn)口棉花5萬(wàn)噸,2015年10月進(jìn)口量降至4.2萬(wàn)噸,創(chuàng)下自2005年以來(lái)的新低。
然而,拋開(kāi)數(shù)字迷局,隱藏于中國(guó)棉花進(jìn)口經(jīng)歷“兩連斬”背后的卻有可能是全球紡織企業(yè)版圖的重構(gòu)。
競(jìng)爭(zhēng)力式微
造成中國(guó)棉花進(jìn)口銳減的原因有很多,既有2015年嚴(yán)控棉花配額的影響,也有今年3月中國(guó)政府正式調(diào)整棉花拋儲(chǔ)政策,下調(diào)競(jìng)賣(mài)價(jià)格,造成內(nèi)外棉價(jià)差趨同等因素。但是最核心的問(wèn)題還是出現(xiàn)在了需求端。“比較重要的原因是紡織企業(yè)的需求在下降。”紡織行業(yè)內(nèi)部人士對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者說(shuō)。
記者了解到,目前多數(shù)紡織企業(yè)都面臨著訂單減少、產(chǎn)品利潤(rùn)大幅下降的困境,甚至很多企業(yè)在扣除成本后,基本無(wú)利潤(rùn)可言。近兩年國(guó)內(nèi)大量紡企關(guān)門(mén)停產(chǎn),即使開(kāi)工企業(yè)也未能正常生產(chǎn)。
中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)葉戩春曾表示,2014年國(guó)內(nèi)紡企實(shí)際開(kāi)工量在7000萬(wàn)-8000萬(wàn)錠,2015年預(yù)計(jì)實(shí)際開(kāi)工量只有5000萬(wàn)-6000萬(wàn)錠。
與中國(guó)紡企需求萎靡相印證的是,海外市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)紡織品需求的下滑。
據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),10月紡織品服裝出口繼續(xù)下降,且按美元計(jì)降幅再次擴(kuò)大至兩位數(shù)。
“很多小的工廠已經(jīng)停工了。”山東金龍紡織有限公司負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,在山東很多地方,小工廠都面臨著沒(méi)有訂單可接的境地,而自己所在的企業(yè)也已經(jīng)開(kāi)開(kāi)停停幾次了。
近日,一份關(guān)于中國(guó)最新紡織行業(yè)調(diào)研報(bào)告在廣州正式發(fā)布。報(bào)告指出,中國(guó)紡織企業(yè)普遍面臨成本上漲、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和資金短缺等多元化挑戰(zhàn),超過(guò)三成的全國(guó)紡織流通型企業(yè)面臨電商沖擊的問(wèn)題,超五成的企業(yè)認(rèn)為存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。
“今年出口降幅可能比去年還要大。”浙江一家紡織企業(yè)負(fù)責(zé)人張先生對(duì)記者表示,這幾年紡企的開(kāi)工率普遍不高,外需不足、成本不斷攀升等原因讓很多紡企被壓得喘不過(guò)氣來(lái)。而一些大型企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移也讓他意識(shí)到,自己必須要做一個(gè)選擇,或者轉(zhuǎn)型,或者也將工廠搬至人工低廉的地區(qū),而剛剛加入TPP的越南正在成為他們理想的目的地。
越南突圍
隨著跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)基本達(dá)成協(xié)議,作為紡織、服飾和鞋類(lèi)制造業(yè)的出口大國(guó),越南在TPP生效后可享有零關(guān)稅,這讓越南成為了紡企心中的“天堂”。而想順利抵達(dá)這一“天堂”,紡企則不得不屈就于TPP協(xié)定中的“一根紗線”原則(即紡織品和服裝只能采用從美國(guó)和其他TPP國(guó)家進(jìn)口的紗線和面料),將企業(yè)搬遷至越南境內(nèi)。尤其是對(duì)于尚未加入TPP的中國(guó)紡企而言,“出走”已經(jīng)成為了求生的必要選擇。許多企業(yè)早在幾年前就開(kāi)始布局越南市場(chǎng),最近這樣的消息仍然不斷傳來(lái)。
11月13日,魯泰紡織股份有限公司發(fā)布公告,擬投資3000萬(wàn)美元設(shè)立魯泰(越南)制衣有限公司,從事紡紗及色織布的生產(chǎn)。
健盛集團(tuán)在10月15日連發(fā)兩則公告,計(jì)劃加大在越南的投資。華孚色紡、百隆東方等紡服企業(yè)也在加大對(duì)越南的投資力度。
百隆東方上半年年報(bào)顯示,公司境內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為13.55億元,與上年同期相比增加0.02%,基本持平;而境外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10.25億元,同比增加14.74%,是促進(jìn)營(yíng)收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。百隆東方是最早布局越南的色紡紗制造企業(yè)之一,公司目前共投資了三期越南產(chǎn)能,占公司總產(chǎn)能接近一半,公司相關(guān)人士稱(chēng),考慮加大對(duì)越南的投資規(guī)模。
一些跨國(guó)公司也開(kāi)始調(diào)整份額,將更多的訂單投向東南亞地區(qū)。目前,越南已經(jīng)取代中國(guó)成為耐克品牌全球最大的運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)基地。
“越南是中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)走出去的首選之地。”天虹集團(tuán)董事局主席洪天祝認(rèn)為,它對(duì)中國(guó)企業(yè)也是一種鍛煉,在TPP的十二個(gè)簽約國(guó)中,唯有越南紡織服裝業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力,他建議有能力的中國(guó)企業(yè)都去越南開(kāi)設(shè)一個(gè)工廠,“但不一定所有企業(yè)都適合走出去,如果在國(guó)內(nèi)不行走出去也不一定會(huì)好,越南雖好,但并不是去了越南就什么問(wèn)題都解決了。”
據(jù)悉,目前天虹在越南有125萬(wàn)錠的投資,規(guī)模達(dá)8億美元,為中國(guó)大陸企業(yè)在越投資規(guī)模之首。
“越南估計(jì)將成為亞洲的又一個(gè)紡織生產(chǎn)中心。”商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司處長(zhǎng)陳忠在日前舉辦的2015中國(guó)紡織業(yè)“走出去”交流大會(huì)上表示。按照陳忠給出的一系列數(shù)據(jù)顯示,目前在境外投資的中國(guó)企業(yè)已近3萬(wàn)家,其中,紡織服裝行業(yè)對(duì)外投資建設(shè)了802家企業(yè)。在這其中,形成一批有實(shí)力的國(guó)際化企業(yè)。
根據(jù)越南紡織協(xié)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù),今年1-9月份,越南棉花進(jìn)口量同比增長(zhǎng)高達(dá)44.2%,僅9月份越南就進(jìn)口棉花10萬(wàn)噸,出口企業(yè)第四季度和明年第一季度訂單踴躍,預(yù)計(jì)棉花進(jìn)口將繼續(xù)保持在50%以上的增長(zhǎng)率。
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