由于進(jìn)入門檻低,近年來(lái)國(guó)內(nèi)錦綸行業(yè)產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩情況加劇,行業(yè)平均利潤(rùn)率出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。改變價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面,形成更為有序的市場(chǎng)供給秩序,促進(jìn)錦綸產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展,是錦綸行業(yè)目前和下階段的關(guān)注點(diǎn)和每個(gè)“錦綸人”的希望。
10月14日,由中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)、福建永榮控股集團(tuán)有限公司聯(lián)合主辦的“2015中國(guó)民用錦綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇”在上海舉辦。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙向東,中國(guó)針織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙洪,羅蘭貝格全球合伙人趙柯禹等嘉賓和與會(huì)代表就錦綸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)、國(guó)際業(yè)務(wù)拓展與聯(lián)合品牌推廣的經(jīng)驗(yàn)、民用錦綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與合作等進(jìn)行了探討。
會(huì)議認(rèn)為,淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將成為未來(lái)錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商合作,改變價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的理念,形成更為有序的市場(chǎng)供給秩序。隨著需求增長(zhǎng)以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整,錦綸行業(yè)產(chǎn)能壓力在2017年之后將有所緩解。
淘汰落后產(chǎn)能提高集中度
調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升競(jìng)爭(zhēng)力
自2012年起,受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足、行業(yè)自身產(chǎn)能慣性增長(zhǎng)等因素影響,我國(guó)化纖行業(yè)進(jìn)入低速增長(zhǎng)、競(jìng)爭(zhēng)加劇的“新常態(tài)”,部分常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力存在階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩,市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出。錦綸行業(yè)也不例外。
趙柯禹分析認(rèn)為,過(guò)去5年國(guó)內(nèi)錦綸紡絲產(chǎn)能迅速增長(zhǎng),2014年~2016年錦綸纖維供給階段性過(guò)剩情況最為嚴(yán)重。由于進(jìn)入門檻低,而產(chǎn)能階段性過(guò)剩情況近年來(lái)不斷加劇,行業(yè)平均利潤(rùn)率嚴(yán)重下滑。在經(jīng)濟(jì)降速的背景下,淘汰落后產(chǎn)能,提高產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)力將成為未來(lái)錦綸產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主旋律。
趙向東表示,化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)任務(wù)就是控制新增產(chǎn)能,提高開(kāi)工率。總量目標(biāo)是到2020年,化纖產(chǎn)量達(dá)到5500萬(wàn)噸,年均增速?gòu)?ldquo;十二五”期間的9.2%調(diào)整為3.6%。
趙柯禹則表示,產(chǎn)業(yè)集中度提高是未來(lái)中國(guó)錦綸6切片和纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。她對(duì)比了中國(guó)和美國(guó)錦綸6切片及纖維產(chǎn)業(yè)的集中度:美國(guó)錦綸6切片行業(yè)前5名的生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了幾乎90%的市場(chǎng)份額,而中國(guó)錦綸6切片行業(yè)的前5名僅占市場(chǎng)份額的35%。錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出同樣的現(xiàn)象,美國(guó)前5家化纖廠的產(chǎn)能之和占行業(yè)總產(chǎn)能的86%,而在中國(guó)僅占28%。她預(yù)計(jì),中國(guó)錦綸6纖維產(chǎn)業(yè)集中度未來(lái)將不可避免地繼續(xù)提高。
事實(shí)上,中國(guó)錦綸產(chǎn)業(yè)的集中度目前的確呈現(xiàn)出逐年升高的趨勢(shì)。由于領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張,錦綸6切片市場(chǎng)集中度近年出現(xiàn)明顯增長(zhǎng),相比2011年,2014年前3大生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)綜合占有率從23%上升到35%,且產(chǎn)能都出現(xiàn)了成倍的增長(zhǎng)。其中最大的永榮、力恒、新會(huì)美達(dá)3家企業(yè)全都擁有下游纖維業(yè)務(wù)。目前,中國(guó)錦綸6纖維和切片的前5大供應(yīng)商都占據(jù)了相當(dāng)重要的市場(chǎng)份額,錦綸6纖維及切片市場(chǎng)的整合程度已達(dá)到較高水平。趙柯禹提出,未來(lái)領(lǐng)先企業(yè)在市場(chǎng)上,尤其是區(qū)域市場(chǎng)范圍內(nèi),將在貨源、定價(jià)等方面擁有非常重要的主導(dǎo)權(quán)。領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)朝著形成同盟、聯(lián)合淘汰落后小產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)更有序化的方向發(fā)展。
民用絲增長(zhǎng)勢(shì)頭較強(qiáng)勁
產(chǎn)能壓力未來(lái)有望緩解
市場(chǎng)需求決定了一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。趙柯禹認(rèn)為,國(guó)內(nèi)錦綸6纖維未來(lái)需求將保持較為穩(wěn)定的增速。其中,錦綸民用絲領(lǐng)域增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
錦綸民用絲盡管在低端領(lǐng)域?qū)⒚媾R滌綸的替代,但隨著中產(chǎn)階級(jí)不斷壯大,他們對(duì)生活質(zhì)量的追求將驅(qū)動(dòng)錦綸民用絲保持較快的需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2013年~2020年,錦綸民用絲年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.4%。由于房地產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩導(dǎo)致需求低迷,不斷被低成本的滌綸替代,錦綸地毯絲未來(lái)的增長(zhǎng)主要在高端地產(chǎn)領(lǐng)域。由于路面質(zhì)量改善,錦綸工業(yè)絲面對(duì)被性能更低的滌綸絲替代,未來(lái)增長(zhǎng)主要集中在工程車輛、農(nóng)用車輛等方面。
錦綸纖維產(chǎn)能跟隨下游市場(chǎng)集中在浙江、江蘇、廣東、福建4省,企業(yè)數(shù)量眾多,其中包含行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在內(nèi)的前3大企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)25%的產(chǎn)能,領(lǐng)先企業(yè)通過(guò)擴(kuò)能,不斷增加市場(chǎng)份額。趙柯禹預(yù)計(jì),錦綸行業(yè)隨著需求持續(xù)增長(zhǎng)以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性調(diào)整,產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩格局在2017年之后將有所緩解,行業(yè)利潤(rùn)水平也將有所改善。
錦綸切片行業(yè)出現(xiàn)的嚴(yán)重供給過(guò)剩,預(yù)計(jì)未來(lái)也將有所好轉(zhuǎn)。從產(chǎn)能布局看,福建、江蘇和浙江擁有最多的切片產(chǎn)能。江蘇、浙江等地雖有大量產(chǎn)能,但多數(shù)裝置偏小,設(shè)備落后,在競(jìng)爭(zhēng)中缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;而福建地區(qū)新建的大規(guī)模裝置具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。相比纖維產(chǎn)能,錦綸6的切片產(chǎn)能集中度明顯更高,產(chǎn)能最大的前3家企業(yè)約占市場(chǎng)總產(chǎn)能的25%,且都有下游拉絲業(yè)務(wù)。受下游民用絲及工程塑料的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng),錦綸6切片的需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。錦綸6切片需求除纖維外,主要來(lái)自薄膜和工程塑料,其中工程塑料是推動(dòng)切片需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的最主要驅(qū)動(dòng)因素。目前,我國(guó)還需要進(jìn)口部分錦綸6切片,主要為高端、差異化產(chǎn)品,但其也將逐漸被國(guó)產(chǎn)料替代。隨著產(chǎn)能逐步吸收以及對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代,錦綸切片行業(yè)格局在若干年后將逐步好轉(zhuǎn)。隨著未來(lái)產(chǎn)能壓力情況緩解,行業(yè)利潤(rùn)水平也將回升。
改變價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)局面
形成健康市場(chǎng)供給秩序
盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,但對(duì)已具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)來(lái)說(shuō),也未嘗不是發(fā)展機(jī)遇。永榮控股集團(tuán)有限公司副總裁兼化纖事業(yè)部總經(jīng)理陳飛認(rèn)為:“在風(fēng)光不再的艱難歲月里,錦綸行業(yè)卻迎來(lái)了行業(yè)的重新洗牌。危機(jī)之后必將是轉(zhuǎn)機(jī)的開(kāi)始,行業(yè)翹楚逆風(fēng)飛揚(yáng)的時(shí)代即將來(lái)臨。”
趙柯禹認(rèn)為,企業(yè)勝出的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及銷售能力強(qiáng)。在供給過(guò)剩的市場(chǎng)中,擁有成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中保持比行業(yè)平均水平更高的利潤(rùn)水平,或通過(guò)覆蓋更廣泛的市場(chǎng)擴(kuò)張銷售網(wǎng)絡(luò)。目前,影響錦綸企業(yè)成本的最主要因素是設(shè)備規(guī)模及效率,此外,還包括運(yùn)作水平等。相同產(chǎn)品的成本差異可達(dá)600元/噸。產(chǎn)品質(zhì)量的差異主要為雙A級(jí)產(chǎn)品比例、質(zhì)量穩(wěn)定性以及在染整階段的表現(xiàn)。企業(yè)自有切片產(chǎn)能由于批次穩(wěn)定,對(duì)提高纖維質(zhì)量穩(wěn)定性有利。產(chǎn)品質(zhì)量差異會(huì)導(dǎo)致每噸纖維產(chǎn)品300元~500元的價(jià)格差異。除少數(shù)先進(jìn)的差異化產(chǎn)品外,錦綸6纖維產(chǎn)品都是大宗商品,客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)、渠道管理等對(duì)銷售及利潤(rùn)有重要影響。從客戶地域布局看,東南沿海4省集中了全國(guó)約70%的下游需求,是主要的需求來(lái)源。
而對(duì)錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)而言,成功的關(guān)鍵因素包括低成本、產(chǎn)品質(zhì)量高及供應(yīng)穩(wěn)定性強(qiáng)。影響錦綸6切片生產(chǎn)企業(yè)成本的主要因素是能耗,設(shè)備規(guī)模及水平?jīng)Q定了設(shè)計(jì)能耗,穩(wěn)定的滿負(fù)荷運(yùn)作將保證實(shí)際生產(chǎn)時(shí)較低的能耗??拷掠慰蛻舻钠髽I(yè)具有運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì),因此自供的切片裝置或緊鄰?fù)獠坷w維客戶的裝置可節(jié)省物流成本。纖維及下游織物產(chǎn)品對(duì)切片質(zhì)量十分敏感,優(yōu)良的設(shè)備水平及穩(wěn)定的負(fù)荷水平對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量十分重要。由于切片批號(hào)變化會(huì)對(duì)下游纖維客戶產(chǎn)生較大影響,纖維客戶對(duì)切片供應(yīng)穩(wěn)定性有很高的要求,一般不傾向于頻繁更換切片的供應(yīng)商和牌號(hào)。大客戶傾向于選擇擁有大規(guī)模、多條生產(chǎn)線的供應(yīng)商,以保證切片供應(yīng)的穩(wěn)定性。
趙柯禹建議,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)與其他領(lǐng)先供應(yīng)商共同推動(dòng)區(qū)域協(xié)會(huì)概念的建立,從而改變價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面,形成更為有序的市場(chǎng)供給秩序。此外,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)應(yīng)根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、需求趨勢(shì)以及自身在其中的地位的不同,采取不同的供給及定價(jià)策略。
實(shí)際上,在中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)的牽頭和推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)12家重點(diǎn)錦綸企業(yè)代表行業(yè)聯(lián)合下游企業(yè),在9月8日鄭重發(fā)表了《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》,倡議錦綸產(chǎn)業(yè)鏈前端帶頭停止賒銷。這12家企業(yè)中就包括了永榮控股集團(tuán)旗下的福建錦江科技有限公司。陳飛介紹,《關(guān)于規(guī)范錦綸民用絲行業(yè)賒銷行為的倡議書》發(fā)表之后,公司積極與客戶溝通,贏得了客戶的支持,正在逐步回籠應(yīng)收賬款。目前,企業(yè)執(zhí)行現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售模式。中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)錦綸分會(huì)近一階段也對(duì)相關(guān)錦綸企業(yè)執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。陳飛表示,在錦綸產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的配合下,相信錦綸行業(yè)的發(fā)展將逐步回歸正常秩序。企業(yè)能把更多的精力和資金投入到產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)、品牌建設(shè)等方面,為下游紡織服裝企業(yè)提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。
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